梅德文:有效、高流動(dòng)性的碳市場(chǎng)對(duì)中國(guó)實(shí)現(xiàn)碳中和至關(guān)重要

文章來(lái)源:IMI財(cái)經(jīng)觀察碳交易網(wǎng)2022-09-30 08:23

國(guó)內(nèi)外碳市場(chǎng)發(fā)展概況

 
中國(guó)碳交易市場(chǎng)的第一個(gè)履約期已經(jīng)完美收官,我國(guó)作為人均GDP只有1.2萬(wàn)美元的發(fā)展中國(guó)家,在社會(huì)收入分配和環(huán)境質(zhì)量尚未達(dá)到庫(kù)茲涅茨曲線拐點(diǎn)的情況能取得今天的成果是難能可貴的。當(dāng)前碳交易市場(chǎng)運(yùn)行健康有序,市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中有升,有效促進(jìn)了企業(yè)的低碳轉(zhuǎn)型和經(jīng)濟(jì)的綠色發(fā)展。但如果仔細(xì)分析交易量、流動(dòng)性、價(jià)格、投融資功能等因素,距離中國(guó)人民銀行原行長(zhǎng)周小川行長(zhǎng)提出的“碳市場(chǎng)四大作用(資產(chǎn)定價(jià)、引導(dǎo)投資、穩(wěn)定預(yù)期、風(fēng)險(xiǎn)管理)”尚有差距。
 
全國(guó)碳市場(chǎng)納入發(fā)電企業(yè)2162家,年覆蓋溫室氣體排放量45億噸二氧化碳,首個(gè)履約期碳排放配額累計(jì)成交量1.79億噸,成交金額76.61億元,算上CCER,總交易量也不足3億噸,成交額也不足100億元。首個(gè)履約期碳配額成交均價(jià)42.85元/噸,交易換手率約為2%,低于國(guó)內(nèi)試點(diǎn)碳市場(chǎng)5%的平均換手率,也遠(yuǎn)低于歐盟碳市場(chǎng)500%的換手率。
 
歐盟碳市場(chǎng)經(jīng)過(guò)17年的發(fā)展,2021年配額總量已削減至15.72億噸,相當(dāng)于中國(guó)碳市場(chǎng)的三分之一,但交易量達(dá)到了122億噸,換手率超500%,交易金額6830億歐元,折合人民幣5萬(wàn)億元,平均價(jià)格56歐元/噸。可以看到,歐盟碳市場(chǎng)的交易量是我國(guó)碳市場(chǎng)的100倍,交易金額是我國(guó)碳市場(chǎng)的1000倍,交易價(jià)格差不多是我們的10倍。中國(guó)作為世界上最大的發(fā)展中國(guó)家、最大的碳排放國(guó)家、最大的能耗國(guó)家,如果沒(méi)有一個(gè)有效的、高流動(dòng)性的碳交易市場(chǎng),那么綠色金融市場(chǎng)的三大功能、五大支柱以及ESG的信息披露、評(píng)價(jià)評(píng)級(jí)、投資指引都很難實(shí)現(xiàn)。
 
根據(jù)中國(guó)工程院院士、華北電力大學(xué)原校長(zhǎng)劉吉臻校長(zhǎng)的統(tǒng)計(jì),中國(guó)去年碳排放約105億噸,將近全世界的31%;能源消耗占全世界的26%;煤耗大約占全球的52%。面對(duì)天文數(shù)字搬的碳排放量,如果沒(méi)有高效的碳交易市場(chǎng)、沒(méi)有完備的綠色金融體系和ESG體系,中國(guó)的碳中和目標(biāo)將很難達(dá)成。
 
因此,從這個(gè)意義上講,今天主講的“綠色金融與ESG”研究報(bào)告非常重要,非常有價(jià)值。報(bào)告從碳交易市場(chǎng)的角度分析綠色金融和ESG,雖然目前中國(guó)碳交易市場(chǎng)的規(guī)模、價(jià)格、流動(dòng)性、投融資功能等方面均尚需完善,但對(duì)比歐盟碳市場(chǎng),中國(guó)碳市場(chǎng)未來(lái)可能會(huì)達(dá)到70-80億噸碳配額的規(guī)模,是歐盟碳市場(chǎng)規(guī)模的5倍,即使以2倍來(lái)算,中國(guó)碳交易市場(chǎng)的規(guī)模也是10萬(wàn)億元人民幣的級(jí)別,值得我們高度重視。
 
另外,國(guó)際上除了碳配額市場(chǎng)以外,聯(lián)合國(guó)還推出了可持續(xù)發(fā)展機(jī)制SDM,要建立全球統(tǒng)一的自愿碳市場(chǎng)。國(guó)際民航組織(ICAO)主導(dǎo)的全球統(tǒng)一的國(guó)際民航碳抵消與減排機(jī)制(CORSIA)也在快速推進(jìn)中,2021年已進(jìn)入試運(yùn)行階段,2027年開(kāi)始包括中國(guó)在內(nèi)的所有國(guó)家的規(guī)模以上民航公司都要強(qiáng)制控排。國(guó)際金融界人士推動(dòng)建立了國(guó)際自愿減排規(guī)模擴(kuò)大工作小組(TSVCM),提出了核心碳原則。
 
當(dāng)前國(guó)際上無(wú)論從民間層面還是政府層面,產(chǎn)業(yè)層面還是金融層面,供給層面還是需求層面都在探索建立一個(gè)全球統(tǒng)一的碳定價(jià)體系。歐盟即將于2027年推出碳邊際調(diào)節(jié)機(jī)制(CBAM),美國(guó)經(jīng)過(guò)二十多年的談判,兩黨、兩院終于在今年簽署了通貨膨脹削減法案(IRA),達(dá)成了歷史最大的補(bǔ)貼新能源與氣候治理的法案,新能源領(lǐng)域的補(bǔ)貼就達(dá)到了3690億美元。因此,這些信號(hào)均激勵(lì)中國(guó)必須在綠色金融體系上,在碳交易市場(chǎng)建設(shè)上,在國(guó)際碳定價(jià)話語(yǔ)權(quán)上有所作為。
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