賈國(guó)瑞：下階段商用車低碳政策發(fā)展趨勢(shì)研判

2024年3月26日-28日，2024中國(guó)商用車論壇在湖北省十堰市舉辦。本屆論壇由中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)主辦，以“新步伐•新成效•新提高，助力商用車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展”為主題，基于行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展要求、國(guó)家“雙碳”目標(biāo)實(shí)現(xiàn)、汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新需要，以創(chuàng)新促改革、促轉(zhuǎn)型、促發(fā)展，助力商用車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。其中，在3月28日上午舉辦的“主題論壇一：‘雙碳’背景下商用車綠色低碳轉(zhuǎn)型升級(jí)之路”上，中國(guó)汽車技術(shù)研究中心有限公司中汽數(shù)據(jù)有限公司產(chǎn)品與技術(shù)戰(zhàn)略部商用車研究室高級(jí)工程師賈國(guó)瑞發(fā)表精彩演講。以下內(nèi)容為現(xiàn)場(chǎng)發(fā)言實(shí)錄：

 

尊敬的陳秘書長(zhǎng)，各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同事、行業(yè)的各位同仁，大家好，我是來自中國(guó)汽車技術(shù)研究中心的賈國(guó)瑞。中汽數(shù)據(jù)是中汽中心的二級(jí)單位，擁有行業(yè)里乘商用車全領(lǐng)域最全的數(shù)據(jù)，同時(shí)也支撐工信部等相關(guān)部委做相關(guān)的政策，剛剛陳秘書長(zhǎng)也提到了，從2017年10月份我們支撐工信部發(fā)布了乘用車的雙積分之后，我們一直開始起草研究商用車的積分管理辦法，現(xiàn)在已經(jīng)歷經(jīng)了7年。剛剛秘書長(zhǎng)也提到了，說政策推行得比較慢，為什么？從這7年的研究，包括中間的3年疫情，我們考慮到各個(gè)環(huán)節(jié)，因?yàn)樯逃密囁氖褂脠?chǎng)景、它的產(chǎn)品和整個(gè)產(chǎn)品的供給，以及技術(shù)成熟度，這些年一直在發(fā)生變化，同時(shí)要考慮到“雙碳”目標(biāo)和能源安全，這是一個(gè)比較大的系統(tǒng)性工程，我們?cè)谡w評(píng)估目標(biāo)上要保證審慎，而且一定要平穩(wěn)，同時(shí)要考慮到各家企業(yè)整體的盈利相關(guān)情況，所以我們整體考慮應(yīng)該更全面一些。

 

這次給大家匯報(bào)的下階段商用車低碳政策整體的發(fā)展趨勢(shì)，主要是針對(duì)商用車的積分政策。

 

分為三個(gè)方面，一個(gè)是商用車積分政策管理的必要性和商用車發(fā)展新能源汽車遇到的哪些問題和困難，第二就是積分政策總體的設(shè)計(jì)思路，考慮到哪些因素和環(huán)節(jié)，如果我們樂觀估計(jì)，比如今年發(fā)布征求意見稿，我們推斷測(cè)算未來我們?cè)诜e分政策上會(huì)有哪些預(yù)期的相應(yīng)的評(píng)估成果。

 

大體的宏觀我們都知道商用車的保有量?jī)H占汽車保有量的12%，但是它的碳排放占了56%左右，持續(xù)推動(dòng)商用車的低碳、節(jié)能是非常重要，而且勢(shì)在必行。

 

我們知道乘用車這幾年它的新能源比例持續(xù)攀升，商用車的新能源占比跟滲透率這兩年有一定的變化和波動(dòng)，具體根源在哪兒？其中有個(gè)回答是商用車作為一個(gè)生產(chǎn)資料，它和乘用車的消費(fèi)品屬性不一樣，這只是一個(gè)角度。另外一個(gè)角度，作為商用車推動(dòng)新能源化的過程中存在的轉(zhuǎn)型溢價(jià)的問題，誰來為溢價(jià)買單，整車企業(yè)、客戶還是政府或者資本？對(duì)于乘用車，國(guó)家相關(guān)補(bǔ)貼和資本大力介入，包括很多造車新勢(shì)力，推動(dòng)了乘用車新能源化和電動(dòng)化的發(fā)展。對(duì)于商用車，從補(bǔ)貼逐漸退坡之后，缺少類似于乘用車積分政策這樣的政策接力來保證商用車電動(dòng)化的發(fā)展，這也是現(xiàn)在存在的一個(gè)問題。

 

另外一個(gè)問題是比較客觀現(xiàn)實(shí)的，對(duì)于商用車的純電和燃油車成本相差比較大，舉個(gè)例子來說，對(duì)于18噸中重卡，成本相差了大約37萬左右，油電差距大也是阻礙商用車電動(dòng)化轉(zhuǎn)型非常重要的因素。

 

對(duì)于政策端要考慮到的是一個(gè)系統(tǒng)工程，對(duì)于供需兩端多方主體會(huì)形成這樣一個(gè)分?jǐn)偢窬众厔?shì)。對(duì)于整車企業(yè)、司機(jī)、運(yùn)輸公司，還有一些高排放的企業(yè)，前期對(duì)于形成供需聯(lián)動(dòng)的溢價(jià)分?jǐn)偢窬郑餐袚?dān)了一部分的低碳轉(zhuǎn)型的成本。隨著新能源比例的逐步提升，會(huì)推演到商用車新能源的比例逐漸提升，從而達(dá)成規(guī)模效益，降低制造成本，這種在乘用車方面已經(jīng)凸顯得非常明顯，這種溢價(jià)也會(huì)很快消化。但是對(duì)于商用車來說，還存在溢價(jià)難以消化的問題。

 

另一個(gè)方面，對(duì)于不同政策它的側(cè)重點(diǎn)和發(fā)力點(diǎn)是不一樣的，對(duì)于供給端，像輕型和重型燃料消耗的限制，主要是針對(duì)于燃油車它的燃油消耗，缺少了對(duì)于新能源汽車相關(guān)的鼓勵(lì)。

 

對(duì)于需求端，財(cái)稅2024到2025有免征，2026到2027有減半的征收，在財(cái)稅補(bǔ)貼退坡之后導(dǎo)致傳統(tǒng)新能源汽車購(gòu)置成本的增加，這是一部分。第二個(gè)問題，針對(duì)整車企業(yè)，商用車企業(yè)開發(fā)的商用車的產(chǎn)品相比于乘用車來說，產(chǎn)品的數(shù)量比較少，用戶選擇的范圍比較有限，很多前期還是基于油改電的平臺(tái)進(jìn)行的研發(fā)，局限了產(chǎn)品的供應(yīng)能力。

 

針對(duì)于場(chǎng)景，場(chǎng)景現(xiàn)在出現(xiàn)了什么樣的挑戰(zhàn)呢？各類場(chǎng)景的電動(dòng)化發(fā)展得還是不均衡，如果僅以純電作為主要技術(shù)路線，對(duì)于高寒，還有一些比較復(fù)雜的能源補(bǔ)充受局限的場(chǎng)景，難以覆蓋全場(chǎng)景。對(duì)于新能源商用車來說，在城市物流和M3城市客車，新能源占比比較高，對(duì)于重型牽引，甚至皮卡，相對(duì)來說純電的比例比較低?？紤]到路權(quán)、運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼和運(yùn)距等相關(guān)因素，新能源汽車TCO還有相應(yīng)的挑戰(zhàn)。

 

剛說的是場(chǎng)景和產(chǎn)品，對(duì)于技術(shù)路線方面又有哪些挑戰(zhàn)？我們整個(gè)團(tuán)隊(duì)參與了學(xué)會(huì)的商用車技術(shù)路線圖1.0，對(duì)于各項(xiàng)技術(shù)路線進(jìn)行整體評(píng)估，這里面結(jié)合相應(yīng)的場(chǎng)景。對(duì)于商用車多元化的技術(shù)路線已經(jīng)達(dá)成了共識(shí)，但是在政策端還是缺少像積分政策一樣的明確的政策引導(dǎo)。對(duì)于各類的技術(shù)成熟度發(fā)展程度也不一，對(duì)于純電現(xiàn)在基本上屬于新能源的主流，插電各家都有相應(yīng)的產(chǎn)品，剛剛也有介紹到了，但是我們調(diào)研各家企業(yè)反饋到整體的成本還是相對(duì)來說競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不是非常明顯。燃料電池它本身存在著車和補(bǔ)能的問題，對(duì)于近期比較火的氫氣，甚至氨氣內(nèi)燃機(jī)存在相應(yīng)的技術(shù)難度，需要攻克。還有加氫、儲(chǔ)氫，這不僅僅是汽車行業(yè)，還有能源行業(yè)也需要一起協(xié)同攻克的問題。這是對(duì)于技術(shù)路線的現(xiàn)有的挑戰(zhàn)。

 

回過頭來看傳統(tǒng)的節(jié)能技術(shù)，在節(jié)能方面還有一定的升級(jí)空間，我們調(diào)研了行業(yè)對(duì)于節(jié)能技術(shù)的發(fā)展?jié)摿统杀究梢钥吹?，商用車還有很大的節(jié)能的技術(shù)提升空間。同時(shí)單單依靠單車油耗的限值標(biāo)準(zhǔn)，無法能夠充分激發(fā)企業(yè)對(duì)于節(jié)能技術(shù)搭載這樣的動(dòng)力，這也是屬于在政策端需要一個(gè)新的政策進(jìn)行補(bǔ)充和激勵(lì)。

 

第二塊，給大家匯報(bào)關(guān)于商用車積分政策這么多年來研究的相關(guān)進(jìn)展和設(shè)計(jì)的思路。

 

總體來看，總體目標(biāo)還是以目標(biāo)導(dǎo)向?yàn)樵瓌t，同時(shí)兼顧穩(wěn)妥審慎，對(duì)于重點(diǎn)領(lǐng)域和重點(diǎn)先進(jìn)技術(shù)進(jìn)行鼓勵(lì)和引導(dǎo)。目標(biāo)導(dǎo)向最重要就是結(jié)合國(guó)家“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)，還有保證國(guó)家能源安全，因?yàn)樯逃密囀巧a(chǎn)非常重要的環(huán)節(jié)，要保證工業(yè)和生產(chǎn)的安全，一定要采取積極穩(wěn)妥的目標(biāo)導(dǎo)向。

 

對(duì)于積分政策行業(yè)預(yù)期是希望簡(jiǎn)單，具有更高的可操作性，降低商用車企業(yè)相應(yīng)的合規(guī)成本，降低大家對(duì)于產(chǎn)品研發(fā)不必要的投入。同時(shí)，針對(duì)于近幾年來引導(dǎo)對(duì)于低碳、零碳?xì)錃鈨?nèi)燃機(jī)相應(yīng)的技術(shù)路線的發(fā)展。

 

這是整體的我們?cè)谛袠I(yè)方面已經(jīng)達(dá)成的共識(shí)，也就是我們?cè)谏逃密嚪e分政策研究過程中我們的團(tuán)隊(duì)和工作組的商用車企業(yè)給我們意見的反饋。

 

在新形勢(shì)下還是存在著一定的挑戰(zhàn)，尤其是整體的市場(chǎng)發(fā)展還是不及預(yù)期。同時(shí)對(duì)于商用車本身的場(chǎng)景也是多樣化，技術(shù)路線也是存在著比較大的差異。對(duì)于行業(yè)多元低碳的技術(shù)路線發(fā)展有這樣的訴求，也需要相應(yīng)的政策予以明確的信號(hào)。

 

接下來是針對(duì)于如何設(shè)定比較科學(xué)合理的管理機(jī)制的評(píng)估。我們前期對(duì)于各類的方案進(jìn)行了整體評(píng)估，一個(gè)企業(yè)平均油耗它對(duì)于商用車行業(yè)有哪些影響？另外一個(gè)是新能源單積分的方案。

 

我們進(jìn)行總體評(píng)估之后，發(fā)現(xiàn)僅用商用車企業(yè)的平均油耗積分，對(duì)于細(xì)分車型類的一些產(chǎn)品，它的新能源技術(shù)引導(dǎo)還是不足的，尤其是針對(duì)于不同車型新能源引導(dǎo)有限，而且無法精準(zhǔn)達(dá)到鼓勵(lì)。

 

另外一方面是針對(duì)新能源積分，這里面可以實(shí)現(xiàn)對(duì)于細(xì)分場(chǎng)景，還有具體節(jié)能技術(shù)兼顧的作用。同時(shí)，我們還可以在積分政策里面對(duì)于搭載像新能源內(nèi)燃機(jī)，比如燃用氫氣、氨氣、甲醇等零排放或者全生命周期碳排放為零的內(nèi)燃機(jī)的車型給予相應(yīng)的鼓勵(lì)和支持，這也是為了引導(dǎo)和鼓勵(lì)先進(jìn)技術(shù)相應(yīng)的發(fā)展。這是針對(duì)于新能源積分的方案。

 

接下來是對(duì)于總體的管理力度如何設(shè)定、如何評(píng)估。這里面考慮到國(guó)家相應(yīng)的戰(zhàn)略，包括“雙碳”目標(biāo)的分解，分解到汽車行業(yè)，再細(xì)分到商用車行業(yè)。還有對(duì)于市場(chǎng)自身發(fā)展，它的發(fā)展?jié)摿θ绾伪热缯f到2030年新能源的滲透率將達(dá)到19%到33%，這是比較樂觀的估計(jì)。還要考慮到向外看，國(guó)際現(xiàn)在發(fā)展水平怎么樣，比如剛剛牛天林老師介紹的歐盟、美國(guó)，我們要看看其他國(guó)家進(jìn)展的節(jié)奏和幅度，不激進(jìn)也不落后，進(jìn)行一個(gè)總體的綜合，設(shè)定我們總體的到2026、2028年新能源比例的目標(biāo)。

 

對(duì)于不同的車型力度評(píng)估是什么樣呢？考慮了哪些點(diǎn)？有哪些原則？比如TCO的經(jīng)濟(jì)性，新能源商用車什么時(shí)候能夠和燃油車進(jìn)行打平，同時(shí)對(duì)于細(xì)分場(chǎng)景要進(jìn)行細(xì)化的分析，以物流、環(huán)衛(wèi)這些為主的商用車什么時(shí)候能夠達(dá)到一定的規(guī)模，實(shí)現(xiàn)增程目標(biāo)。對(duì)于不同車型的比例劃分也有相應(yīng)的設(shè)計(jì)原則，包括城市公交、牽引、自卸、新型環(huán)衛(wèi)，對(duì)于不同的場(chǎng)景和車型有對(duì)應(yīng)的根據(jù)實(shí)際情況設(shè)置車型比例。

 

接下來是對(duì)于單車比例的車型，方法論是樣，以及我們對(duì)于每一類車型它的測(cè)算依據(jù)是如何？未來對(duì)于商用車產(chǎn)品相應(yīng)的賦分，也要考慮到整個(gè)技術(shù)的投入，還有產(chǎn)品和使用場(chǎng)景，這些因素都影響到碳排放相關(guān)的貢獻(xiàn)。這是依據(jù)不同車型來設(shè)置單車、單積分比例。

 

接下來，對(duì)于商用車積分政策非常樂觀的估計(jì)，實(shí)施之后對(duì)于整個(gè)社會(huì)、整個(gè)產(chǎn)業(yè)具有什么樣的效果評(píng)估。

 

我們分三個(gè)方面，首先是市場(chǎng)方面。預(yù)計(jì)三年積分政策發(fā)布之后，相應(yīng)的效益預(yù)計(jì)會(huì)促進(jìn)新能源商用車62.5萬輛的增長(zhǎng)，2028年有望達(dá)到119萬輛，其中新能源重卡會(huì)達(dá)到13.5萬輛，這是我們進(jìn)行總體的綜合測(cè)算，這是市場(chǎng)層面。

 

第二方面，對(duì)于技術(shù)迭代開發(fā)方面，這里面考慮到對(duì)于不同的產(chǎn)品平臺(tái)和相應(yīng)的技術(shù)，龍頭企業(yè)和造車新勢(shì)力對(duì)于技術(shù)也有前期的儲(chǔ)備，但是對(duì)于更多的新能源產(chǎn)品還需要市場(chǎng)上予以更多的供應(yīng)，這里面進(jìn)一步推進(jìn)新能源產(chǎn)品數(shù)量的提升。

 

第三方面，回歸到最終的碳排放目標(biāo)，三年累計(jì)會(huì)節(jié)約能源量1728萬噸，碳排放減少大約5285萬噸，這是基于積分政策出臺(tái)之后對(duì)于整個(gè)行業(yè)相關(guān)的影響。

 

積分政策的研究、參與和制定離不開行業(yè)和各家企業(yè)，尤其是造車新勢(shì)力、零部件企業(yè)共同的參與，在這里也呼吁行業(yè)積極參與到積分研究和探討過程當(dāng)中，大家各抒己見，說出自己的訴求，支撐商用車積分政策能夠更加科學(xué)、合理地推出，為商用車新能源的轉(zhuǎn)型貢獻(xiàn)自己的力量。

 

好，謝謝大家！

 

（注：本文根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)速記整理，未經(jīng)演講嘉賓審閱）