“雙碳”背景下2022年國內(nèi)鋼鐵需求或下降0.7% 行業(yè)集中度仍待提升

在“雙碳”背景下，鋼鐵行業(yè)盈利分化，產(chǎn)品供給受限。隨著中國鋼鐵行業(yè)碳達峰實施方案以及碳中和技術(shù)路線圖制定工作的逐步完成，鋼鐵行業(yè)將在供需結(jié)構(gòu)、進出口結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)集中度等多方面迎來新變化。

 

展望2022年，鋼鐵行業(yè)格局迎來深刻變革。

 

在“雙碳”背景下，鋼鐵行業(yè)盈利分化，產(chǎn)品供給受限。隨著中國鋼鐵行業(yè)碳達峰實施方案以及碳中和技術(shù)路線圖制定工作的逐步完成，鋼鐵行業(yè)將在供需結(jié)構(gòu)、進出口結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)集中度等多方面迎來新變化。

 

12月15日，冶金工業(yè)規(guī)劃研究院發(fā)布2022中國和全球鋼鐵需求預(yù)測， 2021年我國鋼材消費量為9.54億噸，同比下降4.7%；2022年我國鋼材需求量為9.47億噸，同比下降0.7%。

 

同時，預(yù)計2021年和2022年我國粗鋼產(chǎn)量分別為10.40億噸和10.17億噸，同比分別下降2.3%和2.2%。生鐵產(chǎn)量2021年、2022年分別為8.63億噸、8.24億噸，同比下降2.8%、4.5%；鐵礦石需求量2021年、2022年分別為13.64億噸、13.02億噸，同比下降2.8%、4.5%。

 

鋼鐵供需將逐年緩降

 

2021年，我國經(jīng)濟受需求收縮、供給沖擊、政策收緊等影響，消費和投資增長勢頭減弱，供應(yīng)鏈受阻，鋼鐵行業(yè)的生產(chǎn)和需求也受到了一定影響。

 

冶金工業(yè)規(guī)劃研究院預(yù)測，預(yù)計2021年我國鋼材消費量為9.54億噸，同比下降4.7%；預(yù)測2022年我國鋼材需求量為9.47億噸，同比下降0.7%。

 

冶金工業(yè)規(guī)劃研究院黨委書記、總工程師李新創(chuàng)對此解釋稱，當前房屋建設(shè)等領(lǐng)域鋼鐵需求出現(xiàn)了明顯的階段性下降，導致我國鋼材整體消費量下降。2022年，我國繼續(xù)實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，經(jīng)濟持續(xù)恢復(fù)發(fā)展的態(tài)勢不會改變。

 

今年中央經(jīng)濟工作會議明確提出，要適度超前開展基礎(chǔ)設(shè)施投資。李新創(chuàng)預(yù)計，明年的基建投資將為鋼材需求總體穩(wěn)定提供有效支撐，保障性租賃住房、城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造成為結(jié)構(gòu)優(yōu)化的新動能。此外，機械、汽車、造船、家電、鐵道、自行車摩托車等行業(yè)的鋼材需求也將保持增長態(tài)勢。

 

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華告訴21世紀經(jīng)濟報道，短期內(nèi)鋼鐵需求雖然保持緩速下降，但城市輕軌、高端制造裝備等新的需求增量對鋼材質(zhì)量有著更高的要求，傳統(tǒng)落后產(chǎn)能將加速退出市場競爭。

 

今年以來，國家發(fā)改委、工業(yè)和信息化部等有關(guān)部門多次強調(diào)，引導鋼鐵企業(yè)摒棄以量取勝的粗放發(fā)展方式，促進鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，確保實現(xiàn)2021年全國粗鋼產(chǎn)量同比下降。

 

據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2021年1-11月，粗鋼產(chǎn)量94636萬噸，同比下降2.6%，其中11月份粗鋼產(chǎn)量6931萬噸同，比下降22.0%。

 

根據(jù)冶金工業(yè)規(guī)劃研究院的預(yù)測，2021年我國粗鋼產(chǎn)量為10.40億噸，同比下降2.3%，全年壓產(chǎn)目標完成在即，或?qū)⒊蔀?015年以來的首次產(chǎn)量同比負增長。而2022年的全國粗鋼產(chǎn)量還將進一步下降2.2%，預(yù)計總產(chǎn)量為10.17億噸。

 

李新創(chuàng)表示，近幾年，國內(nèi)外旺盛需求和投資拉動導致粗鋼產(chǎn)量高位快速增長。但若任其發(fā)展，可能會走上“刺激——增長——過剩——虧損”的老路，壓減粗鋼產(chǎn)量作為重要手段，將督促行業(yè)摒棄以量取勝、粗放發(fā)展的慣性模式，引導企業(yè)以創(chuàng)新驅(qū)動、高質(zhì)量供給引領(lǐng)和創(chuàng)造新需求，助力產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級。

 

進出口結(jié)構(gòu)注重保障國內(nèi)需求

 

國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，1-11月中國累計出口鋼材6187.5萬噸，同比增長26.7%。

 

值得注意的是，財政部、稅務(wù)總局分別于今年4月底和7月底發(fā)布了關(guān)于取消（部分）鋼鐵產(chǎn)品出口退稅的公告，此后我國鋼材出口量出現(xiàn)連續(xù)下降，11月份我國鋼材出口更是首次出現(xiàn)年內(nèi)同比負增長，同比下降0.9%。

 

“總的來說，國家政策不鼓勵鋼材出口，受各種因素制約，明年鋼材出口很難增加。”在李新創(chuàng)看來，國家取消鋼鐵行業(yè)的出口退稅，將使未來中國鋼材進出口結(jié)構(gòu)發(fā)生改變，在“雙碳”戰(zhàn)略下，鋼材產(chǎn)品應(yīng)優(yōu)先保障國內(nèi)鋼材需求和經(jīng)濟發(fā)展。

 

在國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會12月15日發(fā)布的《國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會關(guān)于2022年關(guān)稅調(diào)整方案的通知》中，繼續(xù)對鉻鐵等106項商品實施出口關(guān)稅。

 

蘭格鋼鐵研究中心分析師王國清指出，硅鐵、鉻鐵出口關(guān)稅的提升以及其他產(chǎn)品高出口關(guān)稅的延續(xù)，反映我國對鐵合金、再生鋼鐵原料等產(chǎn)品的出口限制力度加大，目的是提升企業(yè)出口成本，削弱出口競爭力，抑制其出口相關(guān)產(chǎn)品，以滿足國內(nèi)對相關(guān)初級產(chǎn)品的需求。

 

“對鋼鐵產(chǎn)品的進出口也不能是簡單一刀切。如果我們沒有高端產(chǎn)品出口，就很難在國際鋼鐵高端市場上擁有話語權(quán)，而對于附加值和技術(shù)含量比較低的產(chǎn)品，則應(yīng)該限制出口。”李新創(chuàng)告訴21世紀經(jīng)濟報道。

 

李新創(chuàng)建議，政策層面應(yīng)該針對不同鋼材產(chǎn)品采取差別化政策，支持高端鋼材出口，限制普通鋼材出口，鼓勵廢鋼、鋼坯等原料和初級產(chǎn)品進口，從而推動電爐短流程煉鋼技術(shù)的發(fā)展，壓減國內(nèi)粗鋼產(chǎn)量。另一方面，通過促進生鐵、鋼鐵再生原料、鋼坯等初級產(chǎn)品的進口，也有助于減少對鐵礦石的需求及海外依賴，引導鋼鐵行業(yè)降低消耗，助力鋼鐵行業(yè)盡早實現(xiàn)碳達峰碳中和目標。

 

鋼鐵行業(yè)集中度持續(xù)增強

 

我國鋼鐵工業(yè)碳排放量占全球鋼鐵行業(yè)的60%以上，占全國碳排放量的15%左右，以化石能源為原輔料的工藝流程也決定了行業(yè)高消耗高排放特性，“雙碳”要求和資源能源約束將是全行業(yè)面臨的最大挑戰(zhàn)之一。

 

工業(yè)和信息化部節(jié)能與綜合利用司司長黃利斌告訴21世紀經(jīng)濟報道，工業(yè)和信息化部已聯(lián)合有關(guān)部門，編制完成了鋼鐵、有色金屬、石化化工、建材等工業(yè)領(lǐng)域重點行業(yè)的碳達峰實施方案，后續(xù)將按照統(tǒng)一的要求和流程陸續(xù)發(fā)布。

 

有業(yè)界人士告訴21世紀經(jīng)濟報道，在現(xiàn)有的工藝技術(shù)條件下，主要依靠總量控制和技術(shù)進步實現(xiàn)節(jié)能降耗和碳減排，在氫冶金等工藝技術(shù)短期內(nèi)難以獲得大的突破情況下，控制總量是最主要、最有效的途徑。

 

李新創(chuàng)指出，中國鋼鐵產(chǎn)量已進入峰值平臺區(qū)，將在10億噸規(guī)模上下波動，未來將呈現(xiàn)緩慢下降態(tài)勢，鞏固去產(chǎn)能成果仍是今后行業(yè)重點任務(wù)，當前應(yīng)結(jié)合碳排放、能耗雙控、環(huán)保水平等綜合考慮粗鋼壓減。

 

“粗鋼產(chǎn)量的壓減對行業(yè)穩(wěn)定有序發(fā)展起到積極作用，但壓減政策在執(zhí)行的過程中應(yīng)當有整體意識，不能碎片化、激進式地推進。”李新創(chuàng)說。

 

李新創(chuàng)指出，鋼鐵行業(yè)作為碳減排的重點行業(yè)，將率先在2025年左右實現(xiàn)達峰，未來將面臨碳排放強度的“相對約束”、碳排放總量的“絕對約束”，以及嚴峻的“碳經(jīng)濟”挑戰(zhàn)，鋼鐵行業(yè)碳達峰到深度脫碳乃至碳中和，最多僅有35年時間。

 

21世紀經(jīng)濟報道從部分鋼鐵企業(yè)處了解到，當前鋼鐵行業(yè)的低碳化改革仍集中在行業(yè)頭部企業(yè)。由于人才不足，研發(fā)能力滯后等問題，中小企業(yè)目前的綠色改造相對滯后。

 

李新創(chuàng)表示，當前鋼鐵行業(yè)仍需進一步提高集中度，在“十四五”期間將切實整合深入，從而實現(xiàn)產(chǎn)能優(yōu)化升級，減少同質(zhì)化競爭。

 

在最新發(fā)布的《2021中國鋼鐵企業(yè)競爭力（暨發(fā)展質(zhì)量）評級研究成果》中，合計占全國粗鋼總產(chǎn)量90.2%的122家鋼鐵企業(yè)中，競爭力評級為“極強”和“特強”的鋼鐵企業(yè)共56家，合計粗鋼產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的75.4%。其中，中國寶武鋼鐵、中信泰富特鋼、首鋼等多個大型鋼企名列前茅，技術(shù)創(chuàng)新能力、綠色低碳水平等因素占據(jù)了較高的評價權(quán)重。

 

“如果不提高集中度，不僅對行業(yè)自身，對上游下游，對國民經(jīng)濟都不利。集中度低就容易打價格戰(zhàn)，鋼價會大起大落，全國10億多噸鋼的大市場，每噸鋼價能夠在短期內(nèi)上下波動一千多元，和其他行業(yè)比起來，實際的利潤率卻并不高。” 李新創(chuàng)預(yù)計，“十四五”期間，全行業(yè)的整合進度或?qū)⑦_到60%。