汽車從國五到國六,催生了哪些賺錢商機(jī)?

文章來源:每日財(cái)報(bào)劉雨辰2020-10-09 08:46

汽車尾氣是汽車使用時產(chǎn)生的廢氣,包含數(shù)百種化合物,會對人體和自然環(huán)境產(chǎn)生極大的傷害及污染,因此防治汽車尾氣是各國發(fā)展的重要舉措。汽車排放標(biāo)準(zhǔn)是指對從汽車廢氣中排出的 CO(一氧化碳)、HC+NOx(碳?xì)浠衔锖偷趸铮M(微粒,碳煙)等有害氣體含量的規(guī)定。目前,全球汽車排放標(biāo)準(zhǔn)包含三大體系,歐洲體系、美國體系和日本體系。
 
我國以歐洲標(biāo)準(zhǔn)為參考,2000年7月1日開始實(shí)施“國一”排放標(biāo)準(zhǔn),此后逐步改進(jìn)升級。目前 “國六”排放標(biāo)準(zhǔn)正在穩(wěn)步推進(jìn),輕型車國 6a、6b標(biāo)準(zhǔn)將分別于2020年7月1日、2023年7月1日起實(shí)施,重型燃?xì)廛囕v、城市車輛及其余車輛將從2019年7 月1日起陸續(xù)實(shí)施國六排放標(biāo)準(zhǔn),被稱為史上最嚴(yán)尾氣排放標(biāo)準(zhǔn),全面超過歐盟和美國的排放標(biāo)準(zhǔn)。
 
一項(xiàng)新政策的落地實(shí)施往往意味著新機(jī)遇的到來,《每日財(cái)報(bào)》試圖從客觀事實(shí)出發(fā),以政策的發(fā)力點(diǎn)為依據(jù),尋覓掘金機(jī)會。
 
政策趨嚴(yán)即是機(jī)遇
 
從哲學(xué)的角度來說,矛盾的聚集點(diǎn)往往是爆發(fā)的中心,國六與國五相比,哪些地方趨嚴(yán)哪里就存在機(jī)遇。
 
根據(jù)政策規(guī)定,在輕型汽車方面,國六標(biāo)準(zhǔn)與國五相比,整體污染物排放限值大幅減少,要求更嚴(yán)格。其中一氧化碳(CO)排放限值國6a要求減少30%,國6b要求減少50%;碳?xì)浠衔铮═HC)、氮氧化物(NOx)、顆粒物(PM)、非甲烷碳?xì)浠衔铮∟MHC)排放限值國6b要求減少30%-50%,并新增粒子數(shù)量(PN)與氧化亞氮(N2O)指標(biāo)。
 
此外,國六標(biāo)準(zhǔn)下,測試循環(huán)從國五的NEDC循環(huán)變?yōu)閃LTC循環(huán),增加了車輛質(zhì)量與輪胎規(guī)格同量產(chǎn)車一致等措施,而且還增加實(shí)際道路行駛排放檢測與排放保質(zhì)期要求,蒸發(fā)排放控制與低溫試驗(yàn)要求提高,還引入美國車載診斷系統(tǒng)(OBD)要求。
 
在重型車方面,國六標(biāo)準(zhǔn)與國五相比,發(fā)動機(jī)測試工況從歐洲穩(wěn)態(tài)循環(huán)(ESC)和歐洲瞬態(tài)循環(huán)(ETC)改為更具代表性的世界統(tǒng)一穩(wěn)態(tài)循環(huán)(WHSC)和世界統(tǒng)一瞬態(tài)循環(huán)(WHTC),并新增車載排放試驗(yàn)(PEMS),加嚴(yán)了排放耐久性、OBD 相關(guān)要求,從根本上保證排放達(dá)標(biāo)。
 
值得注意的是,WHSC工況相比ESC工況,碳?xì)浠衔铮═HC)排放限值要求減少70%,氮氧化物(NOx)排放限值要求減少80%;WHTC工況相比ETC工況,新增碳?xì)浠衔铮═HC)排放限值指標(biāo)。國六整體污染物排放限值也更加嚴(yán)格,顆粒物(PM)與氨氣(NH3)排放限值要求減少約 50%-60%,并新增粒子數(shù)量(PN)指標(biāo)。實(shí)話說,以上這些專業(yè)術(shù)語對于非業(yè)內(nèi)人士來說基本是很難理解的,但可以直觀的看到,尾氣處理和增加檢測是兩大主要變化的方向。
 
從數(shù)據(jù)的角度來看,“國六”的校測費(fèi)用相較于“國五”也有一個顯著提升。整體而言,從國五到國六,乘用車費(fèi)用約增加50%,商用車檢測費(fèi)用增加30%。
 
根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院的數(shù)據(jù),汽車檢測的市場規(guī)模由2015年的218億增長至2019年的 339億,年均復(fù)合增速達(dá)11.67%,根據(jù)測算預(yù)測,至2022年,理論市場規(guī)模將達(dá)到600億左右。另一方面,柴油機(jī)及汽油機(jī)均需增加零部件以滿足排放要求,例如,升級國六對于柴油機(jī)需使用尿素質(zhì)量傳感器,溫度傳感器較國五系統(tǒng)也從1個增加到5個,氮氧傳感器從1個增加到2個,在汽油機(jī)層面,為了滿足PN標(biāo)準(zhǔn),一般需要增加顆粒物捕捉器(GPF),而這就是“新大陸”。
 
汽車檢測和尾氣處理是重點(diǎn)
 
汽車檢測最初由汽車維修技術(shù)衍生而來,是為確定汽車技術(shù)狀況或工作能力而進(jìn)行的檢查,在安全故障排除、尾氣防治、節(jié)能減排等方面扮演著“守門人”的角色。隨著時間推移,汽車檢測被賦予了更深的內(nèi)涵,由最初的維修檢測擴(kuò)展至在用車檢測和新車下線檢測,其中在用車檢測又分為強(qiáng)制檢測和非強(qiáng)制性檢測。
 
我國檢測站數(shù)目由2011年的6000余家增長至2019年的1.3萬余家,雖然檢測站數(shù)量翻倍,但國內(nèi)每萬輛車對應(yīng)的檢測站量遠(yuǎn)低于國外,同時在機(jī)動車檢測技術(shù)實(shí)力、服務(wù)能力皆有較大的提升空間。以發(fā)達(dá)國家平均水平2.5 個/萬輛為標(biāo)準(zhǔn),我國需要車檢站數(shù)量高達(dá)6.5萬個,遠(yuǎn)高于現(xiàn)存量。國家對汽車強(qiáng)制性質(zhì)量檢驗(yàn)實(shí)行資質(zhì)授權(quán)管理,目前沒有對外資機(jī)構(gòu)開放,外資機(jī)構(gòu)主要從事汽車自愿性產(chǎn)品和出口產(chǎn)品檢測認(rèn)證業(yè)務(wù)。國內(nèi)提供檢測設(shè)備及系統(tǒng)的廠商主要有安車檢測、華燕交通、南華儀器、成都成保、博世汽檢等公司。
 
隨著國六排放標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施,以私家車為主的車輛增加了新的OBD(車載診斷系統(tǒng))檢測項(xiàng)目,柴油車增加了NOx排放檢驗(yàn)等項(xiàng)目,新標(biāo)準(zhǔn)要求汽油車檢測優(yōu)先使用紅外法(IR)、紫外法(UV)和化學(xué)發(fā)光法(CLD)等測量方法,原先采用電化學(xué)原理測量氮氧化物的機(jī)動車排放氣體測試儀將自于新標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施后12 個月內(nèi)停止使用。柴油車檢測必須增加具備氮氧化物測試功能的柴油車排氣分析儀。
 
為適應(yīng)汽車排放新標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施,各大企業(yè)研發(fā)新產(chǎn)品,南華儀器的紅外法測量氮氧化物的NHA-509汽車排放氣體測試儀、采用紅外法測量氮氧化物的NHAT-610柴油車排氣分析儀均自主掌握核心技術(shù),并已形成批量生產(chǎn)能力。
 
此外,機(jī)動車尾氣遙感檢測也面臨新的市場擴(kuò)容機(jī)遇,尾氣遙感檢測是指對車道上行駛的車輛的排氣污染物進(jìn)行的實(shí)時遙感檢測,不僅對機(jī)動車尾氣排放的 CO2、CO、HC、NOX 進(jìn)行檢測,還可以對柴油車的不透明光煙度、顆粒物(PM2.5)、氨氣進(jìn)行檢測。
 
目前檢測類公司中主要參與者有安車檢測、浙大鳴泉等,其中安車檢測自2018年8月遙感檢測首次中標(biāo)后,穩(wěn)步拓展,現(xiàn)已在機(jī)動車尾氣遙感檢測系統(tǒng)領(lǐng)域取得重大進(jìn)展。安車檢測在用車機(jī)動車檢測系統(tǒng)覆蓋安檢、綜檢、工況法污染排放檢測系統(tǒng),在新車整車下線檢測系統(tǒng)方面,目前已經(jīng)取得與比亞迪、廣汽、中國中車、武漢開沃、深圳開沃等廠商的合作。
 
按照不同技術(shù)的凈化機(jī)理,當(dāng)下的尾氣凈化技術(shù)可大致劃分為機(jī)內(nèi)凈化、機(jī)外凈化以及使用清潔燃料來替換傳統(tǒng)化石燃料這三種,機(jī)外凈化技術(shù)是目前尾氣后處理的主流選擇。
 
隨著國家機(jī)動車排放標(biāo)準(zhǔn)的不斷提高以及汽車產(chǎn)銷量的回暖,單車載體價值提升顯著,尾氣后處理行業(yè)發(fā)展空間打開。根據(jù)測算,柴油機(jī)市場空間為555.08億元,汽油機(jī)市場空間為562.12億元,總計(jì)擴(kuò)容市場超千億。從細(xì)分領(lǐng)域來看,車用尿素是柴油車滿足國六排放標(biāo)準(zhǔn)的必備產(chǎn)品,伴隨著排放標(biāo)準(zhǔn)的收嚴(yán),單車尿素需求不斷提升,2014 年,全國車用尿素用量僅為20萬噸,2019年用量增長至197.7萬噸,復(fù)合增長率高達(dá)58.12%。目前絕大部分國五以下車型并未配備原廠的SCR處理罐體。
 
隨著國六標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施,SCR系統(tǒng)將成為排放達(dá)標(biāo)的必備裝置,車用尿素市場需求仍然有較大的提升空間。龍?bào)纯萍际菄鴥?nèi)首家從事車用尿素業(yè)務(wù)的公司,經(jīng)過十余年的發(fā)展,已建立起完整的銷售渠道和生產(chǎn)模式,是國內(nèi)車用尿素龍頭,2019年,可蘭素(車用尿素的一種)產(chǎn)銷量達(dá)到24.3萬噸,龍頭地位穩(wěn)固。
 
國六對顆粒物的數(shù)量和質(zhì)量都有明確的要求,這就促使各企業(yè)配置顆粒捕集器。據(jù)統(tǒng)計(jì),美國康寧和日本NGK在國內(nèi)載體市場占有率達(dá)到90%以上,國內(nèi)企業(yè)奧福環(huán)保、宜興化機(jī)等占據(jù)份額不到10%。奧福環(huán)保是國內(nèi)蜂窩陶瓷龍頭企業(yè),具備了國六排放標(biāo)準(zhǔn)燃?xì)鈾C(jī)、柴油機(jī)、汽油機(jī)尾氣后處理系統(tǒng)用堇青石質(zhì)蜂窩陶瓷載體的批量供貨能力,其生產(chǎn)的顆粒捕集器DPF和GPF主要用于過濾內(nèi)燃機(jī)尾氣處理中產(chǎn)生的碳煙顆粒。較高的毛利率水平與充足的技術(shù)儲備有利于公司在國六升級、市場擴(kuò)容的過程中提升市場份額,打破外資在尾氣處理載體領(lǐng)域的壟斷局面。
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