美世中國李兆琦：中國市場ESG投資勢頭方興未艾，且大有可為

5月26日，美世大中華區(qū)首席執(zhí)行官李兆琦女士應(yīng)邀出席由負責任投資原則（PRI）主辦的“碳中和與可持續(xù)投資論壇”，就碳中和背景下中國資產(chǎn)所有者的負責任投資分享了美世的洞察。PRI是聯(lián)合國環(huán)境規(guī)劃署金融倡議組織 (UNEP Finance Initiative)和聯(lián)合國全球契約組織(UN Global Compact)協(xié)作的一項投資者倡議，包含養(yǎng)老金、保險、主權(quán)/發(fā)展基金在內(nèi)的資產(chǎn)所有者、投資管理機構(gòu)和服務(wù)提供商共同構(gòu)成了PRI的簽署群體。美世在2006年就成為了PRI第一批簽署方之一。本次論壇上，李兆琦女士介紹了美世針對中國責任投資的研究發(fā)現(xiàn)和中國資產(chǎn)所有者踐行責任投資的優(yōu)秀實踐。

 

中國資產(chǎn)所有者踐行責任投資的驅(qū)動力

 

美世將中國資產(chǎn)所有者積極推動責任投資的驅(qū)動力歸納為三點。首先，從國家戰(zhàn)略層面，十四五規(guī)劃將可持續(xù)發(fā)展提升到了國家戰(zhàn)略的高度，并融合到了中國宏觀經(jīng)濟發(fā)展的理念和政策中。“雙碳”目標及相關(guān)法律法規(guī)的陸續(xù)出臺，進一步推動了社會對于綠色和低碳投資的關(guān)注。其次，從創(chuàng)造超額收益層面，越來越多的資產(chǎn)所有者認識到ESG因素有助于產(chǎn)生長期超額收益。第三個驅(qū)動因素則源于利益相關(guān)者的期望。隨著中國市場的進一步擴大開放，更多的利益相關(guān)方對資產(chǎn)所有者提出了越來越多、越來越高的ESG標準。資產(chǎn)所有者也在管理人選聘和監(jiān)督的過程中逐漸采納了這些標準。

 

中國資產(chǎn)所有者在責任投資上的優(yōu)秀實踐

 

目前，一些國內(nèi)領(lǐng)先的保險公司及資管子公司已經(jīng)簽署了PRI，并將ESG融入公司發(fā)展的戰(zhàn)略部署。此外，一些資產(chǎn)所有者正在建立專有的ESG數(shù)據(jù)庫和評估系統(tǒng)，通過與第三方的合作，開發(fā)ESG評價方法和數(shù)據(jù)庫用于分析投資組合。對于進行委外管理的資產(chǎn)所有者來說，他們在選擇外部管理人和受托人的過程中，也越來越普遍地把責任投資納入評判標準；而政府基金在這方面起到了表率作用。

 

除此以外， 在氣候變化方面，越來越多的中國的資產(chǎn)所有者正將氣候風險還有碳排表現(xiàn)納入他們的投資組合管理流程中。在氣候變化相關(guān)的信息披露方面。雖然目前境內(nèi)還未設(shè)立相關(guān)法律法規(guī)，但中國的資產(chǎn)所有者已經(jīng)逐步開始參考“氣候變化相關(guān)的財務(wù)信息披露指南（TCFD）”的框架進行氣候風險管理方面的披露。

 

李兆琦表示：“隨著中國政府和中國資產(chǎn)所有者對于責任投資的重視和踐行，中國責任投資的勢頭方興未艾，且大有可為。美世及其母公司威達信集團正積極參與推動ESG相關(guān)議題的落地和社會的可持續(xù)發(fā)展，做負責任的企業(yè)公民。”

 

 

全球?qū)崿F(xiàn)碳中和和聯(lián)合國可持續(xù)發(fā)展目標（SDGs）正面臨著新的挑戰(zhàn)。在新冠疫情尚未結(jié)束的今天，這些目標仍然是全球投資者關(guān)注的重點。美世中國區(qū)財富和投資業(yè)務(wù)負責人溫易明表示：“美世中國已與保險、基金、券商等行業(yè)開展合作，幫助機構(gòu)客戶梳理ESG架構(gòu)，并將ESG納入投資決策流程過程。通過推動ESG體系的完善和發(fā)展，幫助機構(gòu)和行業(yè)實現(xiàn)雙碳目標。”

 

作為全球領(lǐng)先的投資顧問公司之一，美世財富與投資擁有40年的資源積累及豐富的經(jīng)驗積淀，在服務(wù)全球基金、政府部門、金融投資機構(gòu)、捐贈基金等大型機構(gòu)客戶的資產(chǎn)配置和投資組合方面有著豐富的全球經(jīng)驗和全面的解決方案。截至目前，美世全球投資咨詢資產(chǎn)規(guī)模突破16萬億美元、且委托管理資產(chǎn)突破4,000億美元。