周小川:實(shí)現(xiàn)碳中和需要?jiǎng)訂T巨額投資,金融業(yè)可從四方面助力

文章來源:第一財(cái)經(jīng)亓寧2022-06-10 09:25

實(shí)現(xiàn)碳中和,金融業(yè)能做些什么?

 
“僅就中國而言,按照各家(機(jī)構(gòu))提供的較低估算,也需要約140萬億元的投資;就全球來說,估算的投資數(shù)字更是非常龐大。因此,能否成功動(dòng)員并利用好這么大的投資,是金融界面臨的重大挑戰(zhàn)。”周小川認(rèn)為,在走向碳中和的幾十年里,財(cái)政雖然可以動(dòng)員一小部分資金但比例很小,更大量的資金還需要民間資本來解決,這一動(dòng)員任務(wù)離不開金融業(yè)。
 
如何大規(guī)模動(dòng)員和使用社會(huì)資金?用市場的力量,就必然要尋求恰當(dāng)?shù)募?lì)機(jī)制。周小川認(rèn)為,要使大量資金能夠投入到減排新技術(shù)和新產(chǎn)品的研發(fā),以及各行業(yè)各領(lǐng)域設(shè)備的更新?lián)Q代,就要讓投資者不僅僅出于實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)的覺悟性選擇,更要依靠創(chuàng)造一種碳中和市場激勵(lì)體系,即面向減碳或零碳的投資具有可預(yù)期、可測(cè)算的合理回報(bào)率。
 
但要吸引如此龐大的投資,當(dāng)前金融業(yè)的各項(xiàng)工作還有較大差距,除了完善市場建設(shè)等基礎(chǔ)工作,還需要建立一些基本指標(biāo)體系;提高透明度,使投資、貸款等各類金融產(chǎn)品都能明確地披露對(duì)二氧化碳、其他溫室氣體排放和氣候變化的影響。同時(shí),金融界本身也應(yīng)該帶頭減排,努力實(shí)現(xiàn)零排放。
 
“有人認(rèn)為,二氧化碳減排包含的物理化學(xué)即工程內(nèi)容比較多,因而主要是工業(yè)部門的事情,金融部門在當(dāng)中只能起到輔助作用。這似乎沒有重視金融業(yè)的角色。”周小川認(rèn)為,從龐大的資金動(dòng)員角度來看,金融業(yè)的功能及其優(yōu)勢(shì)在實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)過程中至關(guān)重要,在碳交易定價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)管理,以及跨期、跨境投資中都有很大潛力。
 
首先,碳中和所需的長期投資及價(jià)格形成需要金融市場的定價(jià)能力。
 
其次,“雙碳”投資多有跨期特點(diǎn),金融界具備解決跨期問題的特長。周小川認(rèn)為,盡管早期的碳市場可能主要解決當(dāng)期定價(jià)以實(shí)現(xiàn)增產(chǎn)節(jié)約的問題,但整個(gè)“雙碳”領(lǐng)域的巨額投資多數(shù)要兩三年或三五年甚至更長時(shí)間才能見到效果,包括對(duì)研發(fā)、設(shè)備更新、興建新工廠和設(shè)施等的投資,也包括受控核聚變等更長期的大型、高難度研發(fā)項(xiàng)目,其中涉及的期限轉(zhuǎn)換、收益與風(fēng)險(xiǎn)分?jǐn)?、跨?a href='http://out-alive.com/tankuaiji' target='_blank'>會(huì)計(jì)核算等多方面問題都需要金融業(yè)的參與。
 
再次,不論是投資的長期性還是新技術(shù)、新工藝的應(yīng)用前景,都存在較大風(fēng)險(xiǎn),必然涉及大量的風(fēng)險(xiǎn)管理。周小川認(rèn)為,金融業(yè)作為一個(gè)管理風(fēng)險(xiǎn)的行業(yè),在這方面有理論、有實(shí)踐、有人才,必然大有用場。
 
最后,很多投資還涉及到跨國境的項(xiàng)目和資源配置??鐕车馁Y源配置與優(yōu)化需要建立在不同貨幣、匯率、兌換、金融市場套保及有關(guān)核算的基礎(chǔ)之上,周小川認(rèn)為金融業(yè)對(duì)這類“本行”業(yè)務(wù)有很大的發(fā)揮作用的空間。 內(nèi)/容/來/自:中-國/碳-排*放^交%易#網(wǎng)-tan p a i fang . com
 
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