專家:大力發(fā)展新能源是實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的最佳途徑!

文章來源:中國石油新聞中心碳交易網(wǎng)2021-06-01 09:40

  5月28日滬深兩市午后震蕩下挫,汽車、券商、白酒等板塊相對(duì)活躍,新能源板塊全天表現(xiàn)突出,我一直建議大家重點(diǎn)關(guān)注光伏和新能源汽車板塊龍頭,新能源替代傳統(tǒng)能源是大勢(shì)所趨。周五整個(gè)新能源汽車板塊大幅上漲,多只龍頭股大幅回升,帶來了很強(qiáng)的賺錢效應(yīng)。
 
  我國提出2030年“碳達(dá)峰”、2060年“碳中和”,要想實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo),一定要發(fā)展新能源,從而替代傳統(tǒng)能源,減少碳排放,最終實(shí)現(xiàn)碳中和。因此從政策的角度和經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的角度來看,新能源都有比較大的發(fā)展空間,建議投資者可以積極關(guān)注新能源板塊,關(guān)注我管理的“前海開源清潔能源主題基金”,即主要投資于節(jié)能減排和新能源方向。
 
  2019年我就提出,新能源替代傳統(tǒng)能源是大勢(shì)所趨,人類對(duì)于石化能源的依賴勢(shì)必要逐步降低,因?yàn)槭茉磳儆诓豢稍偕Y源,最終有枯竭的一天。因此,必須通過減少對(duì)于煤炭、石油等化石能源的依賴,尋找太陽能、風(fēng)能、核電等新能源才能夠?qū)崿F(xiàn)可持續(xù)發(fā)展,同時(shí)減少碳排放,防止全球氣候變暖。
 
  前段時(shí)間召開了全球氣候大會(huì),美國宣布重返《巴黎氣候協(xié)定》,提出2050年實(shí)現(xiàn)“碳中和”,歐洲同樣也提出2050年“碳中和”的目標(biāo)。只有世界各國聯(lián)手才能夠共同實(shí)現(xiàn)全球碳排放減少,從而防止全球氣候變暖。
 
  當(dāng)前《巴黎氣候協(xié)定》的調(diào)控目標(biāo)是全球溫度不能上升超過1.5度,防止兩極的冰川融化、海平面上升,導(dǎo)致一些低海拔的地區(qū)被海水淹沒。而更重要的是一旦氣候變暖,可能會(huì)打亂全球生態(tài),從而對(duì)全球氣候造成更大的沖擊,各種惡劣的氣候可能頻繁出現(xiàn)。因此,大力發(fā)展新能源不僅是我國的目標(biāo),也是全人類的目標(biāo),只有像中美這樣的碳排放大國聯(lián)手才能夠真正的實(shí)現(xiàn)“碳中和”。
 
  從投資的角度來看,要想達(dá)成“碳中和”目標(biāo)必然要采取兩方面措施。一方面對(duì)于傳統(tǒng)能源的結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整,減少對(duì)于煤炭、石油等化石能源的依賴,增加新能源占比,特別像是光伏、風(fēng)電、核電、水電等。
 
  目前,我國水資源開發(fā)已經(jīng)接近飽和,核電也基本上布局相對(duì)完整,能夠大力發(fā)展的主要是光伏,也就是太陽能,所以光伏板塊的機(jī)會(huì)將會(huì)非常大。過去兩年光伏板塊已經(jīng)出現(xiàn)了大幅上升,而我國光伏產(chǎn)業(yè)也已經(jīng)完成了自由競爭階段,進(jìn)入到寡頭壟斷階段,行業(yè)龍頭股的優(yōu)勢(shì)比較明顯。
 
  此外,技術(shù)的進(jìn)步也推動(dòng)了光伏發(fā)電成本的下降,目前光伏發(fā)電的上網(wǎng)電價(jià)已經(jīng)降到0.3元/千瓦時(shí),和燃煤發(fā)電已經(jīng)有了一定的競爭力,這勢(shì)必會(huì)進(jìn)一步推動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
 
  第二就是節(jié)能減排,例如傳統(tǒng)的燃油車轉(zhuǎn)向新能源汽車,通過鋰電池或者是氫能源等新的形式來驅(qū)動(dòng)汽車,從而實(shí)現(xiàn)零排放,所以大力發(fā)展新能源汽車成為世界各國的一個(gè)重要政策目標(biāo)。雖然我國在新能源汽車方面走在世界前列,新能源汽車的銷量全球第一,但新能源汽車的滲透率只有5%左右,將來上升的空間依舊非常大。
 
  根據(jù)工信部的規(guī)劃,到2025年,新能源汽車的占比要達(dá)到20%,也就是四年四倍的增長空間。而如果最終實(shí)現(xiàn)對(duì)燃油車的完全替代,也就是實(shí)現(xiàn)百分之百的市占率,相對(duì)于現(xiàn)在來說,將會(huì)帶來20倍的空間。
 
  所以,新能源汽車無論是整車還是鋰電池,以及上游鈷鋰資源股都具備長期的投資價(jià)值,這也是過去兩年我反復(fù)強(qiáng)調(diào)的一個(gè)觀點(diǎn),現(xiàn)在已經(jīng)得到市場越來越多的認(rèn)可。
 
  減少碳排放有利于保護(hù)環(huán)境,但是減少碳排放和治理污染并不能直接掛鉤。有人曾計(jì)算,即使澳大利亞的工業(yè)完全停止,使其不排出二氧化碳,但僅僅是澳洲的動(dòng)物排出廢氣也會(huì)使澳大利亞“碳中和”的目標(biāo)難以達(dá)成,可見要想真正的實(shí)現(xiàn)“碳中和”,困難是非常大的。不僅不能環(huán)境污染,更關(guān)鍵的是不能增加碳的排放,這也就對(duì)我們開發(fā)新能源提出了新的要求。
 
  地球上一切能源都來自于太陽能,發(fā)展太陽能是能源的未來形式,而開發(fā)氫能源,將會(huì)永久性的解決人類能源問題,因?yàn)榈厍蛏暇哂胸S富的水資源,而水里含有大量的氫元素。雖然現(xiàn)在開發(fā)氫能源的成本較高,難以實(shí)現(xiàn),但我相信隨著技術(shù)進(jìn)步,將來氫能源的開發(fā)成本會(huì)逐步降低,降到具有實(shí)用價(jià)值,可以大規(guī)模的推廣,因此也可以關(guān)注氫能源的發(fā)展趨勢(shì)。
 
  回到當(dāng)前的市場,A股市場已經(jīng)逐漸結(jié)束了前期震蕩的階段,進(jìn)入到大幅反彈階段,特別是“行情風(fēng)向標(biāo)”券商股在過去兩周連續(xù)大漲,具有較強(qiáng)的持續(xù)性,也預(yù)示著后市的行情看會(huì)有更多機(jī)會(huì)。
 
  我在之前市場調(diào)整的時(shí)候反復(fù)強(qiáng)調(diào),每一輪大跌都是抄底優(yōu)質(zhì)股票或者優(yōu)質(zhì)基金的時(shí)機(jī),概莫能外?,F(xiàn)在這個(gè)策略已經(jīng)奏效,相信在前期抄底的小伙伴已經(jīng)獲得了不錯(cuò)的回報(bào)。堅(jiān)持價(jià)值投資,知易行難。在市場反復(fù)的震蕩過程中,我們更應(yīng)該堅(jiān)持價(jià)值投資理念,堅(jiān)定不移的配置優(yōu)質(zhì)白龍馬股或者是優(yōu)質(zhì)基金。
 
  從長期來看,白龍馬股的股權(quán)價(jià)值具有稀缺性,也具有長期的增長空間。雖然從短期的估值來看,白龍馬股的估值較貴,但白龍馬股的品牌價(jià)值、行業(yè)龍頭地位以及業(yè)績?cè)鲩L的穩(wěn)定性將會(huì)使它享受比較高的估值溢價(jià),僅僅看市盈率來判斷白龍馬股的估值高低有失偏頗,因?yàn)檫@些白龍馬股應(yīng)該享受品牌溢價(jià)、龍頭溢價(jià)或業(yè)績確定性溢價(jià),這一點(diǎn)往往是很多投資者忽視的,也是很多投資者過去幾年踏空白龍馬股行情的根本原因。
 
  市盈率適用的范圍其實(shí)非常有限,僅僅適用于一些沒有品牌價(jià)值的工業(yè)行業(yè)估值,也就是對(duì)于工業(yè)行業(yè)來說,我們看中的是它每年能給我們帶來多少利潤,能帶來多少分紅。但對(duì)于具有品牌價(jià)值的消費(fèi)品,我們看重的則是企業(yè)的品牌價(jià)值。
 
  同樣的,對(duì)于具有成長空間和較高成長速度的新能源板塊,也不能僅僅只看現(xiàn)在業(yè)績對(duì)應(yīng)的市盈率,而應(yīng)該展望五年、十年以后,這些成長行業(yè)變成成熟行業(yè),開始大量釋放利潤的時(shí)候,對(duì)應(yīng)的市盈率才是合理的。
 
  要想破解白馬股高估值的困境,我認(rèn)為就要對(duì)這些白龍馬股的內(nèi)在價(jià)值有深刻的認(rèn)識(shí),財(cái)富的差距往往就是認(rèn)知的差距。
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