“雙碳”戰(zhàn)略背景下 新能源蓄力爆發(fā)大有可為

◎截至2021年10月，中國可再生能源發(fā)電累計裝機容量已經(jīng)達到10.02億千瓦，比2015年翻一番，占全國發(fā)電總裝機容量的43.5%，占全球的50%。在需求側(cè)，中國已經(jīng)成為全球最大新能源車產(chǎn)銷大國，占全球的38.9%。即將過去的2021年，站在風(fēng)口的新能源迎來了發(fā)展良機?？梢灶A(yù)見的是，未來新能源產(chǎn)業(yè)還將有更廣闊的空間。

 

2021年中央經(jīng)濟工作會議明確，要創(chuàng)造條件盡早實現(xiàn)能耗“雙控”向碳排放總量和強度“雙控”轉(zhuǎn)變。會議提出要正確認(rèn)識和把握碳達峰碳中和。傳統(tǒng)能源逐步退出要建立在新能源安全可靠的替代基礎(chǔ)上。要深入推動能源革命，加快建設(shè)能源強國。

 

目前，中國正走在新能源革命的前頭。從供給側(cè)看，截至2021年10月，中國可再生能源發(fā)電累計裝機容量已經(jīng)達到10.02億千瓦，比2015年翻一番，占全國發(fā)電總裝機容量的43.5%，占全球的50%。在需求側(cè)，中國已經(jīng)成為全球最大新能源車產(chǎn)銷大國，占全球的38.9%。

 

即將過去的2021年，站在風(fēng)口的新能源迎來了發(fā)展良機?？梢灶A(yù)見的是，未來新能源產(chǎn)業(yè)還將有更廣闊的空間。

 

全國政協(xié)經(jīng)濟委員會副主任劉世錦，在每日經(jīng)濟新聞主辦的2021第十屆中國上市公司高峰論壇上表示，傳統(tǒng)的化石能源逐步枯竭，由零碳的新能源取而代之。由此帶來百萬億級別的巨量投資，進而成為經(jīng)濟增長前所未有的新來源。誰先看到這一點，就有可能更好地抓住發(fā)展新機遇。

 

鋰電價格短期將保持高位運行

2021年，資本市場有一句流行語，有“鋰”走遍天下。

 

站在風(fēng)口的鋰，價格一路看漲，碳酸鋰價格從年初的4萬多元一噸，一路上漲至現(xiàn)在突破20萬元一噸，價格上漲了5倍。

 

鹽湖提鋰、云母提鋰、輝石提鋰，只要一沾上鋰，上市公司股價就起飛。

 

在四川李家溝擁有鋰輝石采礦權(quán)的川能動力（000155，SZ）股價從年初的8元，年中最高漲到了39元，創(chuàng)下了歷史新高，目前仍然在高位運行；碳酸鋰雙龍頭之一的天齊鋰業(yè)（002466，SZ），股票從年初的40元最高亦漲到了143元，目前仍然在百元左右徘徊；擁有亞洲最大云母礦的江特電機（002176，SZ），更是今年鋰電的大妖股，股價從低位時的1.25元，今年9月最高漲到了32.56元，漲幅超過了20倍，目前仍然在20元左右。

 

鋰價不斷攀升，相關(guān)鋰電企業(yè)也紛紛加碼。

 

12月17日，為加快鋰電新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展，川能動力與浙江華友控股集團有限公司在成都市簽訂《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，雙方建立戰(zhàn)略合作關(guān)系。同意在國內(nèi)外共同探求優(yōu)質(zhì)重要礦產(chǎn)資源開發(fā)、收購及其他方面的深度合作。雙方將在鋰鹽產(chǎn)品方面，就產(chǎn)能建設(shè)、工藝設(shè)計等方面發(fā)揮各自優(yōu)勢，積極打造具備規(guī)模和競爭力的鋰鹽產(chǎn)業(yè)項目。

 

11月17日，西藏珠峰發(fā)布公告，公司及下屬公司將于 2022 年向阿根廷投資約7億美元，在薩爾塔省的安赫萊斯鹽湖建設(shè)年產(chǎn)5萬噸碳酸鋰產(chǎn)品的產(chǎn)能，項目計劃在2021年底前開工建設(shè)，預(yù)計在2022年底前竣工；同時，公司將投資1500萬美元，在2022年完成薩爾塔省阿里扎羅鹽湖的地質(zhì)勘探，獲取采礦權(quán)及環(huán)評許可（EIA）；并計劃投資不少于10億美元，在阿里扎羅鹽湖建設(shè)年產(chǎn)5萬～10萬噸規(guī)模碳酸鋰產(chǎn)品產(chǎn)能。

 

今年，不僅鋰電行業(yè)企業(yè)紛紛加速布局上游鋰礦資源，越來越多的資本也樂于跨界布局鋰礦。高工鋰電數(shù)據(jù)顯示，下半年以來就有20多家企業(yè)跨界布局鋰電，其中上市公司包括金圓股份、鞍重股份等。

 

新能源市場規(guī)模一直維持高速增長。在此背景下，中國電池巨頭開始在全球進行鋰礦資源爭奪戰(zhàn)，為未來電池生產(chǎn)提供保障。

 

贛鋒鋰業(yè)今年以來已進行了4次大規(guī)模收購，動用資金約42億元；鋰業(yè)“新貴”盛新鋰能4.9億收購鋰礦資產(chǎn)；紫金礦業(yè)以49.6億元擬收購加拿大鋰鹽商Neo Lithium所有已發(fā)行股份。

 

不久前，一直備受關(guān)注的千禧鋰業(yè)之爭有了結(jié)果。贛鋒鋰業(yè)3.53億加元的報價被寧德時代3.77億加元的純現(xiàn)金收購報價“截胡”，而寧德時代最終也沒逃過被“截胡”的命運。

 

11月17日加拿大千禧鋰業(yè)和美洲鋰業(yè)(Lithium Americas)共同宣布，雙方已經(jīng)于2021年11月17日簽訂最終收購協(xié)議，美洲鋰業(yè)以總對價約4億美元收購其所有股份。

 

目前，世界鋰資源供給呈現(xiàn)出明顯的寡頭格局，行業(yè)集中度極高，比如美國雅寶(Albemarle)、智利礦業(yè)化工(SQM)、國內(nèi)的天齊鋰業(yè)和贛鋒鋰業(yè)等巨頭掌控著全球最優(yōu)質(zhì)的、生產(chǎn)成本最低的鋰資源，上述四大龍頭公司占據(jù)了全球鋰資源市場約70%份額，且大部分“自給自足”，全球鋰精礦散單稀少。

 

國外“搶”礦尚且“搶”得不可開交，就更不用說國內(nèi)了。而在我國已查明的鋰礦資源中，川贛青藏4省(區(qū))鋰礦資源位居前列，江西的鋰礦又主要集中在宜春，宜春擁有全球最大的鋰云母礦，現(xiàn)探明可利用氧化鋰儲量約250萬噸，享有“亞洲第一鋰都”的美譽。所以但凡實力較強的相關(guān)公司都很難不對宜春動心，這也就造就了現(xiàn)在宜春群雄爭霸的格局。

 

今年11月，寧德時代在宜春注冊成立宜春時代新能源資源有限公司，注冊資本10億元人民幣，經(jīng)營范圍包含：礦產(chǎn)資源(非煤礦山)開采；選礦，新材料技術(shù)研發(fā)；新材料技術(shù)推廣服務(wù)等。除了寧德時代，還有國軒高科、贛鋒鋰業(yè)、江特電機、永興材料等上市公司在宜春布局。其中江特電機在宜春地區(qū)擁有鋰瓷石礦2處采礦權(quán)和5處探礦權(quán)，合計持有或控制的鋰礦資源量1億噸以上，資源儲量較大。

 

世紀(jì)證券認(rèn)為，從需求層面來看，2021年中國新能源汽車滲透率逼近 20%，全年銷量同比增長有望超過150%。放眼海外市場，在購車補貼、 稅收抵免和碳排放超標(biāo)罰款雙重政策下，歐洲市場開始發(fā)力；拜登上臺后連續(xù)發(fā)布多項綠色能源政策，有力推動新能源汽車在美國的發(fā)展。從供給層面來看，受此前鋰價低迷和新冠疫情影響，鋰資源企業(yè)紛紛縮減資本開支、放緩項目擴張進度，導(dǎo)致2021年鋰資源端增量有限，資源供需整體處于緊平衡狀態(tài)。需求供給兩側(cè)綜合導(dǎo)致鋰鹽價格自 2020Q4以來持續(xù)上漲，臨近節(jié)前備貨，或?qū)⑼苿愉噧r再創(chuàng)新高。

 

世紀(jì)證券稱，一到兩年內(nèi)，供需依舊偏緊，價格或?qū)⒕S持高位甚至創(chuàng)出新高。 但長期來看鋰價終會回落，一方面短時間內(nèi)快速擴張的鋰礦項目可能使鋰供應(yīng)出現(xiàn)明顯過剩，另一方面低成本鹵水提鋰產(chǎn)能將快速增長，將會對來自中國和澳大利亞的高成本巖石礦物提鋰供應(yīng)商的擴張形成壓力，也會對高成本的黏土型鋰礦的開發(fā)利用形成挑戰(zhàn)，最終造成鋰價下跌。

 

光伏裝機值得期待

公開數(shù)據(jù)顯示，2021年前三季度，我國光伏多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量分別達到36萬噸、165GW、147GW、130GW，分別同比增長24.1%、54.2%、54.6%、58.5%。10月份，戶用裝機占光伏總裝機51.5%，占比首次突破半數(shù)。

 

12月15日，在2021中國光伏行業(yè)年度大會上，國家能源局新能源司副司長任育之表示，2021年是“十四五”規(guī)劃的開局之年，《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》已經(jīng)印發(fā)，近期將向社會公開。

 

據(jù)任育之介紹，截至10月底，我國光伏發(fā)電總裝機規(guī)模達到2.8億千瓦，新增裝機規(guī)模約2900萬千瓦，總裝機和新增裝機規(guī)模多年來位居全球首位，今年我國光伏發(fā)電的平均利用率達到了約98%。另一方面，我國光伏發(fā)電技術(shù)加速迭代，不斷刷新轉(zhuǎn)換效率世界紀(jì)錄，成本持續(xù)下降，有力支撐了我國光伏發(fā)電進入平價無補貼的發(fā)展階段；產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)，硅料、硅片、電池、組件等各環(huán)節(jié)產(chǎn)量均占全球絕對引領(lǐng)地位。

 

中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽理事長王勃華給出的數(shù)據(jù)顯示，今年1-10月，全國光伏發(fā)電新增裝機29.31GW，同比增長34%，其中分布式裝機19.03GW，占比64.9%；光伏發(fā)電量達2738億千瓦時，同比增長22.8%，占總發(fā)電量的4%。他預(yù)測，“十四五”期間，我國年均新增光伏裝機規(guī)模將高達70GW-90GW，2021年新增光伏裝機規(guī)模的預(yù)期為45GW-55GW。

 

不過，此前中國光伏行業(yè)協(xié)會對2021年新增裝機量的預(yù)期是55GW-65GW。

 

王勃華表示，這主要受到指標(biāo)下發(fā)滯后、供應(yīng)鏈價格普遍上漲等因素影響。據(jù)1-9月統(tǒng)計信息，工業(yè)硅、EVA樹脂、純堿、電解鋁、芯片等部分原料因能耗雙控造成供應(yīng)短缺，價格上漲。

 

王勃華稱，供應(yīng)鏈價格上漲的原因有大宗商品價格上漲，世界訂單涌入中國，需求量高，供不應(yīng)求；美國實施低利率金融政策及全球運輸成本提升，造成世界范圍的通貨膨脹；部分產(chǎn)品由于自身產(chǎn)量存在缺口，或受其他行業(yè)的市場擠占，供需失衡；9月份以來，部分地區(qū)提出限電停產(chǎn)要求，造成光伏企業(yè)減產(chǎn)20%-50%；甚至部分貿(mào)易商采取圍貨、惜售、炒價等行為。

 

任育之表示，今年以來光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格波動嚴(yán)重，影響了光伏行業(yè)的平穩(wěn)發(fā)展。對此，他建議，共同維護光伏產(chǎn)業(yè)鏈的平穩(wěn)發(fā)展，堅持科學(xué)創(chuàng)新，持續(xù)推進光伏行業(yè)技術(shù)進步成本下降，堅持模式創(chuàng)新，積極培育新模式、新業(yè)態(tài)。

 

然而，即使近段時間下游裝機“遇冷”，上游硅片價格下滑，光伏產(chǎn)業(yè)鏈的成本仍處于高位，因此，2022年的各季度硅料供給和價格走勢將成為影響下游光伏裝機的重要因素。

 

“2022年上半年部分產(chǎn)業(yè)鏈供需仍處于緊張狀態(tài)。”這幾乎成為業(yè)內(nèi)共識。

 

據(jù)智匯光伏統(tǒng)計，隨著硅料產(chǎn)能的逐漸釋放，到2022年底，通威將成為最大的硅料生產(chǎn)企業(yè)，全球總產(chǎn)能預(yù)期129萬噸，按照93%的致密料產(chǎn)率、2.9g/W的硅耗計算，預(yù)期支撐440GW的組件。但由于硅料產(chǎn)能在2022年下半年才釋放，考慮到產(chǎn)能爬坡，全年產(chǎn)量預(yù)期為270GW。

 

集邦咨詢綠能產(chǎn)業(yè)分析師鄒炎慧表示，2022年硅片、電池片、組件環(huán)節(jié)的年化產(chǎn)能要遠大于上游硅料端的產(chǎn)能，即下游的實際產(chǎn)出將受限于硅料的實現(xiàn)產(chǎn)量，“按照目前下游的擴產(chǎn)規(guī)劃建設(shè)進度，由于硅料的擴產(chǎn)周期較長，短時間內(nèi)難以滿足下游的裝機需求，季度性的供需錯配仍將持續(xù)”。

 

據(jù)鄒炎慧介紹，2021年，國內(nèi)硅片產(chǎn)能擴張不斷加速，預(yù)計2022年硅片的供需格局將迎來反轉(zhuǎn)，硅片環(huán)節(jié)的競爭會日益加劇，頭部企業(yè)的市場占有率將不斷下降，或降至80%以下，企業(yè)利潤也將快速下滑。

 

在硅片尺寸方面，她預(yù)計，2022年大尺寸硅片的市場占有率將突破70%，相比2021年提升25.7個百分點，其中，M6及以上尺寸的硅片需求將逐步萎縮，市場占有率或?qū)⒔抵敛蛔?0%。“此外，從2021年下半年開始，硅片制造廠商為了降低成本，推動硅片厚度從170微米進一步減薄至165微米，硅片薄片化的進程在不斷加速。”鄒炎慧說道。

 

不過，王勃華稱，光伏行業(yè)內(nèi)對2022年的裝機普遍持樂觀態(tài)度。“2022年光伏裝機很可能超過75GW，我們的儲備規(guī)模是非常雄厚的，我們統(tǒng)計的14個省份公布的保障性規(guī)模就接近90GW，再加上大基地項目，目前公開的已經(jīng)超過60GW。”

 

今年3月，《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標(biāo)綱要》提出，要推進能源革命，建設(shè)清潔低碳、安全高效的能源體系，加快發(fā)展非化石能源，堅持集中式和分布式并舉，大力提升風(fēng)電，光伏發(fā)電規(guī)模……非化石能源占能源消費總量比重提高到20%左右。

 

任育之表示，近期，國家能源局開展了多項工作。包括推進光伏基地化開發(fā)，積極推進以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點的大型風(fēng)電光伏基地開發(fā)，第一批項目裝機規(guī)模約1億千瓦；推進光伏分布式化開發(fā)，組織開展整縣屋頂分布式光伏試點工作，目前全國有676個縣納入了試點范圍；通過千家萬戶沐光計劃、光伏+綜合利用計劃等，持續(xù)拓展開發(fā)應(yīng)用場景，推動光伏發(fā)電與建筑、農(nóng)業(yè)、交通、通信等領(lǐng)域融合發(fā)展。

 

據(jù)智匯光伏統(tǒng)計，在整縣推進方面，全國有676個縣進入示范縣，占全國縣級單位的四分之一，總規(guī)模預(yù)期達到150GW+，要求2023年底建成。2022年，隨著投資模式和投資主體的轉(zhuǎn)變下，戶用光伏規(guī)模預(yù)計進一步提高，可能實現(xiàn)30GW-35GW的裝機量。

 

風(fēng)電裝機連續(xù)12年全球第一

隨著國家雙碳戰(zhàn)略的開啟，風(fēng)電也迎來歷史性發(fā)展機遇期。

 

國家能源局發(fā)布的1-11月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至11月底，全國發(fā)電裝機容量約23.2億千瓦，同比增長9.0%。其中，風(fēng)電裝機容量約3.0億千瓦，同比增長29%；太陽能發(fā)電裝機容量約2.9億千瓦，同比增長24.1%。光伏新增裝機3483萬千瓦，風(fēng)電新增裝機2470萬千瓦。

 

截至目前，我國風(fēng)電并網(wǎng)裝機容量達到30015萬千瓦，突破3億千瓦大關(guān)，是2020年底歐盟風(fēng)電總裝機的1.4倍、美國的2.6倍，已連續(xù)12年穩(wěn)居全球第一。目前，風(fēng)電占全國電源總裝機比例約13%。

 

我國風(fēng)電并網(wǎng)裝機容量在2015年首次突破1億千瓦；2019年突破2億千瓦，用時4年；此次突破3億千瓦，用時僅2年。

 

據(jù)全球能源互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展合作組織預(yù)測，按照中國“碳達峰”、“碳中和”的戰(zhàn)略目標(biāo)，2025年我國風(fēng)電裝機有望達到5億千瓦，2030年達到8億千瓦，2050年達到22億千瓦，2060年將突破25億千瓦。

 

同時，我國建立起一條涵蓋風(fēng)電開發(fā)建設(shè)、設(shè)備制造、技術(shù)研發(fā)、檢測認(rèn)證、配套服務(wù)的成熟產(chǎn)業(yè)鏈，是全球最大的風(fēng)電裝備制造基地，風(fēng)電設(shè)備在滿足國內(nèi)市場的同時，出口至30多個國家，風(fēng)電機組的產(chǎn)量占全球的2/3以上，發(fā)電機、輪轂、機架、葉片、齒輪箱、軸承等的產(chǎn)量占全球的60%~70%。

 

中國可再生能源學(xué)會風(fēng)能專業(yè)委員會秘書長秦海巖撰文表示，風(fēng)能發(fā)展的挑戰(zhàn)與機遇并存，當(dāng)前是要解決阻礙發(fā)展的主要問題。

 

首先，拓展應(yīng)用場景，讓更多主體受益。接下來，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)要持續(xù)提升發(fā)展質(zhì)量，必須進一步擴大“朋友圈”，與地方政府、工業(yè)園區(qū)、高耗能產(chǎn)業(yè)、金融機構(gòu)等各行各業(yè)建立廣泛的合作關(guān)系，成為它們實現(xiàn)碳中和的“伙伴”。

 

其次，加快開展技術(shù)創(chuàng)新，不斷提高風(fēng)電的經(jīng)濟性。當(dāng)前，產(chǎn)業(yè)鏈上仍有短板亟待補齊，需要業(yè)界基于關(guān)鍵與共性技術(shù)進行攻關(guān)，包括風(fēng)電機組大型化、定制化和智能化開發(fā)，大功率齒輪箱和百米級葉片等部件技術(shù)的持續(xù)突破，以漂浮式為代表的海上風(fēng)電前沿技術(shù)研發(fā)，高性能替代材料的研發(fā)與應(yīng)用，陸上和海上工程裝備的專業(yè)化研發(fā)，多能互補等綜合應(yīng)用技術(shù)創(chuàng)新。

 

可以預(yù)見的是，我國風(fēng)電行業(yè)將會產(chǎn)生越來越多的應(yīng)用場景，包括與其他能源的綜合利用、協(xié)同利用，但在我國高質(zhì)量發(fā)展的新時代背景下，風(fēng)電消費需求也將對服務(wù)質(zhì)量提出更高要求，因此全行業(yè)的制造體系、服務(wù)體系也會隨著消費量的拓展而更趨完善。