邏輯的變化讓氣候變化成為新的發(fā)展機遇

2023年1月3日，中國人民大學重陽金融研究院（人大重陽）2023年迎春論壇“新的動蕩變革期與中國未來”于線上線下成功舉辦。這是人大重陽繼成功舉辦2021年“百年變局下的新征程”、 2022年“全球變局下中國如何應變？”兩屆迎春論壇后的又一場大型迎春論壇。在下午的迎春研討四環(huán)節(jié)中央電視臺財經(jīng)評論員、中國人民大學重陽金融研究員高級研究員劉戈與大家分享了自己關于經(jīng)濟發(fā)展趨勢和減排、氣候變化之間的關系的看法。

 

劉戈：大家好！非常高興能有機會參加我們今天的論壇，剛才幾位前面的專家的發(fā)言我也都聽了，我每天在進行財經(jīng)評論，所以我可能更多的不是像各位專家那樣從理論或者實操的角度去討論，我想從經(jīng)濟發(fā)展趨勢和減排、氣候變化之間的關系來談一下我的看法。

 

過去的幾十年以來，我們表達減排更多是從減少污染的角度，后來是氣候變化的角度。但治理污染也好氣候變化也好，這些事業(yè)對推進，和兩件事情的密切相關，一個是和國際油價，一個是世界經(jīng)濟發(fā)展周期，而且這兩個相關是逆相關。也就是如果國際油價上升了的時候，有關新能源的新的投資就上來了。同樣經(jīng)濟周期的角度發(fā)展也是，如果要是在經(jīng)濟向上走的時候，大家可能就更多的去討論我們有關能源轉型的話題，有關節(jié)能減排的話題，一旦經(jīng)濟進入到下行期，變成怎么省錢怎么來，減排對阻力就會加大。

 

我們來判斷一下明年整個世界經(jīng)濟的發(fā)展，油價仍然在高位，加上地緣政治的原因，包括俄烏沖突的原因，以及美國的貨幣政策退出的這樣的一些原因，可能導致經(jīng)濟衰退，這樣的一個背景下，可能大家對于節(jié)能減排的這種現(xiàn)實的這種，需要更多擔負成本的這樣的一種行為，從全球范圍看，可能又會發(fā)生動搖。

 

但是，由于這兩年疫情，加上美國發(fā)起的對中國經(jīng)濟的脫鉤，又發(fā)生了一個情況的變化。發(fā)生的一個變化是什么呢？就是讓中國經(jīng)濟的周期和世界經(jīng)濟的周期發(fā)生了嚴重的背離，所以這兩天大家也注意到了，由于我們的動態(tài)清零的政策發(fā)生了一個根本性的變化，所以整個國際投行，包括整個的外部世界對于中國2023年的經(jīng)濟，現(xiàn)在看好的非常多，轉的也很快，就跟我們的政策一樣，我們的政策轉的很快，國外的這些投資機構，這些投行他們的觀點變得也很快，他們的變化就是由過去前幾個月很多看衰中國，現(xiàn)在迅速調(diào)整就看好中國。

 

同時，對于美國和西方的經(jīng)濟體，在2023年的經(jīng)濟的狀況可能依然看衰的比較多。也就是說這個雙重影響，由于中國和世界其他主要發(fā)達國家的防疫政策不同，再加上美國主導的和中國經(jīng)濟的脫鉤，這兩件事重疊在一起，就讓中國經(jīng)濟發(fā)展的周期和國際全球其他的主流的，以美國為代表的這樣一個經(jīng)濟周期可能發(fā)生了比較大的異步，以前大體還是同步的，這個異步效果非常明顯。所以，就會出現(xiàn)兩種判斷，一個判斷就是從國際的環(huán)境上來說，可能不論是歐洲也好，還是美國也好，可能在減排的力度上面，投入的資金上面會降低，包括他們履行承諾的做法上面會降低。

 

另外一個判讀，對中國來說，明年雖然被看好，但是也是一個恢復期，這個恢復期是不是還會回到像2021年的時候運動式的減排，我覺得也不會了，因為可能運動式減排更多是一種政策表態(tài)，現(xiàn)在雖然我們的經(jīng)濟發(fā)展被看好，但是仍然是一個復蘇期。所以，我覺得整體上來說，對于氣候變化，就是節(jié)能減排這方面的投融資總體可能會不那么積極。但是，又例外，就是新能源發(fā)展。我覺得可能有一個大變化，新能源這塊的產(chǎn)業(yè)的發(fā)展已經(jīng)跳出了減排的整體發(fā)展邏輯。它現(xiàn)在變成了一個資本的風口，原因是它未來的投資方向性不斷的被確立。前幾年有關新能源汽車到底是不是一個正確的發(fā)展方向，還有很多不同看法，包括豐田在內(nèi)的汽車企業(yè)還在探討說可能純電未必是一個好的發(fā)展方向，氫電池才是更好的方向等等，現(xiàn)在看這種觀點越來越趨弱。

 

也就是說，風能、太陽能，加儲能電池，再加上純電汽車，整個這一套產(chǎn)業(yè)體系已經(jīng)被確立，現(xiàn)在懷疑的聲音越來越小。也就是說，它在整個經(jīng)濟發(fā)展的過程當中不再是成本，不再是為應對氣候變化我們不得不做出的一個艱難的選擇。如果減排付出的都是成本，對于企業(yè)來說，落實到自己的身上是不愿意做的，我要多花錢，所以新能源汽車開始還需要政策扶持，因為你是要多負擔了更多的成本。

 

但是，從2022年開始，整個新能源這一套的路徑由過去的成本變成了盈利的可能性。無論是和油價的關系也好，和經(jīng)濟周期的關系也好，它的相關性就發(fā)生了一個巨大的變化，也就是說，在新能源的這一塊領域里面和應對氣候變化的節(jié)能減排里面的其他的那些產(chǎn)業(yè)和研究也好，和行動也好，它產(chǎn)生了自己單獨的運行周期和運行方式。我覺得這個變化可能大家值得去關心一下。

 

在這樣的一個變化下面，可能對于眾多的企業(yè)，它的行為就發(fā)生了不一樣的變化。所以，我會看到前段時間我們到中關村儲能的一個產(chǎn)業(yè)協(xié)會去參觀了一下，我們突然發(fā)現(xiàn)，包括以前賣腦白金的，還有干各行各業(yè)的，現(xiàn)在都進入到了一個儲能的領域里面。因為一旦我們把儲能的這件事情解決了，我們中國有無盡的風、光電的資源，我們有無數(shù)的巨大的應用場景，只不過是由于這些電的不穩(wěn)定，所以應用起來，用新能源代替舊能源的步驟不夠快，而且還被當成一種成本。一旦儲能的瓶頸被突破了以后，整個的行業(yè)的邏輯，甚至我們再去應對氣候變化這件事的時候，這個講述的邏輯就會發(fā)生一個變化。所以，這個邏輯的變化，就是讓整個我們應對氣候變化，由以前的不得已的承擔義務的這樣的一件事情而變成了一個新的發(fā)展機會和新的發(fā)展的這種可能性。所以這一點是尤其需要關注的，謝謝大家。