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文章來源:博時基金碳交易網(wǎng)2020-02-20 10:01

為什么當前時點適合買光伏行業(yè)?

 
01
 
平價拐點
 
中國在 2020 年后將實現(xiàn)全面的平價上網(wǎng),而全球其他國家已經(jīng)在 18 年基本實現(xiàn)平價上網(wǎng)。光伏正逐步從一個補充能源成為主力能源。全球光伏發(fā)電量將從當前的不到 2%,一直高速成長到 20% 以上。
 
當前光伏 150GW 的市場僅僅是用電量增量驅(qū)動的,從 2020 年開始,全球發(fā)達國家將開始進入存量化石能源的退役期。2-3 年光伏將成為一個年新增裝機 300GW 以上,7-8 年實現(xiàn) 500GW 以上的規(guī)模。光伏當前已經(jīng)是個萬億級的市場,隨著平價上網(wǎng)的到來,這個巨大的產(chǎn)業(yè)將出現(xiàn)更多的投資機會。
 
02
 
格局拐點
 
隨著下游對光伏成本持續(xù)下降的需求,光伏行業(yè)的資本開支和技術(shù)研發(fā)“雙重”特性讓其寡頭化的屬性越來越強。開年以來的“新冠”病毒,也讓產(chǎn)業(yè)對企業(yè)的規(guī)模,生產(chǎn)地的分散,資金實力的雄厚程度有了更深的認識。光伏行業(yè)格局拐點已至,龍頭已經(jīng)赫然而立。
 
03
 
技術(shù)拐點
 
N 型替代 P 型是 2020 年未來 3 年的技術(shù)進步主線。這也是光伏從一個低端半導體行業(yè),向高端半導體邁進的過程。隨著N型的滲透率提升,很多芯片級的制造的技術(shù)開始不斷應用于光伏。在這個過程中產(chǎn)業(yè)一定會再造千億市值龍頭。
 
2020 年也是 210 大硅片的元年,隨著硅片加工能力的提升,硅片尺寸越來越大,驅(qū)動下游發(fā)電成本的不斷下降。210mm 硅片將是未來2年行業(yè)降本的核心驅(qū)動力。
 
2020 年同樣是異質(zhì)結(jié)元年,在未來 4 年異質(zhì)結(jié)將從無到有,從當前的小眾市場慢慢上量,盡管當前成本較高,2年內(nèi)尚未能大規(guī)模氣量,但異質(zhì)結(jié)的技術(shù)方向代表了未來,是光伏電池表面化學處理技術(shù)的二次騰飛。
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