重磅!正式交易!脫碳科技成新寵,資本相中了這些公司...

文章來源:新財富雜志程靜2024-01-24 10:31

今天,全國溫室氣體自愿減排交易市場正式交易,標志著CCER交易存量時代的終結(jié)。 內(nèi).容.來.自:中`國*碳-排*放*交*易^網(wǎng) t a npai fa ng.com

2021年以來,全球脫碳科技企業(yè)融資加速,在中國,已有眾多企業(yè)進入碳排放量的核算、監(jiān)測到碳資產(chǎn)的交易與開發(fā)環(huán)節(jié),5家企業(yè)在新三板掛牌。 夲呅內(nèi)傛萊源亍:ф啯碳*排*放^鮫*易-網(wǎng) τā ńpāīfāńɡ.cōm

新財富統(tǒng)計的26家已獲融資的國內(nèi)初創(chuàng)公司,融資金額最高的超過1億元,投資方包括高瓴、紅杉、經(jīng)緯、元禾原點等知名機構(gòu)。雖然這些企業(yè)的商業(yè)模式日益成型,但仍面臨業(yè)務(wù)拓展慢、盈利水平低等問題。 禸*嫆唻@洎:狆國湠棑倣茭昜蛧 τāńpāīfāńɡ.cōm

來源:新財富雜志(ID:xcfplus)

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作者:程靜

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“雙碳”政策發(fā)布以來,企業(yè)減排壓力不斷提升。助力企業(yè)達標的脫碳科技,由此成為新興賽道,不僅碳捕集、利用與封存(CCUS)領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)機遇浮現(xiàn),碳核算、碳資產(chǎn)管理碳交易等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié),也吸引了大量企業(yè)躬身入局。 本+文內(nèi).容.來.自:中`國`碳`排*放*交*易^網(wǎng) ta np ai fan g.com

01、脫碳科技成資本新寵,5家公司已掛牌新三板

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脫碳科技企業(yè)的業(yè)務(wù),可以分解為三類:一與碳排放核算相關(guān),包括組織碳核算、產(chǎn)品碳足跡量化、供應(yīng)鏈碳排放計算、碳目標及路徑制定、碳相關(guān)信息披露等;二與碳管理系統(tǒng)相關(guān),如搭建實時碳排放監(jiān)控、碳SaaS平臺及相關(guān)能源管理系統(tǒng);三是碳資產(chǎn)管理,包括碳資產(chǎn)開發(fā)、交易。

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新財富盤點發(fā)現(xiàn),國內(nèi)有融資經(jīng)歷的脫碳科技公司已達31家,其中,能夠提供第一、二、三類服務(wù)的公司分別為19家、18家、18家,有12家可以覆蓋全部三類服務(wù)(表1)。

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31家公司中,有5家已在新三板掛牌,上市時間集中在2016-2017年。其中,綠巖生態(tài)、埃文低碳2022年營業(yè)收入超過1億元,歸屬母公司凈利潤超過1500萬元。不過,2022年,這5家公司營收均未實現(xiàn)正增長,且Wind參考總市值都較低,截至2023年11月30日,最高的天德泰市值為23.73億元,低于新三板上市公司31.14億元的均值。這應(yīng)與過去碳價低迷、2017年碳自愿減排市場暫停、碳資產(chǎn)項目開發(fā)周期較長等有密切關(guān)系。

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國內(nèi)首家掛牌新三板的碳資產(chǎn)管理公司漢能碳,已于2023年退市,原因也在于連續(xù)三年期末凈資產(chǎn)均為負值。此外,碳清單碳核查龍頭超騰能源、從事減排項目開發(fā)的卡本新能分別于2020年、2021年從新三板摘牌。

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其他26家初創(chuàng)公司的創(chuàng)始人大都畢業(yè)于國內(nèi)外名校,包括牛津大學(xué)、哈佛大學(xué)、哥倫比亞大學(xué)、清華大學(xué)、香港中文大學(xué)、中國人民大學(xué)等。

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從個人經(jīng)歷看,畢業(yè)后從事碳圈相關(guān)工作,然后創(chuàng)業(yè)者居多。比如,晏路輝于牛津大學(xué)計算機碩士畢業(yè)后,在英國頭部碳管理公司(Best Foot Forward)任職,回國后創(chuàng)辦了碳阻跡,提供碳排放管理軟件和咨詢解決方案。

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黃瑞杰從哈佛大學(xué)計算機與統(tǒng)計學(xué)專業(yè)本科畢業(yè)后,就職于字節(jié)跳動和麥肯錫,從事數(shù)字化轉(zhuǎn)型服務(wù),而后創(chuàng)辦始祖綠色工廠。據(jù)稱,其打造的工廠GMS綠色管理系統(tǒng),通過智能硬件傳感器,幫助企業(yè)實時收集設(shè)備運行數(shù)據(jù),即時監(jiān)測產(chǎn)品、產(chǎn)線、訂單的碳足跡,并通過算法優(yōu)化工藝,輔助生產(chǎn)決策。

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沈奕竹碩士畢業(yè)于哥倫比亞大學(xué)建造工程管理專業(yè),后曾任職于聯(lián)想,擔(dān)任全球可持續(xù)發(fā)展及碳減排戰(zhàn)略團隊亞太負責(zé)人,并參與多個低碳綜合體設(shè)計開發(fā)項目。其創(chuàng)辦的續(xù)翼建筑科技,立足于服務(wù)建筑、地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)。

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近年,不少高校教授創(chuàng)業(yè),實現(xiàn)科研成果的產(chǎn)業(yè)化落地。脫碳科技領(lǐng)域,也不乏類似案例本+文內(nèi).容.來.自:中`國`碳`排*放*交*易^網(wǎng) ta np ai fan g.com

博依特的創(chuàng)始人李繼庚,曾任職于華南理工大學(xué)。此前從事過程工業(yè)建模與大數(shù)據(jù)算法研究的他,開發(fā)了流程型行業(yè)專用的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺。東方低碳的創(chuàng)始人龍勝平,為華東師范大學(xué)東方房地產(chǎn)學(xué)院教授,其打造的節(jié)能減排平臺,則聚焦建筑工業(yè)。

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此外,一些聯(lián)合創(chuàng)始人還是連續(xù)創(chuàng)業(yè)者。比如,碳衡科技的聯(lián)合創(chuàng)始人李磊,是餓了么創(chuàng)始團隊成員之一,曾擔(dān)任研發(fā)總監(jiān)一職,這家公司另一位聯(lián)合創(chuàng)始人黃彥翔曾表示,碳衡科技為企業(yè)提供數(shù)字化解決方案服務(wù)的技術(shù)基礎(chǔ),源自餓了么技術(shù)團隊;曉數(shù)綠景的創(chuàng)始人宋永俊,也曾創(chuàng)辦商用服務(wù)機器人公司、AI應(yīng)用公司。

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目前,26家初創(chuàng)公司的融資輪次整體尚早,8家已獲得種子輪、天使輪融資,包括觀碳智能、碳衡科技、曉數(shù)綠景等;完成Pre-A輪及A輪融資的公司分別有4家、6家;融資輪次最多的超騰能源,退市后又完成了B+輪融資。

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從最新融資時間看,11家集中在2022年進行,2021、2023年分別有5家、6家。融資金額在數(shù)百萬元至1.1億元之間。

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從投資方看,高瓴、紅杉、經(jīng)緯、元禾原點等知名機構(gòu)均在其列,如碳阻跡同時獲得高瓴、紅杉、經(jīng)緯3家機構(gòu)青睞,高瓴聯(lián)合其他機構(gòu)投資了浙達能源,元禾原點投資了碳衡科技,始祖綠色工廠獲得奇績創(chuàng)壇的投資,中金資本曾投資擎天工業(yè)互聯(lián)網(wǎng),碳衡科技的種子輪投資方為餓了么聯(lián)合創(chuàng)始人汪淵。此外,觀碳智能獲得海納亞洲創(chuàng)投基金數(shù)百萬美元級的天使輪融資,字節(jié)跳動、鄉(xiāng)村基、閃送、喜馬拉雅均是這一基金曾經(jīng)的投資對象。 本@文$內(nèi).容.來.自:中`國`碳`排*放^交*易^網(wǎng) t a np ai fan g.c om

另外,碳資產(chǎn)的金融屬性也吸引了金融科技公司,比如,螞蟻集團全資子公司——上海云玚企業(yè)管理咨詢有限公司投資了提供碳數(shù)據(jù)盤查和碳足跡云計算系統(tǒng)服務(wù)的易碳數(shù)科,紅杉也曾投資易碳數(shù)科。 禸嫆@唻洎:狆國湠棑倣茭昜蛧 τāńpāīfāńɡ.cōm

從31家公司的總部所在地看,11家公司來自上海,占比為40%,其次是北京,有9家,此外,廣東有5家,浙江、江蘇各2家,安徽、山西分別有1家。

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這些公司中,最早創(chuàng)辦的是2002年成立的金諾碳投。2011年開始,相關(guān)業(yè)務(wù)公司數(shù)量快速增長,2021年全國碳排放權(quán)交易市場上線,當年成立的公司有5家。這31家公司都成立于2022年之前,之后成立的初創(chuàng)企業(yè)尚難查到融資記錄。 本`文@內(nèi)/容/來/自:中-國^碳-排-放^*交*易^網(wǎng)-tan pai fang. com

02、全球融資加速,需求日趨旺盛 本/文-內(nèi)/容/來/自:中-國-碳-排-放-網(wǎng)-tan pai fang . com

中國脫碳科技初創(chuàng)公司的崛起背后,是全球這一賽道融資加速,碳核算、碳SaaS平臺、碳資產(chǎn)管理領(lǐng)域的10家全球領(lǐng)先企業(yè),融資額幾乎全部過億(表2)。 內(nèi)-容-來-自;中_國_碳_0排放¥交-易=網(wǎng) t an pa i fa ng . c om

 

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其中,最新案例為德國公司Plan A,其于2023年9月獲得A+輪融資。本輪融資由美國風(fēng)投公司Lightspeed領(lǐng)投,德意志銀行和法國巴黎銀行旗下風(fēng)投部門均參投,軟銀在其A輪融資中還作為戰(zhàn)略投資者加入。這家公司官網(wǎng)顯示,企業(yè)可以通過其碳SaaS平臺,測量與檢測范圍一、二、三的碳足跡,制定碳排放目標與路徑并自動生成ESG報告。 本`文-內(nèi).容.來.自:中`國^碳`排*放*交^易^網(wǎng) ta np ai fan g.com

融資額最高的,是美國公司Project Canary于2022年2月完成的1.1億美元B輪融資。該公司的碳SaaS平臺可以提供環(huán)境評估和監(jiān)測,幫助企業(yè)衡量和改進其運營及排放狀況。 禸*嫆唻@洎:狆國湠棑倣茭昜蛧 τāńpāīfāńɡ.cōm

有研究顯示,全球溫室氣體排放中的14.5%來自畜牧業(yè),可以看到,10家公司中,有2家專注農(nóng)業(yè)碳匯與碳排放,即美國的Regrow和丹麥的Agreena,前者的碳SaaS平臺的農(nóng)業(yè)監(jiān)測系統(tǒng),可根據(jù)農(nóng)作物類型,借助無人機或衛(wèi)星高光譜攝像機拍攝的圖像,評估農(nóng)作物生長狀況,如判斷是否缺乏營養(yǎng)、水分是否充足等;后者已是全球最大的農(nóng)業(yè)碳匯平臺。 禸嫆@唻洎:狆國湠棑倣茭昜蛧 τāńpāīfāńɡ.cōm

此外,美國NCX公司創(chuàng)辦的森林碳匯交易所,成立第一年就吸引了全美2470個土地所有者,他們掌握的土地總面積達430萬英畝,微軟也是其客戶之一。

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對比業(yè)務(wù)模式來看,相較國內(nèi)企業(yè)的鏈條“通吃”模式,國外企業(yè)更加聚焦且細化,單就碳資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)已衍生出不同種類的碳匯交易平臺,以及碳補償項目評價機構(gòu)。這或與當?shù)叵嚓P(guān)需求更為旺盛有關(guān)。 本/文-內(nèi)/容/來/自:中-國-碳-排-放-網(wǎng)-tan pai fang . com

另外,氣候風(fēng)險預(yù)測領(lǐng)域也已涌現(xiàn)眾多公司,如美國的ClimateAi,其開發(fā)的平臺借助AI技術(shù)、深度學(xué)習(xí)及多來源的數(shù)據(jù)點,為企業(yè)生成可操作的氣候數(shù)據(jù),曾被《時代》雜志評為可持續(xù)發(fā)展類年度最佳發(fā)明。 本/文-內(nèi)/容/來/自:中-國-碳-排-放-網(wǎng)-tan pai fang . com

那么,這些公司憑什么可以吸引動輒過億的資金?隨著碳中和進度條前移,這些獲得資本青睞的公司,又是如何參與碳市場,幫助全球企業(yè)和各種組織實現(xiàn)脫碳的? 夲呅內(nèi)傛萊源亍:ф啯碳*排*放^鮫*易-網(wǎng) τā ńpāīfāńɡ.cōm

我們可以從企業(yè)內(nèi)部的碳核算及動態(tài)監(jiān)測平臺、外部的交易市場兩個角度,觀察它們的業(yè)務(wù)邏輯。

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03、碳足跡核算與動態(tài)監(jiān)測:從內(nèi)部助力企業(yè)脫碳

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據(jù)科學(xué)碳目標倡議組織(SBTi)官網(wǎng)信息,全球已至少有6000家企業(yè)設(shè)置了減碳目標。那么,這些目標根據(jù)什么設(shè)置,又如何判斷其是否達標?

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這一切,都建立在碳核算的基礎(chǔ)上。其過程,簡而言之,就是先算出企業(yè)目前的排放情況,然后進行減排成本預(yù)算、實施減排措施,同時,通過碳排放檢測系統(tǒng),觀察其排放情況是否改善,并實時進行調(diào)整。

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脫碳科技公司在這一過程中,可以幫助減排企業(yè)進行內(nèi)部碳核算與管理。 本`文@內(nèi)-容-來-自;中^國_碳0排0放^交-易=網(wǎng) ta n pa i fa ng . co m

碳核算:打造碳中和標簽的第一步 內(nèi)-容-來-自;中_國_碳_0排放¥交-易=網(wǎng) t an pa i fa ng . c om

2023年9月13日,蘋果秋季新品發(fā)布會,iPhone 15如約而至。當外界都在討論新一代手機的性能與外表時,一家研究中心發(fā)布了名為《蘋果產(chǎn)品碳中和疑云》的報告,質(zhì)疑其碳中和產(chǎn)品的真實性。

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該報告稱,蘋果表示Apple Watch生產(chǎn)過程使用100%清潔電力,而其大量上游供應(yīng)商并未對外公布可再生能源、綠色電力使用比例及溫室氣體排放情況,且部分公開相關(guān)數(shù)據(jù)的供應(yīng)商的碳排放量不降反增,對此,蘋果卻以技術(shù)性理由為由,本年度不要求供應(yīng)商強制披露相關(guān)數(shù)據(jù)。另一方面,鑒于其新一代iPhone15 Pro碳足跡高于上一代,該中心質(zhì)疑蘋果通過綠色電力掐尖(Cherry Picking,將清潔電力指標及資源集中到一個產(chǎn)品上),實現(xiàn)小眾產(chǎn)品的碳中和。 本*文`內(nèi)/容/來/自:中-國-碳^排-放“交|易^網(wǎng)-tan pai fang . c o m

盡管其質(zhì)疑是否有理有據(jù),尚待論證,但這一事件折射出,供應(yīng)鏈的碳排放管理已成為巨頭的痛點,受到關(guān)注。 禸嫆@唻洎:狆國湠棑倣茭昜蛧 τāńpāīfāńɡ.cōm

同時,一些地區(qū)也開始打造“綠色壁壘”。2023年10月,歐盟針對進口產(chǎn)品的碳排放推出的邊境調(diào)節(jié)機制(CBAM,又稱“碳關(guān)稅”)進入過渡期,首批納入的包括水泥、鋼鐵、電力、氫、化肥、鋁等在內(nèi)的6個行業(yè),向歐盟出口的生產(chǎn)商需要上報產(chǎn)品碳密度;歐盟《新電池法》要求,出口至歐盟的電動汽車電池、輕型交通工具和工業(yè)電池自2024年7月起開始申報碳足跡,2025年之后將要求碳足跡性能等級。盡管這一新規(guī)大大提高貿(mào)易成本,引發(fā)了印度在內(nèi)的國家指責(zé),但其試行已成定局。2023年12月,英國也表示將從2027年起對部分產(chǎn)品征收碳進口稅。

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公眾關(guān)注度的提升,披露要求的提高,無一不對碳相關(guān)數(shù)據(jù)的質(zhì)量提出更高要求。并且,越來越多的企業(yè)、組織、活動也在追尋碳中和的標簽。

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那么,碳排放怎么核算?企業(yè)的哪些活動需要進行計算?

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首先,需要區(qū)分碳排放、碳足跡兩個概念。前者相對好理解,指某一特定活動或某一過程釋放到大氣中的碳氧化物的量,而碳足跡代表個人、組織或產(chǎn)品在其生命周期內(nèi)產(chǎn)生的溫室氣體排放量,不僅其范圍更全面,通過識別碳足跡,也更容易指導(dǎo)減排行動。

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碳核算,算的正是碳足跡。 本*文@內(nèi)-容-來-自;中_國_碳^排-放*交-易^網(wǎng) t an pa i fa ng . c om

對于一家企業(yè)而言,其溫室氣體足跡來源于三大范圍:范圍一為公司擁有或控制的源頭產(chǎn)生的直接排放;范圍二為公司購買電、暖氣等產(chǎn)生的間接排放,于普通公司而言,外購電力是這一范圍的最大排放源;范圍三包含了公司上下游活動產(chǎn)生的間接排放,是企業(yè)碳排放總量中占比最高,也最難識別與篩查的一部分(表3)。

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碳核算通常有三種方法,排放因子法、質(zhì)量平衡法和實測法。其中,排放因子法使用范圍最廣。例如,公司車輛的一次交通出行、購買電力、一次投資活動產(chǎn)生的排放量等,都可以通過碳排放因子乘以其活動數(shù)據(jù)來衡量。

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在此基礎(chǔ)上,基于生命周期評價方法(LCA),可以計算出產(chǎn)品和服務(wù)在整個生產(chǎn)周期的碳足跡,包含了從原材料收集、生產(chǎn)加工、運輸、消費及最終廢棄物處置的完整過程。

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然而,各個公司行業(yè)不同,提供的產(chǎn)品和服務(wù)以及進行的生產(chǎn)活動天壤之別,因此,能否找到合適的排放因子數(shù)據(jù),算得更準,成為碳盤查服務(wù)商的核心競爭力。 本+文`內(nèi)/容/來/自:中-國-碳-排-放-網(wǎng)-tan pai fang . com

過去,國內(nèi)企業(yè)計算碳足跡時,通常采用國外的生命周期評價數(shù)據(jù)庫,如Ecoinvent、歐洲生命周期文獻數(shù)據(jù)庫(ELCD)、德國GaBi數(shù)據(jù)庫、美國NREL-USLCI數(shù)據(jù)庫。不過,這些數(shù)據(jù)庫主要針對國外企業(yè),其計量準則、標準、數(shù)據(jù)與國內(nèi)應(yīng)用場景存在差異,影響計算結(jié)果的準確度。 內(nèi)/容/來/自:中-國/碳-排*放^交%易#網(wǎng)-tan p a i fang . com

此外,由于碳核算過程要運用大量的企業(yè)經(jīng)營數(shù)據(jù),存在數(shù)據(jù)安全隱患,因此,國內(nèi)脫碳科技企業(yè)通常會建立自身的排放因子模型庫、數(shù)據(jù)庫及場景庫,以適應(yīng)企業(yè)所需。 本`文@內(nèi)-容-來-自;中^國_碳0排0放^交-易=網(wǎng) ta n pa i fa ng . co m

以上31家企業(yè),19家可以提供碳核算服務(wù)。這些企業(yè)通常會結(jié)合國外數(shù)據(jù)庫以及國內(nèi)客戶數(shù)據(jù),打造自身碳排放因子數(shù)據(jù)庫,如碳阻跡、碳衡科技、觀碳智能、易碳數(shù)科、埃文低碳均建立了碳排放因子數(shù)據(jù)庫,碳阻跡已積累了超過15萬個碳排放因子數(shù)據(jù),涵蓋超過200個國家和地區(qū)的公開數(shù)據(jù),且顯示因子發(fā)布年份、機構(gòu)、國家,具有開源特點。 內(nèi)/容/來/自:中-國/碳-排*放^交%易#網(wǎng)-tan p a i fang . com

部分企業(yè)則利用國外公司開發(fā)的軟件輔助企業(yè)計算,如超騰能源使用荷蘭公司PRé Sustainability開發(fā)的LCA工具SimaPro 9軟件。

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實時監(jiān)測系統(tǒng):生產(chǎn)活動的航向標

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碳核算是計算企業(yè)一定時期內(nèi)的碳足跡總量,領(lǐng)先的碳核算服務(wù)公司通常會建立一套實時監(jiān)控、自動采集數(shù)據(jù)的碳管理系統(tǒng),幫助企業(yè)進行核算。 內(nèi).容.來.自:中`國*碳-排*放*交*易^網(wǎng) t a npai fa ng.com

比如,碳阻跡的一站式SaaS碳管理平臺“碳云Ccloud”,易碳數(shù)科的碳足跡云計算系統(tǒng)“積木LCA云”,埃文低碳的碳排放智能監(jiān)測與管控平臺,碳中寶、碳衡科技的SaaS管理系統(tǒng),金諾碳投的碳應(yīng)用服務(wù)系統(tǒng)“零碳云平臺”,擎天工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的一站式碳資產(chǎn)SaaS管理平臺,續(xù)翼建筑科技的碳減排SaaS解決方案“C-TREES碳引擎”等,均屬此類。

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在這一領(lǐng)域,頭部企業(yè)的客戶量已以千為單位。公開資料顯示,擎天工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的SaaS解決方案已服務(wù)6000余家企業(yè);超騰能源助4000余家企業(yè)完成碳核查;碳阻跡為超過1200家企業(yè)提供碳管理解決方案;綠石碳為上千家企業(yè)、上百個地市提供碳核算、碳排放管理等服務(wù);易碳數(shù)科的積木LCA云客戶超過1000家(表4)。 本`文-內(nèi).容.來.自:中`國^碳`排*放*交^易^網(wǎng) ta np ai fan g.com

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購買相關(guān)服務(wù)的企業(yè),則包括海螺水泥(600585)、中海油(600938)、首鋼股份(000959)等,覆蓋了電力、有色金屬、石化、鋼鐵、水泥等重點排放行業(yè)的頭部企業(yè),尤其是已對外公布碳中和目標的企業(yè),此外,地方政府、社會機構(gòu)、社會組織舉辦的零碳活動也在其中。 禸*嫆唻@洎:狆國湠棑倣茭昜蛧 τāńpāīfāńɡ.cōm

除了實時計算和監(jiān)控,大部分管理平臺還具備預(yù)測未來碳排放量、分析企業(yè)減排空間和成本、培訓(xùn)、輔助完成氣候相關(guān)披露生成報告如ESG報告與碳排放報告等功能。

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其中,碳阻跡可以輔助企業(yè)進行全球環(huán)境信息披露平臺(CDP)相關(guān)信息填報與披露;易碳數(shù)科的積木LCA云可結(jié)合歐盟CBAM規(guī)則,幫助企業(yè)預(yù)測納入產(chǎn)品碳關(guān)稅;碳中寶的園區(qū)SaaS管理系統(tǒng)還包含了能源管理模塊,其還與香港新世界發(fā)展集團旗下購物中心搭建了C端個人碳足跡平臺。

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碳衡科技還聯(lián)合中國機電產(chǎn)品進出口商會,發(fā)布了中國機電行業(yè)雙碳信息披露平臺,企業(yè)可通過這一平臺,展示其各種型號產(chǎn)品的碳足跡,同時提供認證機構(gòu)、核算周期等關(guān)鍵信息。目前,已有數(shù)十家企業(yè)在此平臺展示上百種產(chǎn)品的碳足跡,如晶科能源的單晶光伏組件、通威太陽能的單晶太陽能電池片、天合光能的單晶光伏組件、寧波奧克斯的各類計量箱及變壓器等。

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新財富發(fā)現(xiàn),眾多企業(yè)還在此基礎(chǔ)上,提供綜合節(jié)能改造、AI能源資產(chǎn)管理、能源數(shù)字化服務(wù)。其中,浙達能源提供的能源和節(jié)能降碳數(shù)智化服務(wù)已覆蓋數(shù)千家企業(yè);極熵科技的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)解決方案累計服務(wù)超過1000個客戶;博依特已服務(wù)600余家流程型制造業(yè)企業(yè);碳索能源的合同能源管理項目、極熵科技服務(wù)智慧能效優(yōu)化與管理項目均超過100個。此外,東方低碳、碳紀智能、始祖綠色工廠等也覆蓋相關(guān)服務(wù)。 內(nèi)/容/來/自:中-國-碳-排-放*交…易-網(wǎng)-tan pai fang . com

如此來看,碳核算及碳管理平臺相關(guān)市場的成熟度高,容量大,商業(yè)模式已較為成熟。不過,由于核算過程復(fù)雜,且排放因子和核算方法的選擇具有主觀性,因此,誤差也難以避免,標準缺失、監(jiān)管不嚴、人為操作空間較大等問題,還容易導(dǎo)致數(shù)據(jù)造假。 本+文+內(nèi)/容/來/自:中-國-碳-排-放(交—易^網(wǎng)-tan pai fang . com

2022年初,生態(tài)環(huán)境部曾對碳排放報告質(zhì)量開展專項監(jiān)督,并曝光了中碳能投、中創(chuàng)碳投、青島希諾、遼寧東煤等公司報告相關(guān)數(shù)據(jù)弄虛作假等問題。對此,中創(chuàng)碳投表示,排控企業(yè)提供的是碳排放檢測報告復(fù)印件,同時做出了真實性聲明,所以未能識別報告造假。其申請行政復(fù)議,但最終被駁回。

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中創(chuàng)碳投是國家級專精特新小巨人,據(jù)36氪信息,其2021年就已為8個省和數(shù)十個城市進行碳達峰規(guī)劃,客戶的碳排放總量共計10億噸左右,在業(yè)內(nèi)屬于排頭兵。頭部公司尚且出現(xiàn)以上問題,也側(cè)面反映出數(shù)據(jù)質(zhì)量不佳是行業(yè)通病。 本%文$內(nèi)-容-來-自;中_國_碳|排 放_交-易^網(wǎng)^t an pa i fang . c om

2023年10月,生態(tài)環(huán)境部在例行發(fā)布會上,針對碳排放數(shù)據(jù)質(zhì)量管理,再次表明“零容忍”態(tài)度,且將從完善法規(guī)制度、簡歷三級聯(lián)審機制、強化監(jiān)督、提升數(shù)據(jù)質(zhì)量管理技術(shù)手段四個方面加強監(jiān)管。此外,當年11月,國家發(fā)改委與其他部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于加快建立產(chǎn)品碳足跡管理體系的意見》,提出到2025年,國家層面出臺50個左右重點產(chǎn)品碳足跡核算規(guī)則和標準。

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監(jiān)管趨嚴之下,如何豐富數(shù)據(jù)庫與應(yīng)用場景,保證規(guī)范運作與數(shù)據(jù)安全,加強國際銜接與互認,值得所有碳核查企業(yè)重視。 本+文內(nèi).容.來.自:中`國`碳`排*放*交*易^網(wǎng) ta np ai fan g.com

04、外部交易:兩大碳市場的資管機構(gòu)

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企業(yè)經(jīng)過核算,如果發(fā)現(xiàn)碳足跡超標,那么,可以通過碳資產(chǎn)管理公司,進行碳資產(chǎn)交易,抵消自身的超額排放。

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中國的碳資產(chǎn)交易市場,包括強制減排市場、自愿減排市場兩種。前者交易的是碳排放權(quán),國家給部分高排放企業(yè)發(fā)放的二氧化碳排放額度,即碳配額(CEA)是交易標的。后者旨在花錢“銷碳”,通過國家驗證的碳減排量,即中國核證自愿減排量(CCER)是主要交易標的。 夲呅內(nèi)傛萊源?。骇鎲┨?排*放^鮫*易-網(wǎng) τā ńpāīfāńɡ.cōm

在這兩大市場上,如果企業(yè)減排措施有效,配額有盈余,可以出售獲得收益;那些減排難度大的企業(yè),則可以通過購買碳配額和CCER,滿足合規(guī)要求。 本+文`內(nèi)/容/來/自:中-國-碳-排-放-網(wǎng)-tan pai fang . com

強制減排市場:配額收緊,刺激碳價上漲

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中國強制減排市場于2012年開啟建設(shè),至今已形成1個全國碳排放權(quán)市場和8個碳排放試點市場,試點分別設(shè)在上海、北京、廣東、深圳、湖北、重慶、福建、天津。根據(jù)各省份經(jīng)濟基礎(chǔ)及企業(yè)發(fā)展情況,結(jié)合國家和省級碳強度目標,重點排放單位會收到來自全國及所在省份發(fā)放的CEA,并在對應(yīng)的市場進行交易。不過,各市場的交易方式、標的、CEA分配方式與懲罰機制不全相同。

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8個試點市場早在2013-2014年就已開啟,全國碳市場則在2021年7月正式啟動。全國碳市場設(shè)定的第一個履約期為正式啟動至2021年底,企業(yè)需在此間清繳2019、2020年度的CEA,履約率要達到99.5%。第二個履約期為2023年底,企業(yè)需清繳2021、2022年度的CEA。

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數(shù)據(jù)顯示,相較第一個履約期發(fā)放的45億噸碳配額總量,第二個履約期發(fā)放的配額總量減少了4-5億噸,這意味著,2225家發(fā)電企業(yè)和自備電廠的免費排放額度收緊了10%左右。 本文`內(nèi)-容-來-自;中_國_碳_交^易=網(wǎng) tan pa i fa ng . c om

配額收緊之下,全國碳排放權(quán)市場的碳價也在上行,但仍處于低位(圖1)。 禸嫆@唻洎:狆國湠棑倣茭昜蛧 τāńpāīfāńɡ.cōm

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據(jù)統(tǒng)計,2022年全國碳配額交易量達到5088.95萬噸,成交總額為28.14億元,平均價格為55.3元/噸。

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這些數(shù)字是什么概念? 本+文+內(nèi)/容/來/自:中-國-碳-排-放(交—易^網(wǎng)-tan pai fang . com

根據(jù)路孚特數(shù)據(jù),2022年,全球碳市場的碳配額交易量達到125億噸,我國交易量僅占4‰。對比來看,我國發(fā)放的碳配額是歐盟的3倍,然而,歐盟的碳交易額卻達到了7514.59億歐元,若以最新匯率計算,我國交易額不及歐盟的10%。 本+文內(nèi).容.來.自:中`國`碳`排*放*交*易^網(wǎng) ta np ai fan g.com

與低迷交易量并存的,是仍然低迷的價格。2023年11月初,歐盟碳價接近90歐元/噸,而中國碳價僅在70元/噸左右,約為歐盟的1/10。

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碳價一定程度反映的是區(qū)域減排成本,碳市場通過碳價,優(yōu)化減排資源的配置。如果碳價過低,難以激發(fā)企業(yè)減排動力,但碳價過高,將導(dǎo)致減排成本壓力過大。

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市場供需是影響碳價的主要因素。在第一個履約期,CEA發(fā)放較為寬松,是碳價低迷的主要原因之一。在第二個履約期,CEA收緊之后,碳價已有所上升,且在CCER市場重啟之后一度超過了80元/噸,不過,目前又跌回70元/噸左右。

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事實上,全球最早建立的歐盟碳市場,在發(fā)展的第一階段(2005-2007年)也曾因配額過剩,出現(xiàn)碳價跌至0的情況,但最新數(shù)據(jù)顯示,其成立的14年間,重點能耗裝置的排放量已下降35%,企業(yè)減排成效逐步顯現(xiàn)。

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歐盟碳市場是如何有效運作的? 禸嫆@唻洎:狆國湠棑倣茭昜蛧 τāńpāīfāńɡ.cōm

在發(fā)展的第二階段(2008-2012年),歐盟采用了免費發(fā)放和拍賣結(jié)合的形式提供配額,在逐步提高拍賣比例的同時,加強對超額排放的懲罰,如對超額部分實施100歐元/噸的處罰,且次年配額中減去上一年超額量等。 本+文`內(nèi).容.來.自:中`國`碳`排*放*交*易^網(wǎng) t a np ai fan g.com

第三階段(2013-2020年),其擴大了行業(yè)覆蓋范圍,且拍賣的份額占總配額的比重達到57%,電力行業(yè)的免費配額完全取消。

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目前,歐盟已計劃在2027年之前將碳配額全部進行拍賣,且建立穩(wěn)定儲備機制,以調(diào)節(jié)供給,維持市場穩(wěn)定。 本文`內(nèi)-容-來-自;中_國_碳_交^易=網(wǎng) tan pa i fa ng . c om

路孚特數(shù)據(jù)顯示,在收緊供給、擴大行業(yè)覆蓋、加大超額處罰之后,歐盟碳價逐步提升(圖2),且已完全市場化,形成期貨、現(xiàn)貨、衍生品等多層次的市場體系,提供多種融資機會幫助企業(yè)進行低碳轉(zhuǎn)型,其經(jīng)驗值得中國借鑒。 本文@內(nèi)/容/來/自:中-國-碳^排-放-交易&*網(wǎng)-tan pai fang . com

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自愿減排市場:時隔6年重啟,面臨“漂綠”挑戰(zhàn)

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從交易主體看,強制減排市場為重點排放單位而設(shè),自愿碳市場則將社會各界納入碳中和行動:一方面,重點排放單位可以購買CCER,以彌補CEA缺口;另一方面,其他主體也可以購買CCER,用以抵消自身的排放,達到減碳目標。 本/文-內(nèi)/容/來/自:中-國-碳-排-放-網(wǎng)-tan pai fang . com

例如,低碳管理的北京冬奧會上,中石油、國家電網(wǎng)、三峽集團等分別向組委會贊助了20萬噸CCER。此外,北京冬奧會還接受了張家口市50萬畝、北京市71萬畝林業(yè)碳匯的無償捐贈,共計抵消約110萬噸二氧化碳當量。 內(nèi)/容/來/自:中-國/碳-排*放^交%易#網(wǎng)-tan p a i fang . com

作為強制減排市場的補充,全球自愿碳市場的發(fā)展歷史已有20余年,其規(guī)模在近3年實現(xiàn)最快增長,2021年底已達到20.05億美元,且根據(jù)國際自愿減排市場規(guī)?;ぷ鹘M預(yù)測,2030年或?qū)⒃鲩L至數(shù)百億美元。

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中國是全球自愿碳市場中最大的供給方,截至2023年8月底,已貢獻了全球約49%的核證減排量。

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我國早在2012年就開始建設(shè)自愿減排市場,并于2015年逐漸在9個地區(qū)開展CCER交易試點。然而,由于這一市場亂象叢生,導(dǎo)致2017年初市場交易相關(guān)事項暫緩受理,2018年存量交易重啟,但并無新增項目備案。 內(nèi)-容-來-自;中_國_碳_0排放¥交-易=網(wǎng) t an pa i fa ng . c om

這一市場暫停有多重原因,一是部分項目被爆存在報告及數(shù)據(jù)造假問題,如虛報CCER未來的收益等,項目質(zhì)量堪憂;二是自愿減排交易量小,CCER價格偏低,意味著企業(yè)只需少量花銷即可購買到大量的減排量,減排成本難以體現(xiàn);三是極度的供需不平衡,供遠大于求,2012-2017年暫停前,CCER簽發(fā)減排量已接近8000萬噸,簽發(fā)如此火爆,而這期間的交易量卻僅有3200萬噸,占簽發(fā)量的4成。 夲呅內(nèi)傛萊源?。骇鎲┨?排*放^鮫*易-網(wǎng) τā ńpāīfāńɡ.cōm

2023年10月19日,生態(tài)環(huán)境部正式發(fā)布《溫室氣體自愿減排交易管理辦法》,標志著CCER市場時隔6年后重啟。

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供需缺口擴大,是這一市場重啟的主要原因。據(jù)統(tǒng)計,全國碳市場第一個履約期結(jié)束時,約6000萬噸的CCER已被抵消,占已簽發(fā)減排量的75%左右,剩余簽發(fā)減排量已不足2000萬噸。同時,若以5%為CCER抵消比例上限,且電力、鋼鐵、建材、石化、化工、有色、造紙、航空八大重點排放行業(yè)全部納入碳市場,則CCER年需求量將達到4.78億噸(圖3)。

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需求擴大下,CCER市場價格也有所回升。根據(jù)復(fù)旦大學(xué)數(shù)據(jù),全國CCER、北上CCER、廣州CCER價格從2011年11月的35-40元/噸,上漲至2023年8月的60-80元/噸左右。 本`文@內(nèi)-容-來-自;中_國_碳排0放_交-易=網(wǎng) t an pa ifa ng . c om

制度的完善也為CCER市場重啟奠定了基礎(chǔ)。這主要體現(xiàn)在三個方面,一是CCER方法學(xué)由過去的備案制,改為由生態(tài)環(huán)境部統(tǒng)一發(fā)布,首批方法僅選擇相對成熟的4個領(lǐng)域的項目,分別為造林碳匯、并網(wǎng)海上風(fēng)電、并網(wǎng)光熱發(fā)電、紅樹林營造,而在此之前,僅備案的方法學(xué)就累計達到200個;二是新增CCER在北京綠色交易所集中統(tǒng)一交易;三是加強了審定與核查機構(gòu)的監(jiān)督。 本@文$內(nèi).容.來.自:中`國`碳`排*放^交*易^網(wǎng) t a np ai fan g.c om

不過,正因CCER項目只需“氪金”即可抵消排放,購買的主體在這一過程中不需要履行減排義務(wù),因此,碳抵消活動通常被標上“漂綠”的標簽。

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盡管我國早已規(guī)定,用于抵消配額的CCER上限不得超過企業(yè)CEA的5%,不過,這也只能約束高排放企業(yè),對于其他企業(yè)而言,并無CEA一說,甚至可以通過購買CCER,將自身所有排放全部抵消。

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2023年初,英國《衛(wèi)報》的一項調(diào)查結(jié)果顯示,全球領(lǐng)先的碳抵消項目開發(fā)商Verra發(fā)布的森林保護項目中,94%的抵消額度是虛幻信用,不代表真正的碳減排,并且對氣候變化并沒有任何好處。

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此消息一出,曾購買其核準的項目的殼牌、易捷航空、古馳、迪士尼等數(shù)十家企業(yè)和組織被質(zhì)疑有“漂綠”嫌疑,引發(fā)一場碳中和聲明“撤回?zé)?rdquo;。隨后,Verra承認其項目存在缺陷,并宣布將在2025年7月淘汰抵消計劃項目,引入新規(guī)則,而雀巢、殼牌、索迪斯等公司紛紛將其計劃用于碳抵消的資金轉(zhuǎn)向其他脫碳減排項目。 夲呅內(nèi)傛萊源亍:ф啯碳*排*放^鮫*易-網(wǎng) τā ńpāīfāńɡ.cōm

盡管自愿減排市場在磕磕絆絆中蹣跚發(fā)展,但其存在,仍可以促進各行業(yè)通過綠色技術(shù)創(chuàng)新獲得收益。

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那么,第三方碳資產(chǎn)管理機構(gòu)又是如何在兩大碳市場發(fā)揮作用的? 本*文`內(nèi)/容/來/自:中-國-碳^排-放“交|易^網(wǎng)-tan pai fang . c o m

碳資產(chǎn)管理公司:輔助企業(yè)交易、開發(fā)碳資產(chǎn) 本+文`內(nèi).容.來.自:中`國`碳`排*放*交*易^網(wǎng) t a np ai fan g.com

2023年9月,深圳一單碳匯經(jīng)過92輪競價后,以485元/噸的高價成交,刷爆碳圈,成為“綠水青山就是金山銀山”的真實寫照。 本+文`內(nèi).容.來.自:中`國`碳`排*放*交*易^網(wǎng) t a np ai fan g.com

這單碳匯就是深圳福田紅樹林保護區(qū),其起拍價就高達183元/噸,而當月全國碳市場交易平均價格不到80元/噸。 禸*嫆唻@洎:狆國湠棑倣茭昜蛧 τāńpāīfāńɡ.cōm

一片紅樹林為什么這么賺錢,吸引華潤置地、招商蛇口、比亞迪、欣旺達等50余家企業(yè)參與競拍,且成交價為市價的6倍?

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碳匯,代表的是從大自然吸收溫室氣體的過程,匯是匯集、固定的意思。碳匯包括森林、海洋、草原、濕地等,主要分為陸地碳匯(綠碳)和海洋碳匯(藍碳),其中,海洋是最大的碳匯庫,但海洋流動導(dǎo)致減排效果測量難度較高,認證困難,因此,目前的CCER項目中,生態(tài)系統(tǒng)碳匯以綠碳為主。 本文+內(nèi)-容-來-自;中^國_碳+排.放_交^易=網(wǎng) t a n pa ifa ng .c om

深圳福田紅樹林碳匯就是藍碳生態(tài)系統(tǒng)其中之一。該紅樹林是我國唯一處于城市腹地的國家級自然保護區(qū),區(qū)內(nèi)紅樹植物、珍稀瀕危鳥類眾多,高價源自其稀缺性及較強的固碳能力。 夲呅內(nèi)傛萊源?。骇鎲┨?排*放^鮫*易-網(wǎng) τā ńpāīfāńɡ.cōm

本次拍賣的標的,為該紅樹林自然保護區(qū)在第一監(jiān)測期內(nèi)(2010年初至2020年初)產(chǎn)生3.87萬噸碳匯的1/10,以3875噸來算,本次拍賣碳匯價值約為188萬元。 本`文@內(nèi)-容-來-自;中^國_碳0排0放^交-易=網(wǎng) ta n pa i fa ng . co m

那么,是否隨便一片紅樹林或森林都可以開發(fā)成CCER項目用以出售?從生態(tài)環(huán)境部公布的4類方法學(xué)來看,碳匯項目對原本土地條件有嚴格的要求(表5)。

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此外,CCER項目需要進行基準線分析和額外性論證。以一片紅樹林為例,其自然生長時產(chǎn)生的減排量,就是基準線;如果人為干預(yù)之后,可以產(chǎn)生額外的減排量,就滿足了額外性論證。不過,為鼓勵減排,最新公布的方法中,有4種都免予額外性論證,如在內(nèi)蒙古、甘肅、寧夏、新疆等地的一些干旱和極干旱縣市造林,開發(fā)碳匯。

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同時,若以新方法論為基準,則過去大量的減排項目已不符合CCER項目要求,短期內(nèi)其供應(yīng)不會太大。 本`文內(nèi).容.來.自:中`國`碳`排*放*交*易^網(wǎng) t a npai fan g.com

滿足方法學(xué)的CCER項目,在建成之后,還要進行項目備案和減排量備案,才能交易。項目備案,要通過國家審定,并向注冊登記機構(gòu)申請項目登記,通過評估和審查后,獲得備案。減排量備案,需準備減排量核算報告,進行減排量核證,并提交備案申請,經(jīng)評估和審查,完成備案。

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一般而言,CCER項目評估、開發(fā)、審定等流程復(fù)雜,耗時長,因此,輔助項目業(yè)主開發(fā)的第三方機構(gòu)越來越多。

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從項目成本看,主要有咨詢、審定、碳核查等費用,其中,核查費用相對較高,這也解釋了為什么大部分碳資產(chǎn)管理公司均由碳核算類企業(yè)轉(zhuǎn)型而來。 本文`內(nèi)-容-來-自;中_國_碳_交^易=網(wǎng) tan pa i fa ng . c om

目前,碳資產(chǎn)管理公司的盈利模式,主要有兩類,其一是輔助企業(yè)進行碳排放預(yù)測和配額管理,若配額充足,則幫助其出售獲利,不足則幫助其購買配額,或購買、開發(fā)CCER項目,從中獲取委托管理服務(wù)費和交易差價;其二是幫助有減排項目的業(yè)主開發(fā)、銷售CCER,獲得咨詢、委托管理費用等。

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碳資產(chǎn)管理機構(gòu)參與CCER項目的開發(fā),商業(yè)模式則有三類:純咨詢模式下,其只負責(zé)項目咨詢、文件準備,收取服務(wù)費;共享模式下,其出資參與開發(fā),成功后從收益中扣除成本,并與項目業(yè)主共享收益;買斷模式則由其全權(quán)負責(zé)項目。

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以金諾碳投為例,其主要接受排控企業(yè)的委托,代其進行資產(chǎn)申報和簽發(fā),同時與擁有風(fēng)電、光伏、林業(yè)、濕地等資源方合作開發(fā)CCER及國際自愿減排項目,并負責(zé)二級市場的包銷(表6)。目前,其已累計完成6000萬噸CCER和CEA交易,交易金額超過30億元。 禸嫆@唻洎:狆國湠棑倣茭昜蛧 τāńpāīfāńɡ.cōm

 

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聚焦碳交易的天德泰,2022年交易業(yè)務(wù)營收達到456萬元,占總營收的64%以上,但毛利率僅為14.22%,并不高。 本*文`內(nèi)/容/來/自:中-國-碳^排-放“交|易^網(wǎng)-tan pai fang . c o m

專注于碳匯項目的千予匯環(huán)保,早期主要通過代銷碳匯項目盈利,而后轉(zhuǎn)為合作開發(fā),目前其已經(jīng)可以針對客戶所需,主動開發(fā)相關(guān)項目。 本+文+內(nèi).容.來.自:中`國`碳`排*放*交*易^網(wǎng) t a np ai fan g.com

埃文低碳的主營業(yè)務(wù)是林業(yè)碳匯開發(fā),其會根據(jù)開發(fā)項目的復(fù)雜性、開發(fā)投入和開發(fā)周期等,與項目業(yè)主約定碳資產(chǎn)收益分成。其2022年業(yè)績顯示,相關(guān)業(yè)務(wù)毛利率為16.73%。碳匯的開發(fā)周期雖然較長,但未來可以持續(xù)產(chǎn)生收益。

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此外,碳資產(chǎn)的金融屬性,使其成為新型資產(chǎn),衍生出碳債券、碳資產(chǎn)抵質(zhì)押融資、碳資產(chǎn)回購等融資工具,以及碳指數(shù)、碳保險、碳基金等碳市場支持工具。寶碳就與中航信托、中融信托聯(lián)合設(shè)立了信托計劃,與古蓮資本發(fā)行了CCER基金。 本+文`內(nèi).容.來.自:中`國`碳`排*放*交*易^網(wǎng) t a np ai fan g.com

整體來看,脫碳科技已成為嶄新的創(chuàng)業(yè)賽道,雖然初創(chuàng)企業(yè)最新融資額僅在億元左右,但參與者日眾,商業(yè)模式正逐步成型。未來,隨著CCER市場重啟及方法學(xué)的不斷完善,更多項目將會涌現(xiàn),為企業(yè)提供發(fā)展機遇。同時,如何規(guī)范運作,避免數(shù)據(jù)和項目造假,也需企業(yè)重視。

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