碳達峰碳中和急需發(fā)展綠色金融 碳交易市場是綠色金融的一個新興領(lǐng)域

文章來源:中國經(jīng)營網(wǎng)駱振心2021-07-11 20:25

碳達峰碳中和是中國經(jīng)濟社會發(fā)展中的一件大事,“3060”碳目標(biāo)的提出有著深刻的背景。碳排放帶來了一系列嚴重的自然環(huán)境問題,如果繼續(xù)按照目前的碳排放常態(tài),有研究表明,到2100年全球氣溫上升幅度超過4℃,將是一個大概率事件,發(fā)生概率要超過90%,人類社會將面臨一場危機。面對嚴峻緊迫的形勢,越來越多的國家積極參與到碳中和行動中,已有127個國家承諾在本世紀中葉實現(xiàn)碳中和,英國、瑞典、法國、新西蘭等國已將碳中和寫入法律。碳中和已經(jīng)成為世界共識,中國作為負責(zé)任的大國,自然也應(yīng)當(dāng)在應(yīng)對全球氣候變化上有所作為。
 
2020年第七十五屆聯(lián)合國大會上,中國向世界宣布了“二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值,努力爭取2060年前實現(xiàn)碳中和”的目標(biāo)。這是一個分水嶺。在此之前,中國主要強調(diào)不能抑制經(jīng)濟增長,作為發(fā)展中國家不能承諾硬性約束指標(biāo)。在2020年氣候雄心峰會上,中國進一步提出了具體目標(biāo):到2030年,單位GDP二氧化碳排放將比2025年下降65%以上,非化石能源占一次能源消費比重將達到25%左右,風(fēng)電、太陽能發(fā)電總裝機容量將達到12億千瓦以上,等等,下一步,在科學(xué)計量與測算的基礎(chǔ)上,預(yù)計將有更加細化的微觀數(shù)量化指標(biāo)。目標(biāo)確定以后,當(dāng)務(wù)之急是需要調(diào)動各種資源和要素來實現(xiàn)目標(biāo)。
 
碳達峰碳中和需要巨量的投資,多項研究認為,要實現(xiàn)“3060”目標(biāo)需要的投資規(guī)模在100萬億元以上,而政府資金支持大約只能占到10%左右,其余的資金都需要通過金融市場來籌集,對綠色金融的需求巨大。綠色金融目前主要包括三大塊:綠色信貸、綠色債券和ESG投資。到2020年末,中國本外幣綠色貸款余額約12萬億元,存量規(guī)模居世界第一;綠色債券存量8132億元,居世界第二;泛ESG基金總規(guī)模增長較快,其中節(jié)能環(huán)保和綠色低碳行業(yè)基金數(shù)量占比超過70%??傮w上看,我國綠色金融具有一定的規(guī)模,體量也居世界前列,但是離融資需求還有較大的差距,綠色金融發(fā)展任重而道遠。
 
綠色金融各領(lǐng)域發(fā)展速度不同步,綠色信貸和綠色債券增長速度大大超過了直接融資領(lǐng)域的增速,綠色金融結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)不均衡的特征。中國的綠色股權(quán)市場增速較慢,規(guī)模相對較小,統(tǒng)計顯示2018年和2019年兩年綠色股權(quán)年均投資規(guī)模為424億元,遠小于綠色信貸和綠色債券年均5500億元的增量。西方一些發(fā)達國家很早就把包括綠色投資的ESG納入到投資流程中,我國私募股權(quán)投資基金開展綠色投資仍然處于起步階段。碳達峰碳中和需要科技創(chuàng)新,而綠色科技創(chuàng)新和應(yīng)用具有風(fēng)險較高、周期較長、資金流變化大的特點,要經(jīng)過較長時期的投入才能產(chǎn)生財務(wù)回報,這與綠色信貸和綠色債券要求的穩(wěn)定收入并不匹配,需要綠色投資發(fā)揮更大作用。目前在基金業(yè)協(xié)會注冊的各類綠色基金超過700只,但大部分都是投資于成熟的環(huán)境保護項目,針對綠色技術(shù)創(chuàng)新的還不多。
 
碳交易市場是綠色金融的一個新興領(lǐng)域,未來在實現(xiàn)碳達峰碳中和目標(biāo)過程中將發(fā)揮重要作用。碳交易即把二氧化碳排放權(quán)作為一種商品,碳交易市場通過對碳排放權(quán)的有償分配,由碳排放多的行業(yè)和企業(yè)向碳排放少的企業(yè)付費,讓優(yōu)秀的碳控制企業(yè)得到補償。以特斯拉為例,2020年特斯拉靠賣碳排放額度獲得16億美元,大大超過了其年度凈利潤7.21億美元,從而在2020年首次實現(xiàn)了全年盈利,其盈利靠的不是賣車而是“賣碳”。中國碳交易市場正在穩(wěn)步推進,上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所負責(zé)交易,湖北碳排放權(quán)交易中心負責(zé)注冊登記。未來中國碳排放權(quán)交易市場規(guī)模巨大,世界銀行預(yù)測,高峰時我國碳配額成交量可達到260億噸以上,以目前最低碳價30元/噸計算,未來我國碳市場交易額將達到8000億元以上,以歐盟最高碳價120元/噸計算,未來我國碳市場交易額將超過3萬億元。
 
發(fā)展綠色金融還需要充分考慮到金融轉(zhuǎn)型的風(fēng)險。在碳達峰碳中和大背景下,大量高碳行業(yè)面臨著減排的要求,需要對原來的設(shè)備和技術(shù)進行改造升級,同樣需要大量的資金支持。而金融向綠色金融轉(zhuǎn)型的過程中,高碳排放的資產(chǎn)價值將下跌,企業(yè)資產(chǎn)的質(zhì)量下降,這將會增加金融機構(gòu)的信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和流動風(fēng)險。其中,煤電行業(yè)比較突出,隨著碳排放的限制,行業(yè)貸款違約概率預(yù)計將會出現(xiàn)大幅提升,這反過來將給金融機構(gòu)造成損失,影響金融系統(tǒng)的穩(wěn)定。
 
碳達峰碳中和目標(biāo)遠大,并非一朝一夕的事情,是一個長期的過程,必須系統(tǒng)地規(guī)劃和設(shè)計,大力發(fā)展綠色金融,需要政府、企業(yè)、金融機構(gòu)多方聯(lián)動發(fā)力。第一,應(yīng)當(dāng)強化政策引導(dǎo),建立健全統(tǒng)一的綠色金融標(biāo)準(zhǔn)體系,目前綠色項目認定口徑不一,即使針對同一種綠色金融產(chǎn)品,不同部門發(fā)布的認定口徑存在差異,必須盡快統(tǒng)一,實現(xiàn)可量化、可測量、可驗證,并且與國際接軌。第二,支持高碳行業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級,在嚴格控制產(chǎn)能的前提下,對技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)、工業(yè)流程改造和更新等方面重點支持,防止出現(xiàn)“一刀切”造成經(jīng)濟的急劇波動。第三,設(shè)立國家碳達峰碳中和基金,比照國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金的模式,面向綠色領(lǐng)域設(shè)立專項大基金。在基金架構(gòu)上,國家設(shè)立母基金,地方可以設(shè)立子基金配套,發(fā)揮放大效應(yīng)。在基金投向上,重點支持國家明確的領(lǐng)域,包括電動汽車、光伏技術(shù)、儲能電池、節(jié)能建筑等。(作者為經(jīng)濟學(xué)博士)
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