化工行業(yè)深度研究報告:碳達(dá)峰碳中和對化工行業(yè)的影響

文章來源:方正證券李永磊、董伯駿2021-04-10 15:00

一. 碳中和戰(zhàn)略及政策布局

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  1.1碳中和概念及提出背景 夲呅內(nèi)傛萊源?。骇鎲┨?排*放^鮫*易-網(wǎng) τā ńpāīfāńɡ.cōm

  全球氣候變暖和生態(tài)環(huán)境不斷惡化,全球就此進(jìn)行多次氣候談判。在《巴黎協(xié)定》的指導(dǎo)下, 各國在將21世紀(jì)末將溫度上升控制在1.5攝氏度以內(nèi)的問題上達(dá)成一致。在這樣的背景下,我 國2020年9月提出在2030年之前實(shí)現(xiàn)二氧化碳排放達(dá)峰,到2060年實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)。

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  1.2我國碳中和政策部署 內(nèi).容.來.自:中`國`碳#排*放*交*易^網(wǎng) t a np ai f an g.com

  碳中和戰(zhàn)略提出之后,從中央部委到地方政府都積極進(jìn)行目標(biāo)制定及政策部署,同時石化行業(yè) 也共同發(fā)布了《中國石油和化學(xué)工業(yè)碳達(dá)峰與碳中和宣言》,對整個行業(yè)具有指導(dǎo)意義。

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  1.3各國碳中和目標(biāo)及歐美相關(guān)政策 本文@內(nèi)/容/來/自:中-國-碳^排-放-交易&*網(wǎng)-tan pai fang . com

  全球目前已有28個國家和地區(qū)提出碳中和目標(biāo)。同時,歐洲和日本由于碳減排相關(guān)工作開展較 早,具有完善的碳排放交易制度和碳稅制度,并取得一定成果,值得借鑒。

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  因此,在這樣的背景下,我國提出了碳中和與碳達(dá)峰的戰(zhàn)略要求。自2020年9月提出碳中和戰(zhàn)略后,國家層面陸續(xù)出臺多項(xiàng)重要文件,在2020年12月的中央 工作會議和2021年兩會《政府工作報告》中,都將“做好碳達(dá)峰、碳中和各項(xiàng)工作”定 為工作重點(diǎn),體現(xiàn)國家層面的極度重視。

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  1.3 世界各國碳中和目標(biāo)設(shè)定

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  截至2020年末,全球有29個國家和地區(qū)通過政策宣示、向聯(lián)合國提交協(xié)定以及國內(nèi)法律 規(guī)定的形式提出碳中和實(shí)現(xiàn)目標(biāo),多數(shù)國家實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)時間定在21世紀(jì)中葉。 本文@內(nèi)/容/來/自:中-國-碳^排-放-交易&*網(wǎng)-tan pai fang . com

  歐盟早在1997年就提出《歐盟氣候變化法案》,對2008-2012年溫室氣體排放量提出要求, 在1990年基礎(chǔ)上降低8%。 禸嫆@唻洎:狆國湠棑倣茭昜蛧 τāńpāīfāńɡ.cōm

  巴斯夫旨通過進(jìn)一步改進(jìn)工藝和能源效率、增加可再生能源的使用、以及開發(fā)全新的低 排放技術(shù)三個方向的舉措,不斷減少自己的碳排量。 內(nèi)/容/來/自:中-國/碳-排*放^交%易#網(wǎng)-tan p a i fang . com

  同時,巴斯夫等化工企業(yè),也積極利用碳減排進(jìn)程,開發(fā)出更多可持續(xù)產(chǎn)品和解決方案 ,提升自己的盈利水平。

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  日本是最早提出碳減排的國家之一,鑒于資源匱乏,早在1979年,日本就發(fā)布《節(jié)約能源 法》,規(guī)定每年總耗能高于150萬升標(biāo)準(zhǔn)油的單位必須上報使用情況。 本@文$內(nèi).容.來.自:中`國`碳`排*放^交*易^網(wǎng) t a np ai fan g.c om

  1998年,推出《全球氣候變暖對策推進(jìn)法》,提出明確各主體責(zé)任,設(shè)置專門性機(jī)構(gòu)。 夲呅內(nèi)傛萊源亍:ф啯碳*排*放^鮫*易-網(wǎng) τā ńpāīfāńɡ.cōm

  2007年,開始推行碳稅政策;2012年,東京碳交易所正式啟動。 本`文-內(nèi).容.來.自:中`國^碳`排*放*交^易^網(wǎng) ta np ai fan g.com

  2020年10月,日本首相菅義偉宣布日本最遲在2050年之前實(shí)現(xiàn)碳中和。

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  二.碳中和對化工行業(yè)的影響

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  碳中和對化工行業(yè)的影響

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  我們認(rèn)為,雙碳政策下,會對化工行業(yè)帶來五個方面的影響。

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  影響一:高排碳行業(yè)價值將被重估 內(nèi)-容-來-自;中_國_碳_0排放¥交-易=網(wǎng) t an pa i fa ng . c om

  影響二:利好有技術(shù)優(yōu)勢的企業(yè)

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  影響三:利好國際化布局的企業(yè) 本`文內(nèi).容.來.自:中`國`碳`排*放*交*易^網(wǎng) t a npai fan g.com

  影響四:新能源上游獲利好,重點(diǎn)關(guān)注綠色消費(fèi)新材料

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  影響五:碳捕集、封存和轉(zhuǎn)化成發(fā)展新機(jī)遇

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  利好有技術(shù)優(yōu)勢的企業(yè)

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  碳達(dá)峰碳中和戰(zhàn)略,表面上是對碳排放進(jìn)行限制,而實(shí)際上是想通過帶有約束條件的發(fā)展,不 斷優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),提升行業(yè)技術(shù)水平,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)朝更高質(zhì)量和更可持續(xù)的方向發(fā)展。而企業(yè)想 發(fā)展,就需要從兩方面著手:

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  一方面,不斷提升工藝技術(shù)水平,降能減排,實(shí)現(xiàn)綠色化生產(chǎn),減少碳排放相關(guān)成本。而 前期具有技術(shù)優(yōu)勢的企業(yè)將獲得利好。 本@文$內(nèi).容.來.自:中`國`碳`排*放^交*易^網(wǎng) t a np ai fan g.c om

  另一方面,企業(yè)可以不斷向下延申產(chǎn)業(yè)鏈,提升產(chǎn)品附加值,降低單位產(chǎn)值的能耗成本。 而作為我國產(chǎn)業(yè)鏈延伸的有效代表,民營煉化企業(yè)將持續(xù)受益。2018年7月,我國發(fā)改委就發(fā)文要求落實(shí)電石、燒堿、黃磷等7個行業(yè)差別化電價政策。 本文@內(nèi)/容/來/自:中-國-碳^排-放-交易&*網(wǎng)-tan pai fang . com

  利好國際化布局的企業(yè)

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  雙碳戰(zhàn)略下,國內(nèi)碳排放政策將進(jìn)一步收緊,而全球各國碳減排政策仍呈現(xiàn)差異化的特點(diǎn), 這將利好前期全球化布局的化工企業(yè)。 本+文`內(nèi).容.來.自:中`國`碳`排*放*交*易^網(wǎng) t a np ai fan g.com

  在前面已宣布碳中和目標(biāo)的國家統(tǒng)計中,我們可以發(fā)現(xiàn),除了中國外,更多的是一些歐美 國家以及經(jīng)濟(jì)水平發(fā)展程度較高的亞洲國家,比如日本、新加坡。而像東南亞這些處于發(fā) 展中的國家,當(dāng)?shù)靥寂欧耪呦鄬σ草^寬松。 禸嫆@唻洎:狆國湠棑倣茭昜蛧 τāńpāīfāńɡ.cōm

  這將利好擁有海外基地的國際化化工企業(yè)。它們通過前期海外布局,在現(xiàn)在國內(nèi)碳排放趨 嚴(yán)、各國碳排放政策呈現(xiàn)差異化的背景下,可以更好地利用各地資源,合理分配各項(xiàng)生產(chǎn) 項(xiàng)目。像萬華化學(xué)、玲瓏輪胎、恒逸石化等化工企業(yè),早已積極在東南亞等地區(qū)布局建設(shè)海外 基地,在國內(nèi)管控趨嚴(yán)的情況下,將可以充分利用各國環(huán)保政策不同,將生產(chǎn)項(xiàng)目合理 分配,享有得天獨(dú)厚的差異化優(yōu)勢。

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  新能源上游獲利好,重點(diǎn)關(guān)注綠色消費(fèi)新材料 本+文`內(nèi).容.來.自:中`國`碳`排*放*交*易^網(wǎng) t a np ai fan g.com

  我國能源消耗目前主要以高排放的煤為主,雙碳戰(zhàn)略下,我國必須在供給端和消費(fèi)端都進(jìn)行結(jié) 構(gòu)轉(zhuǎn)型。能源供給方面,新能源領(lǐng)域?qū)@巨大發(fā)展良機(jī),這也將帶動相關(guān)上游材料的增長。 與此同時,在消費(fèi)端,節(jié)能環(huán)保的綠色新材料也將獲持續(xù)關(guān)注。

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  碳捕集、封存和轉(zhuǎn)化成發(fā)展新機(jī)遇

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  在實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)的過程中,碳減排是主要的一種方式,幫助我們從根源上減少二 氧化碳。而二氧化碳回收存儲利用也是實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo)的另一種形式。 本+文`內(nèi).容.來.自:中`國`碳`排*放*交*易^網(wǎng) t a np ai fan g.com

  CCUS即碳捕集、利用與封存,是應(yīng)對全球氣候變化關(guān)鍵技術(shù)之一,受多國所重視。 本*文@內(nèi)-容-來-自;中_國_碳^排-放*交-易^網(wǎng) t an pa i fa ng . c om

  通過全球碳排放產(chǎn)業(yè)分析,可以看出,全球碳排放主要集中在電力發(fā)熱等特定部門,排放 源相對集中,這也給碳捕集利用創(chuàng)造了可行性條件。 本*文`內(nèi)/容/來/自:中-國-碳^排-放“交|易^網(wǎng)-tan pai fang . c o m

  碳捕集:將電力、化工、鋼鐵等行業(yè)利用化石能源過程中產(chǎn)生的二氧化碳進(jìn)行分離和富集 的過程??煞譃槿紵安都?、燃燒后捕集和富氧燃燒捕集。 本+文`內(nèi).容.來.自:中`國`碳`排*放*交*易^網(wǎng) t a np ai fan g.com

  碳封存:通過工程技術(shù)手段將捕集的二氧化碳儲存于地質(zhì)構(gòu)造中,實(shí)現(xiàn)與大氣長期隔絕的 過程。主要劃分為海上咸水層封存、海底咸水層封存、枯竭油氣田封存等。 禸嫆@唻洎:狆國湠棑倣茭昜蛧 τāńpāīfāńɡ.cōm

  碳轉(zhuǎn)化:即通過地質(zhì)、化學(xué)、生物等各種反應(yīng),將二氧化碳轉(zhuǎn)化成對我們有價值的目標(biāo)產(chǎn) 物。

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  目前,全球CCUS技術(shù)還處于初級階段,其中美國的碳捕集封存規(guī)模占全球一半以上,然而 截至2019年,其年封存量也僅占年碳排放量的0.41%左右。

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  各環(huán)節(jié)技術(shù)水平方面,碳捕集中,燃燒前化學(xué)吸收技術(shù)已實(shí)現(xiàn)商業(yè)應(yīng)用,其余仍處于工業(yè) 示范和基礎(chǔ)研究階段;碳利用方面,地質(zhì)利用中用于石油開采技術(shù)已實(shí)現(xiàn)商用,生物利用 中用于轉(zhuǎn)化食物飼料技術(shù)已實(shí)現(xiàn)商用;地質(zhì)封存方面還仍處于工業(yè)示范階段。 本/文-內(nèi)/容/來/自:中-國-碳-排-放-網(wǎng)-tan pai fang . com

  據(jù)IEA《可持續(xù)發(fā)展前景》報告中展望,到2050年,全球碳捕集封存利用將從現(xiàn)在4000萬 噸/年的水平,增長至2050年的56.35億噸/年,市場前景廣闊。

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  而碳捕集最關(guān)鍵的是氣體的分離技術(shù)和分離吸附材料,擁有相關(guān)技術(shù)的企業(yè)將獲得極大的 先發(fā)優(yōu)勢。 本文`內(nèi)-容-來-自;中_國_碳_交^易=網(wǎng) tan pa i fa ng . c om

  報告節(jié)選:

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