民生銀行南昌分行成功承銷全省首單碳中和債

2021年4月,由民生銀行主承銷的宜春市國有資本投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司2021年度第一期綠色定向資產(chǎn)支持票據(jù)(碳中和債)在銀行間市場(chǎng)成功發(fā)行,發(fā)行規(guī)模2.7億元,票面利率5.5%,最長(zhǎng)期限8年。主要做法:

 

(一)提高政治站位,踐行綠色理念。“碳達(dá)峰、碳中和”在今年首次列入政府工作報(bào)告,且被列為2021年重點(diǎn)任務(wù)之一,今年2月銀行間市場(chǎng)和交易所市場(chǎng)先后啟動(dòng)非金融企業(yè)碳中和債發(fā)行。碳中和債券是綠色債券的子品種,與一般綠色債券相比,其資金用途更為聚焦,募集資金專項(xiàng)用于具有碳減排效益的綠色項(xiàng)目,一般主要集中在三個(gè)領(lǐng)域:一是碳減排行業(yè),包括風(fēng)電、光伏、水電;二是清潔交通,包括電氣化鐵路、城市軌道交通、地鐵等;三是綠色建筑。為響應(yīng)和貫徹落實(shí)省委省政府關(guān)于大力發(fā)展直接融資業(yè)務(wù)相關(guān)文件要求,滿足省內(nèi)企業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)的直接融資需求,民生銀行南昌分行不斷探索創(chuàng)新債券品種,本單作為全國首批碳中和資產(chǎn)支持票據(jù)、江西省首單碳中和債,不但體現(xiàn)民生銀行南昌分行高效、專業(yè)的債券承銷及融資服務(wù)能力,更為其他企業(yè)及金融機(jī)構(gòu)發(fā)行“碳中和債”總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、指明方向。

 

(二)定制承銷方案,提高服務(wù)質(zhì)效。本單是將未來8年的公交收費(fèi)收益權(quán)打包一起通過發(fā)行資產(chǎn)支持票據(jù),募集資金用途用來補(bǔ)流和購買新能源車,并根據(jù)基礎(chǔ)資產(chǎn)、碳排放效益指標(biāo)測(cè)算的情況的貼標(biāo)“碳中和債”。

 

1.發(fā)起機(jī)構(gòu)將其合法所有的公交票款收費(fèi)收益權(quán)委托給發(fā)行載體管理機(jī)構(gòu)/受托人,設(shè)立信托。信托期限內(nèi),受托人根據(jù)信托文件及法律法規(guī)的規(guī)定對(duì)信托財(cái)產(chǎn)進(jìn)行管理、運(yùn)用和處分;

 

2.受托人以信托財(cái)產(chǎn)形成的收入或權(quán)益作為信托利益的來源,發(fā)行載體管理機(jī)構(gòu)以信托作為特定目的載體發(fā)行資產(chǎn)支持票據(jù);

 

3.資產(chǎn)支持票據(jù)由主承銷商組織承銷團(tuán),通過集中簿記建檔、集中配售的方式在銀行間市場(chǎng)公開發(fā)行;

 

4.資產(chǎn)支持票據(jù)投資者有權(quán)按《信托合同》約定享有信托受益權(quán);

 

5.資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)及資金保管機(jī)構(gòu)根據(jù)交易文件相關(guān)條款對(duì)產(chǎn)生的現(xiàn)金流進(jìn)行轉(zhuǎn)付,并由登記機(jī)構(gòu)/代理支付機(jī)構(gòu)向資產(chǎn)支持票據(jù)投資者兌付本息;

 

6.差額支付承諾人宜春國投對(duì)不足以支付資產(chǎn)支持票據(jù)優(yōu)先級(jí)本息的差額部分進(jìn)行補(bǔ)足,擔(dān)保人宜春發(fā)投對(duì)于差額補(bǔ)足項(xiàng)下管理人在發(fā)生差額支付事件后要求宜春國投差額支付款項(xiàng)的權(quán)利提供不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保;

 

7.受托人聘請(qǐng)保管銀行,由保管銀行與受托人簽訂《資金保管協(xié)議》,并按照相關(guān)約定對(duì)信托財(cái)產(chǎn)履行保管職責(zé)。

 

項(xiàng)目每年可節(jié)約標(biāo)煤量23434噸,減排二氧化碳61865噸,在碳減排方面效果顯著。