金融業(yè)擁抱“雙碳”目標 保險資金增添“綠意”

文章來源:中國證券報程竹 薛瑾2021-11-05 14:13

  自碳達峰、碳中和戰(zhàn)略提出以來,金融業(yè)越來越站在推進“雙碳”目標工作的前沿。保險資管業(yè)作為金融業(yè)一個重要分支,在服務“雙碳”目標,助力經(jīng)濟高質量、可持續(xù)發(fā)展上,正在奮楫爭先立潮頭。
 
  新華資產(chǎn)管理股份有限公司總裁張弛日前接受中國證券報記者專訪時表示,公司作為金融市場重要參與方,正努力加大綠色低碳項目投資力度。保險資產(chǎn)管理公司應主動融入綠色發(fā)展大局,直面挑戰(zhàn),把握新的投資機遇。
 
  增加優(yōu)質資產(chǎn)投資選擇
 
  “新華資產(chǎn)全力支持碳達峰、碳中和戰(zhàn)略,作為國內金融行業(yè)的重要參與者,積極擁抱國家碳達峰、碳中和發(fā)展戰(zhàn)略。”張弛表示。
 
  據(jù)張弛介紹,公司在運營層面上推進自身的碳中和,主動降低碳排放。金融機構碳強度低、財務實力強,實現(xiàn)碳中和的年成本相對較低。公司初步制定減碳規(guī)劃和實施計劃,結合自身的排放結構,提出減排策略,切實降低運營環(huán)境,尤其是數(shù)據(jù)中心等高耗能部門的電力消耗。
 
  此外,新華資產(chǎn)還在積極踐行綠色投資理念,加大綠色金融投資。張弛認為,在各國應對氣候變化實現(xiàn)綠色復蘇政策的行動推動下,世界將迎來一場綠色低碳技術革命和產(chǎn)業(yè)變革,其中蘊藏著巨大的投資和市場機遇。公司借鑒國際綠色投資、ESG投資思路,構建綠色投資標的評價方法,強化對綠色項目的識別和風險控制能力,將綠色因素納入基本面分析維度,不斷提升綠色金融投資的業(yè)務能力,逐步加大綠色投資。
 
  2021年7月16日,備受期待的中國全國碳排放權交易市場正式啟動。據(jù)介紹,目前一行兩會均在推動金融機構參與到綠色金融的發(fā)展中,如果未來碳市場逐步向機構投資者開放,新華資產(chǎn)將在政策允許的范圍內積極參與,發(fā)揮金融機構的投資優(yōu)勢,活躍碳市場,實現(xiàn)碳定價的有效性。
 
  “碳達峰、碳中和戰(zhàn)略增加了公司的優(yōu)質資產(chǎn)投資選擇,有助于提升公司保險資金資產(chǎn)負債期限的匹配水平。”張弛說,險資具有期限長、追求穩(wěn)定收益等特點,對于保險資金而言,聚焦綠色投資可以突破優(yōu)質資產(chǎn)供給不足的困境,也可以一定程度上提升保險資金資產(chǎn)負債期限的匹配水平。比如,清潔能源、生態(tài)環(huán)保、綠色基建等綠色項目對投資方的資金規(guī)模、投資期限要求高;保險資金期限較長,能夠更好地滿足綠色項目的融資需求。
 
  加大綠色低碳項目投資力度
 
  業(yè)內人士預計,未來國家會出臺更多相關政策將引導養(yǎng)老金、保險、社保等具有一定社會屬性的長期資金進入ESG投資市場,并納入考評體系,來豐富綠色債券市場資金來源。
 
  “新華資產(chǎn)作為金融市場重要參與方,正努力加大綠色低碳項目投資力度。”張弛表示。
 
  在投資方向上,新華資產(chǎn)主要聚焦低碳行業(yè)的投資機會。一方面,公司逐步降低高碳排放等項目資產(chǎn)的比例;另一方面,投研部門積極發(fā)掘各行業(yè)低碳轉型中清潔能源、環(huán)保節(jié)能、綠色交通、綠色建筑等領域的綠色債券、綠色股權、綠色資產(chǎn)的投資機會。
 
  在投資工具上,新華資產(chǎn)主要通過綠色債券、債權計劃、股票投資(ESG)、直接股權投資、設立信托計劃等方式參與綠色金融投資。“雙碳”戰(zhàn)略涉及的行業(yè)眾多,不同行業(yè)發(fā)展階段存在較大差異。比如清潔能源開發(fā)利用技術相對成熟、穩(wěn)定,減排效果明顯,但資金需求量大,投資周期較長,機構可以通過綠色債券、綠色信貸等方式參與;而新能源發(fā)電、新能源汽車等行業(yè)處于發(fā)展早期階段,直接股權投資是重要的參與方式。
 
  把握新投資機遇
 
  張弛認為,“雙碳”戰(zhàn)略推動經(jīng)濟向高質量發(fā)展,為公司帶來新的投資機遇。
 
  一方面,宏觀經(jīng)濟的低碳轉型將催生大量的產(chǎn)業(yè)鏈投資機會。按照研究機構的預測,碳中和目標實現(xiàn)將在未來30年為中國帶來138萬億元的投資機會,對應平均每年投資規(guī)模約4.6萬億元。清潔能源、綠色交通、綠色建筑等多個產(chǎn)業(yè),以及碳捕捉、碳封存等多種技術,均存在大量投資機會。
 
  另一方面,綠色投資理念蓬勃發(fā)展,碳金融產(chǎn)品不斷創(chuàng)新,將為公司提供新的投資品種選擇。參考歐盟碳減排碳金融發(fā)展的經(jīng)驗,未來碳金融產(chǎn)品將不斷創(chuàng)新,將為投資機構提供新的投資選擇。公司作為國內重要的保險資管機構,憑借長期以來積累的研究經(jīng)驗及長期投資理念,積極參與到符合綠色投資理念的產(chǎn)品投資中,為公司及行業(yè)發(fā)展帶來機遇。
 
  不過,張弛也提到,在新的戰(zhàn)略下,公司也面臨新的挑戰(zhàn)。一方面,國內綠色投資理念發(fā)展仍處初級階段,數(shù)據(jù)體系不完善對研究提出較大挑戰(zhàn)。另一方面,綠色投資眾多產(chǎn)業(yè)發(fā)展尚處于早期階段,對公司投資能力、風險控制等各方面都提出了更高的要求。
 
  張弛表示:“保險資產(chǎn)管理公司應主動融入綠色發(fā)展大局,直面挑戰(zhàn),把握新的投資機遇。”
 
  對行業(yè)如何擁抱“雙碳”目標,張弛給出了三點建議。一是積極構建綠色研究體系,提高綠色投資能力。保險資管公司應開展關于綠色投資應用方法的學習,配置專業(yè)研究人員進行綠色投資研究,加大對重點低碳產(chǎn)業(yè)鏈的深度研究,提升綠色投資的業(yè)務能力。
 
  二是把握新的投資機遇,優(yōu)化投資組合,積極融入綠色發(fā)展大局。保險資管公司要主動融入綠色發(fā)展大局,強化綠色投資理念,形成ESG綠色投資體系,提升綠色資產(chǎn)配置能力,不斷優(yōu)化投資組合,把握新的投資機遇,提升綠色投資影響力。
 
  三是強化制度建設,加快形成綠色投資工作框架。圍繞綠色投資基本原則,強化投研體系和風控體系的綠色投資制度框架,特別是在投資決策環(huán)節(jié),根據(jù)綠色發(fā)展的原則建立投資的正負面清單,從而將持續(xù)發(fā)展風險識別前置化,提升投資決策的效率。
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