直播回顧｜聽(tīng)博時(shí)基金王俊聊“能源革命” 精華都在這里！

 

01

 

光伏沿革——從歐洲到中國(guó)

 

光伏技術(shù)從 60 年代開(kāi)始研發(fā)，經(jīng)過(guò) 90 年代在航天光伏技術(shù)快速發(fā)展后逐步進(jìn)入民用。2000 年西班牙、意大利等光照優(yōu)勢(shì)的歐洲國(guó)家開(kāi)始最先提出光伏新興產(chǎn)業(yè)，政府補(bǔ)貼大力推廣光伏。06-07 年全球光伏熱潮到達(dá)高峰，在 08 年金融危機(jī)后仍不降溫，直到 12 年歐債爆發(fā)，歐洲需求才進(jìn)入低谷。13 年中國(guó)政府接棒歐洲補(bǔ)貼政策，在國(guó)內(nèi)大力推進(jìn)光伏電站建設(shè)，與其他新興市場(chǎng)一起，二次驅(qū)動(dòng)全球成長(zhǎng)。

 

中國(guó)的光伏發(fā)展分為三個(gè)階段，12 年以前兩頭在外，13 年后的自主可控，19 年后的引領(lǐng)全球。12 年以前光伏需求在外，技術(shù)在外，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)集中在低附加值領(lǐng)域。13 年隨著需求端，國(guó)內(nèi)光伏項(xiàng)目的大幅增加；以及制造端的突破，使得中國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了自主可控，中國(guó)走出了多家龍頭公司，基本主導(dǎo)了全球光伏產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)與研發(fā)。19 年后中國(guó)企業(yè)開(kāi)始向光伏技術(shù)中最后的高地進(jìn)行進(jìn)攻，集全球之智，實(shí)現(xiàn)對(duì)全球光伏產(chǎn)業(yè)從領(lǐng)先到領(lǐng)導(dǎo)的蛻變。

 

02

 

資源優(yōu)勢(shì)——煤炭、土地、產(chǎn)業(yè)鏈

 

在光伏還未能夠大規(guī)模替代化石能源之前，未來(lái)的 10 年以上，其大規(guī)模的生產(chǎn)和制造還必須依賴化石能源。從本質(zhì)上來(lái)看，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的成功，也是中國(guó)煤炭的對(duì)全球的清潔化輸出的成功。

 

光伏的發(fā)展需要土地、屋頂資源，中國(guó)幅員遼闊可以為光伏提供大量的土地，結(jié)合中西部煤炭資源豐富，當(dāng)前光伏的大量產(chǎn)能集中于此。隨著光伏發(fā)電滲透率的提升，中國(guó)的中西部可能會(huì)是全球第一個(gè)開(kāi)始用光伏造光伏的典范。

 

中國(guó)有光伏最全的產(chǎn)業(yè)鏈，從硅料到組件，中國(guó)已經(jīng)占到全球光伏產(chǎn)能的 90%。除此之外，中國(guó)整個(gè)大工業(yè)的復(fù)雜產(chǎn)業(yè)鏈，使得較多品類的制造要素能夠以社會(huì)平攤成本的方式實(shí)現(xiàn)。因此中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的低成本優(yōu)勢(shì)很難被替代。

 

03

 

政策優(yōu)勢(shì)——規(guī)劃能力

 

在中國(guó)一系列政策的推動(dòng)下，中國(guó)光伏的發(fā)展實(shí)現(xiàn)了國(guó)內(nèi)需求和技術(shù)的突破，建立了當(dāng)前的壁壘。而國(guó)家對(duì)“綠水青山”的關(guān)注，也讓清潔能源的發(fā)展上升為一國(guó)之策。未來(lái)仍會(huì)有新政策出臺(tái)，我們預(yù)計(jì)清潔能源的新技術(shù)、新業(yè)態(tài)、新政策在未來(lái)將得到更為廣泛而深入的支持。

 

04

 

市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)——需求廣闊

 

中國(guó)的光伏發(fā)電占比不足 3%，即使在光伏發(fā)展 20 年的今天，中國(guó)的光伏發(fā)電仍然有巨大的空間。從當(dāng)前全國(guó) 4.5% 的用電量增速來(lái)看，僅僅增量的需求就達(dá) 60-80GW。從存量的角度來(lái)看，未來(lái)將有 3000GW 級(jí)別的產(chǎn)能可以被替代。中國(guó)的光伏需求會(huì)是全球 1/5，仍然是光伏產(chǎn)業(yè)的重中之重。

 

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后發(fā)優(yōu)勢(shì)——低成本產(chǎn)能，海外專利失效

 

中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的大發(fā)展是光伏制造的發(fā)展。中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)后發(fā)優(yōu)勢(shì)的來(lái)源，一方面是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的必然結(jié)果，在產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期，高能耗及勞動(dòng)密集型轉(zhuǎn)移到了中國(guó)，本質(zhì)上是依靠資源稟賦，這與很多產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的背景類似。

 

另一方面，中國(guó)激烈的省際競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致的飽和式投入，這種競(jìng)爭(zhēng)在流動(dòng)性增加的貨幣環(huán)境里，在 12 年后 A 股的活躍程度下，新興產(chǎn)業(yè)得到了巨大的資金支持。在 12 年歐洲離場(chǎng)全球光伏產(chǎn)業(yè)最悲觀的時(shí)刻，也同時(shí)是光伏產(chǎn)業(yè)化的最黃金的時(shí)間，中國(guó)的光伏企業(yè)有幸獲得了最大的資金支持，最終獲得了今天的成績(jī)。

 

最后一方面，海外 80 年代的光伏專利，在 12 年開(kāi)始有較多的光伏專利到期。而在 18 年市場(chǎng)近期爆炒的異質(zhì)結(jié)（HIT）的電池專利到期，也引發(fā)了資本扎堆。中國(guó)把握了光伏從實(shí)驗(yàn)室科學(xué)轉(zhuǎn)變?yōu)閼?yīng)用科學(xué)的機(jī)會(huì)。 禸*嫆唻@洎：狆國(guó)湠棑倣茭昜蛧 τāńｐāīｆāńɡ.ｃōｍ