實(shí)體之殤:碳未達(dá)峰,人已達(dá)峰

文章來(lái)源:財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)A森2021-04-22 22:32

  要開氣候會(huì)議了,這個(gè)事情非比尋常
 
  如果看看全球碳排放的數(shù)據(jù),中國(guó)屬于碾壓性的排第一的。
 
  由此也引來(lái)了很多發(fā)達(dá)國(guó)家要我們加速減少碳排放,卻絕口不提過(guò)去它們瘋狂碳排放的老賬。
 
  所以,國(guó)家就和個(gè)人一樣,沒(méi)有實(shí)力不行;有了實(shí)力,但是,不是把人家完全甩開的那種,還是不行。
 
  也因此,現(xiàn)在中國(guó)和傳統(tǒng)發(fā)達(dá)國(guó)家在爭(zhēng)執(zhí)中。
 
  發(fā)達(dá)國(guó)家只說(shuō)當(dāng)前的總量,而中國(guó)則說(shuō)人均碳排放、以及歷史問(wèn)題。
 
  為何如此?其實(shí),背后的經(jīng)濟(jì)意義重大,并直接與當(dāng)前中美產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)爭(zhēng)高度捆綁。
 
  站在中國(guó)的角度,我們的產(chǎn)業(yè)技術(shù)能力還很弱,如果現(xiàn)在就直接加速擬定完成碳達(dá)峰,那么,企業(yè)怎么辦?
 
  如果企業(yè)因?yàn)樘歼_(dá)峰的問(wèn)題成本陡增進(jìn)而出現(xiàn)倒閉潮,財(cái)政、就業(yè)、消費(fèi)、金融風(fēng)險(xiǎn)等很多問(wèn)題,都會(huì)出來(lái)。
 
  很明顯,碳達(dá)峰不能猛來(lái),否則對(duì)中國(guó)的經(jīng)濟(jì)沖擊遠(yuǎn)比全面降杠桿更加威猛。
 
  而對(duì)于美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家,才不管你這些呢。
 
  它們非常清楚,中國(guó)大多數(shù)商品可以實(shí)現(xiàn)低成本,是因?yàn)橹袊?guó)在碳排放領(lǐng)域也幫其它國(guó)家了一把。
 
  即,中國(guó)的出口導(dǎo)向 = 背走全球通脹 = 背走其它國(guó)家碳排放。
 
  然而,當(dāng)前的環(huán)保之爭(zhēng),早已深深嵌入在全球產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)爭(zhēng)的大環(huán)境下,成了遏制中國(guó)發(fā)展的新理由。
 
  在這樣的背景下,我們的老齡化問(wèn)題又變得異常嚴(yán)峻,折射出中國(guó)實(shí)體經(jīng)濟(jì)當(dāng)前處于多重?cái)D壓的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)上。
 
  2020年的疫情已經(jīng)證明,人不會(huì)因?yàn)槎阍诩依锞蜕⒆恿恕?/div>
 
  只要你給人巨大的壓力,年輕人就不生孩子了,這才是最為直接的原因。
 
  考慮到人口老齡化和少子化全面加速度,現(xiàn)在權(quán)威機(jī)構(gòu)已經(jīng)呼吁直接放開全面生育算了。
 
  如果不是形勢(shì)緊迫,是不可能如此直白的。
 
  因?yàn)椋?0年前,這是被擬定為基本國(guó)策的,是不能動(dòng)搖的。
 
  可形勢(shì)比人強(qiáng),現(xiàn)在基本面完全逆轉(zhuǎn)了:
 
  碳未達(dá)峰,人已達(dá)峰
 
  這意味著,中國(guó)實(shí)體經(jīng)濟(jì)處于前所未有的巨大尷尬中。
 
  年輕人少了,企業(yè)靠壓低工資來(lái)提高利潤(rùn)的空間近乎全無(wú)。
 
  此外,年輕人少、老年人多,意味著全國(guó)總需求持續(xù)下降,企業(yè)也沒(méi)有那么多訂單了。
 
  成本飆升,收入預(yù)期下降,這日子怎么過(guò)?
 
  而這個(gè)時(shí)候,還要逼著玩碳中和,要不斷砸錢提升技術(shù)設(shè)備,嚴(yán)格控制產(chǎn)能,成本又進(jìn)一步拉升。
 
  所以,中國(guó)的實(shí)體經(jīng)濟(jì)其實(shí)即將步入極為艱難的境地了。
 
  關(guān)鍵是,短期還看不到任何辦法可以走出這樣的困境,其具有長(zhǎng)期不可逆轉(zhuǎn)的趨勢(shì)。
 
  當(dāng)然,如果我們只是看到這一層,也就只能感嘆一下了。
 
  可要是我們把上述趨勢(shì)和全球大格局結(jié)合起來(lái)看,那就是完全不同的畫面了。
 
  現(xiàn)在起,中美產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)爭(zhēng)是全面升級(jí),且不可能好轉(zhuǎn)的。
 
  美國(guó)人其實(shí)是在2個(gè)大的維度在打壓我們:
 
  1、成本端
 
  碳中和的提出,抹黑式的污名化,制造地緣環(huán)境緊張,抬高中國(guó)企業(yè)獲得關(guān)鍵零部件、原材料和設(shè)備的難度等等,都在不斷地抬升我們實(shí)體企業(yè)的運(yùn)行成本。
 
  2、收入端
 
  不讓我們獲得更多先進(jìn)產(chǎn)業(yè)技術(shù),不讓我們更好的執(zhí)行對(duì)外經(jīng)貿(mào)合作,打擊中概股等等,都是要嚴(yán)格限制我們實(shí)體企業(yè)的未來(lái)收入成長(zhǎng)空間。
 
  中國(guó)所做的一切都是為了避免自己成為下一個(gè)東南亞危機(jī)的策源地,可美國(guó)就是要把我們鎖定在中低端制造業(yè)大國(guó)的產(chǎn)業(yè)鏈位置,讓我們步1997年?yáng)|南亞危機(jī)的后塵。
 
  說(shuō)一千道一萬(wàn),這才是兩國(guó)矛盾的核心所在!
 
  當(dāng)前,中美的經(jīng)濟(jì)政策有巨大的背離。
 
  中國(guó)強(qiáng)調(diào),金融必須服務(wù)實(shí)體;美國(guó)強(qiáng)調(diào),發(fā)福利,干中國(guó)。
 
  那么,問(wèn)題來(lái)了;為何美國(guó)人不強(qiáng)調(diào)的東西,我們?nèi)绱藦?qiáng)調(diào)?
 
  上述分析的中美產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)爭(zhēng)的大背景,疊加我們自己國(guó)內(nèi)的實(shí)際情況(碳未達(dá)峰,人已達(dá)峰),兩股巨大的壓力糾纏下,如果中國(guó)沒(méi)能在未來(lái)5~10年實(shí)現(xiàn)突破,麻煩就大了去了。
 
  一切的一切,只有靠產(chǎn)業(yè)升級(jí),只有靠實(shí)體經(jīng)濟(jì)可以做出更加牛逼的產(chǎn)品,才是延續(xù)國(guó)運(yùn)昌隆的唯一的路。
 
  所以,千萬(wàn)不要懷疑舉國(guó)體制的意志,全力發(fā)展實(shí)體經(jīng)濟(jì),是凝結(jié)了tops高度意志的。
 
  而反觀美國(guó),其實(shí)也很尷尬。
 
  內(nèi)部全是吃福利的,短期出現(xiàn)新一輪技術(shù)革命屬于不切實(shí)際的。
 
  此外,天量債務(wù)下,現(xiàn)在的飯碗就不夠了,還要眼見(jiàn)中國(guó)人來(lái)?yè)岋埻?,那怎么行?/div>
 
  所以,保就業(yè),可不是中國(guó)獨(dú)有的,美國(guó)人也是一模一樣。
 
  這里面最大的區(qū)別是,美國(guó)人很難去搶奪中國(guó)的飯碗,因?yàn)樗麄兛床簧?,也吃不起這個(gè)苦。而中國(guó)人更容易去搶奪美國(guó)的飯碗,只要我們真的可以把產(chǎn)業(yè)升級(jí)做出來(lái)。
 
  也因此,站在全球范圍來(lái)看,美國(guó)人的吃福利已經(jīng)成了最大的灰犀牛策源地。
 
  試想,中國(guó)出現(xiàn)東南亞式的危機(jī),美國(guó)就可以真的爽歪歪了?
 
  當(dāng)初1997年的東南亞危機(jī),其實(shí)就是2000年美國(guó)互聯(lián)網(wǎng)泡沫破裂的導(dǎo)火線。
 
  如果中國(guó)成功升級(jí)了產(chǎn)業(yè),美國(guó)更是壓力山大。
 
  所以,不管中國(guó)是成功、還是失敗,對(duì)于美國(guó)來(lái)說(shuō),橫豎都是一刀。
 
  因?yàn)?,根子上,他們今天遇到的?wèn)題是內(nèi)部公有制力量全部崛起,都想吃福利,都想玩金融空倒,沒(méi)有幾個(gè)想好好努力上班創(chuàng)造真實(shí)財(cái)富的。
 
  更麻煩的是,他們折騰中國(guó)越厲害,我們升級(jí)壓力越多,也就更容易快速做出來(lái)。
 
  求生本能使然,誰(shuí)都不會(huì)坐以待斃的。
 
  而眾所周知,只要一個(gè)產(chǎn)業(yè)中國(guó)人能做,可以在很短的時(shí)間內(nèi)就玩成產(chǎn)能過(guò)剩。
 
  這也就意味著美國(guó)人的飯碗加速失去的巨大風(fēng)險(xiǎn)。
 
  實(shí)體之殤,遠(yuǎn)不是中國(guó)的實(shí)體問(wèn)題,早已是全球范圍的大趨勢(shì)。
 
  要解決實(shí)體之殤,只有大家一起合作努力血拼出新一輪技術(shù)革命的浪潮,才是唯一的路。
 
  可問(wèn)題是,美國(guó)人愿意嗎?
 
  或許,抽一口大麻,嘴上來(lái)幾句rap,炒作一下特斯拉和比特幣,多買兩套豪宅,再扇亞裔幾個(gè)耳光,才是他們覺(jué)得最屌的事情吧。
 
  那么,未來(lái)全球經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期放緩,國(guó)與國(guó)之間你死我活的博弈,也就成了必然的趨勢(shì)。
 
  要擊垮一個(gè)大國(guó),最好的辦法,就是讓里面的人全部愛(ài)上吃福利,美國(guó)的“領(lǐng)先指標(biāo)”確實(shí)太有借鑒意義了。
 
  而對(duì)于我們做投資的人而言,既然如此,我們也就只能順勢(shì)而為,擁抱這個(gè)各類資產(chǎn)寬幅震蕩的時(shí)代。
 
  事實(shí)上,這也將是我們此生最容易賺錢的時(shí)代!
 
  因?yàn)?,法幣毫無(wú)信用,各類資產(chǎn)價(jià)格各種飆升、寬幅震蕩,快速積累財(cái)富的法門也就被完全打開了。
 
  實(shí)體之殤,碳未達(dá)峰,人已達(dá)峰!
 
  這是實(shí)業(yè)最為艱難的時(shí)刻,卻是金融資產(chǎn)各種炒作最為瘋狂的時(shí)代。
 
  就近期個(gè)人操作上,我的思路是:
 
  一、大A
 
  PPI快速上行期間,繼續(xù)持有行業(yè)景氣的板塊。
 
  繼續(xù)持有家電、芯片、面板、券商、軍工、碳中和、5G核心資產(chǎn)、機(jī)械。
 
  總結(jié)自己近期持倉(cāng)思路變化:
 
  
 
LRP連續(xù)一年沒(méi)有變化,凸顯貨幣政策的穩(wěn)健,而不是馬上收緊,是利好;
繼續(xù)看多后市,大A本輪行情沒(méi)有結(jié)束,繼續(xù)研判大A是“M型”走勢(shì);
關(guān)注比特幣的風(fēng)險(xiǎn)。因?yàn)?,上周我就說(shuō)過(guò),比特幣后面綁定了美股,比特幣有問(wèn)題,那就是大問(wèn)題。不幸言中,本周初的比特幣下跌重把美股也帶了節(jié)奏。
  二、樓市
 
  
 
目前熱門城市基本上大多進(jìn)入了瘋牛的尾部,有垃圾房的可以趁機(jī)盡快出清;
熱門城市已經(jīng)進(jìn)入初熊行情前半程,避讓風(fēng)險(xiǎn),開始為下半年加倉(cāng)做前期準(zhǔn)備;
養(yǎng)現(xiàn)金流。
  三、貴金屬
 
  
 
貴金屬作為長(zhǎng)期戰(zhàn)略資產(chǎn),繼續(xù)持有去年3月抄底建立的白銀倉(cāng)位,繼續(xù)持有此前的黃金倉(cāng)位,堅(jiān)持中長(zhǎng)期布局策略。
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