三大特征凸顯 ESG百強成可持續(xù)發(fā)展“領頭雁”

文章來源:證券時報網(wǎng)匡繼雄2022-09-23 09:40

市場表現(xiàn):連續(xù)三年獲超額收益

 
2018年,PRI(負責任投資原則)針對美國市場發(fā)布的第一份“ESG和Alpha”研究報告指出,使用ESG因素對發(fā)達市場和美國市場的股票或債券進行排名的投資策略能夠產(chǎn)生超額收益。
 
2020年,PRI專門針對中國市場開展了此項研究并發(fā)布《中國市場的ESG與Alpha》報告,指出盡管中國目前累積的ESG數(shù)據(jù)的深度和時間跨度不如發(fā)達市場,但根據(jù)MSCI ESG數(shù)據(jù)進行定量分析,同時結合對本地和國際投資者案例的深入研究表明,ESG同樣是超額收益的來源。
 
對ESG百強公司近三年來的股票收益率進行統(tǒng)計,發(fā)現(xiàn)ESG百強公司2020年、2021年、2022年(截至8月末)的平均漲幅明顯高于滬深300指數(shù)。
 
與此同時,不少ESG百強公司已成為ESG投資基金重倉股。2022年基金中報數(shù)據(jù)顯示,共有26家ESG百強公司現(xiàn)身ESG投資基金前十大重倉股。
 
從持倉基金數(shù)量來看,長江電力、比亞迪頗受基金青睞,持倉的ESG投資基金數(shù)量均超20只;持倉??低?、伊利股份的ESG投資基金數(shù)量也均超10只。
 
從持倉市值來看,比亞迪為ESG投資基金第一重倉股,持股市值達24.3億元,保利發(fā)展、??低暢止墒兄狄簿?0億元。
 
從持股變動來看,ESG投資基金新進深信服、雙良節(jié)能、中國中鐵等7股,其中深信服持股市值最高,達5.1億元;增持中國船舶、海爾智家、保利發(fā)展等11股,其中中國船舶增持數(shù)量最多,增倉約1104萬股。
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