A股電熱供應(yīng)板塊:碳交易究竟影響幾何?

文章來源:碳市場(chǎng)深度觀察Carboninvestment2022-04-19 09:03

上市公司碳交易誰受益?誰虧損?

 
結(jié)合各種影響因素,筆者形成了以下幾條規(guī)律性結(jié)論。
 
大機(jī)組由于小機(jī)組,新機(jī)組優(yōu)于舊機(jī)組。尤其是對(duì)于比較新的超超臨界機(jī)組、新建的高背壓熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組,在碳交易中明顯受益。
 
大機(jī)組供電優(yōu)于供熱,小機(jī)組供熱優(yōu)于供電。600MW或以上的機(jī)組供電優(yōu)于供熱,尤其是供熱比1-2%的偶爾供熱機(jī)組是最虧的。而對(duì)于小機(jī)組,尤其是熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組,則是供熱比越高越有利于配額盈缺。
 
工業(yè)區(qū)優(yōu)于產(chǎn)煤區(qū)。工業(yè)區(qū)一般使用的煤質(zhì)都比較好的煙煤,而產(chǎn)煤區(qū)有很多機(jī)組使用的都是煤矸石、水煤漿之類,因此排放反而偏高。
 
南方優(yōu)于北方,沿海優(yōu)于內(nèi)陸。這可不是地域黑。一般來說南方及沿海地區(qū)的機(jī)組相對(duì)先進(jìn),小機(jī)組的供熱比高、大機(jī)組的負(fù)荷相對(duì)較高,且人員素質(zhì)及運(yùn)行水平也高,因此相對(duì)在碳交易中受益的企業(yè)比例較高。
 
 結(jié) 語
 
“2030年前碳達(dá)峰、2060年前碳中和”是我國(guó)的長(zhǎng)期目標(biāo),考慮到中國(guó)的實(shí)際情況,燃煤為主的供電供熱機(jī)組會(huì)長(zhǎng)期存在,只不過在能源消耗總量中所占比重會(huì)越來越低。雖然2021年由于煤價(jià)因素,造成了行業(yè)的大面積虧損,但考慮到今后行業(yè)準(zhǔn)入困難,該行業(yè)反而可能會(huì)形成局部壟斷。擁有先進(jìn)機(jī)組、管理優(yōu)秀的大型能源集團(tuán)將會(huì)在碳交易中受益。而對(duì)于擁有經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)高背壓熱電聯(lián)產(chǎn)的企業(yè),不僅可以在碳市場(chǎng)中獲得收益,還能幫助進(jìn)行工業(yè)固廢等處置,則是未來不錯(cuò)的投資標(biāo)的。
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