歐洲今年所遭遇的能源危機并不能歸咎于其深度去碳

盡管歐洲在今年遭遇到能源危機，很多批評人士認為這在很大程度上是由于歐洲在去碳過程中過于激進所導(dǎo)致，對此我們并不認同。我們在此前的報告對于歐洲能源危機的歸因是“三分天災(zāi)，七分人禍”，“天災(zāi)”在于歐洲今年的風(fēng)電的確是不給力，在2021年風(fēng)電發(fā)電量累計同比預(yù)計下降10%，而風(fēng)電在歐洲的電力結(jié)構(gòu)中占比達13%。“人禍”在于作為歐洲天然氣供應(yīng)主體俄羅斯的確是大幅削減了對歐洲的天然氣供應(yīng)量，背后政治博弈的成分更多。在我們看來，即使能源需求在后新冠時期加速回升導(dǎo)致能源價格大幅上漲，但是也不至于把歐洲的天然氣價格推升到50美元/MMBtu以上的離譜價格。在任何一個經(jīng)濟體在做能源轉(zhuǎn)型的過程中，歐洲所遇到的“天災(zāi)”部分，其他國家或地區(qū)在未來也極有可能會遇到，甚至沖擊力度會更大也不是完全沒有可能。只要可再生能源在能源結(jié)構(gòu)中占比越來越高，能源供應(yīng)的不穩(wěn)定性就會加強。不穩(wěn)定性會在某一時段將化石能源價格推升到一個極高位置，但是往往難以形成趨勢性力量將價格維持在高位，原因在于不穩(wěn)定性會逐步回歸穩(wěn)態(tài)。

 

截至2020年，歐洲煤炭消費量在一次能源結(jié)構(gòu)中占比下降至僅有12%。電力是歐洲煤炭最大的應(yīng)用下游，煤炭在電力結(jié)構(gòu)的比例也在持續(xù)下降，從2012年的27%下降至2020年的15%。在此階段，煤電發(fā)電量環(huán)比下降了538TWh，與此同時風(fēng)電和光伏的發(fā)電增量合計為402Twh，電力消費總量環(huán)比下降182Twh。由此可見，光伏和風(fēng)電很好地填補了煤電下降所產(chǎn)生的缺口。電力消費總量的下降也在一定程度上緩解了壓力。

 

2020年，歐洲煤碳發(fā)電總量為574.8TWh，其中德國、波蘭和土耳其分別貢獻了23%、19%和18%，三個國家合計為61%。截至2020年底，比利時、奧地利和瑞典已經(jīng)徹底淘汰了煤炭。英國、法國等6個國家將在2025年底之前徹底淘汰煤炭，而德國將在2038年徹底淘汰煤炭。然而，土耳其對于淘汰煤炭仍在討論中，波蘭則尚未進入到議程。這將意味著歐洲的去煤之路最快的一段歷程已經(jīng)過去，剩下的都是難啃的硬骨頭。雖然英國和法國計劃在2025年之前淘汰煤炭，諸如此類國家煤炭的消費量已經(jīng)降至接近零的水平，對于削減總量的邊際作用將會非常有限。2021年，由于歐洲遭遇能源危機，煤炭消費量較2020年增幅至少有20%，相當于歐洲在去煤的過程中開了倒車。我們認為這是非常正常的現(xiàn)象，以后在其他經(jīng)濟體也完全有可能遭遇類似的情形，但是去碳的大趨勢完全不可能被逆轉(zhuǎn)。