碳關(guān)稅來了！A股這些行業(yè)直接受影響！環(huán)保行業(yè)下半年投資邏輯大預判！

 

全景網(wǎng)：如果分短、中、長期來看，您覺得投資者對于投資標的選擇還有著眼點應該有什么不一樣的地方？

 

郭鵬：如果從短期來看，當下歐洲碳關(guān)稅收緊的態(tài)勢是沒有改變的。但是它整個經(jīng)濟相對來說也有一些要解決的問題。對國內(nèi)而言，我們更關(guān)心的是CCER以及碳配額市場能不能納入更多行業(yè)，所以半年到一年我們在跟蹤歐洲的同時，對國內(nèi)的市場也需要更多的著眼或者更多的分析與判斷。

 

從中期維度，我們建議投資者可以拉寬視角去看到更多當下需求一般，但是未來可能會快速爆發(fā)的市場。比如說生物柴油。當前大家關(guān)心比較多的是生物柴油車輛使用，那么可能在兩年到三年維度，我們更關(guān)注的是航煤這部分油，它的價值更高，量更大，而且要求的品質(zhì)可能是生物柴油的幾倍。所以我們覺得中期兩三年的視角可能關(guān)注這些方面。

 

如果長期一點的視角，我們建議大家關(guān)注各行各業(yè)的龍頭公司。因為在全面實行碳關(guān)稅的背景下，比如在5到10年后，碳關(guān)稅成為了一個日常品，國內(nèi)的要求也大幅提升，各個行業(yè)的頭部公司相對而言已經(jīng)提升了自己的競爭力，管控好了成本，其實是在這個過程中也就成為了最為受益的一個群體。