全國碳市場處在起步階段 投資者愈發(fā)關(guān)注ESG

文章來源:證券日報王麗新2021-10-21 15:37

  碳排放管理是實現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的重要一環(huán),也是我國積極實踐行“人類命運共同體”理念的重要措施;同時,推動ESG發(fā)展,對促進我國社會社會經(jīng)濟綠色轉(zhuǎn)型,擴大金融市場對外開放,構(gòu)建雙循環(huán)新發(fā)展格局具有重要意義。
 
  近日,在2021中國碳交易與ESG投資發(fā)展峰會在上,國家應(yīng)對氣候變化戰(zhàn)略研究和國際合作中心副主任馬愛民指出,全國碳市場仍然處在一個起步的階段,仍然面臨著一些挑戰(zhàn),包括政策法規(guī)還不夠健全,行業(yè)的覆蓋范圍還比較有限,市場環(huán)境也并沒有完全成熟,在這樣的情況下,要發(fā)揮碳市場對于實現(xiàn)雙碳目標(biāo)的支撐作用,需要進一步的探索、完善全國碳市場。全國碳市場作為我國應(yīng)對氣候變化,控制溫室氣體排放的重要政策工具,與生態(tài)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟、貿(mào)易、金融等領(lǐng)域相關(guān)工作都有密切的聯(lián)系。今年全國碳市場的順利啟動交易,是碳排放交易體系關(guān)鍵歷程的關(guān)鍵時間節(jié)點,建成高效、穩(wěn)定兼具國際影響力的全國碳市場仍然需要開展大量的工作。
 
  從具體落實情況來看,上海環(huán)境能源交易所,全國碳市場運營中心副主任張瑤表示,全國的碳市場啟動以來,現(xiàn)在已經(jīng)成為了全球最大的碳市場,目前納入的電力行業(yè)企業(yè)2162家。第一批是以電力行業(yè)為突破口,今年5、6月份,生態(tài)環(huán)境部委托應(yīng)對氣候變化司發(fā)出委托函,對鋼鐵、建材、有色其他碳排放的調(diào)研和相關(guān)的工作也在同步的進行。
 
  “負責(zé)任的企業(yè)一旦把目標(biāo)提出去,有巨大的責(zé)任實現(xiàn)它,這個測算需要相當(dāng)審慎的評估和計算,多個因素都要考量進行。”波士頓咨詢(BCG)、董事總經(jīng)理、全球合伙人劉冰冰表示,為了滿足這個目標(biāo),需要做五件事情:第一就是數(shù)據(jù)收集與分析,這是最基礎(chǔ)也是最重要的功能。第二,投資策略整合,針對不同的類型,ESG投資策略有差異,每家機構(gòu)根據(jù)自己的能力選擇的策略也不同,要看市場上不同投資的風(fēng)格和ESG的策略種類,選擇與你所最直接相匹配的ESG投資策略。第三,賦能投資團隊,ESG相關(guān)指標(biāo)和屬性是逐步引入加入到現(xiàn)有團隊里面,整個有一套賦能體系,支撐相關(guān)投資團隊的升級。第四,ESG報告與影響評估。第五,賦能被投企業(yè)ESG建設(shè)。
 
  而談到國內(nèi)ESG發(fā)展和國外的差距,平安科技投資條線人工智能專家和創(chuàng)新產(chǎn)品組負責(zé)人諸世卓表示,主要有三點原因:一是接受度上ESG畢竟是一個舶來品,中國企業(yè)和中國投資機構(gòu)也有一個學(xué)習(xí)的過程。二是投資性,我們使用國際上的ESG指標(biāo)的時候,跟中國的國情不一定那么吻合。三是價值觀,ESG是建立在一套價值觀的基礎(chǔ)之上,很顯然國際的價值觀和中國的價值觀在很多方面會有一些差距,這也是不同的地方。諸世卓認為建立一個中國特色的ESG評價體系應(yīng)該有的原則:一個是方向性原則,一個是方法論原則。
 
  在ESG實踐領(lǐng)域,MSCI研究部副總裁、ESG研究部門亞太團隊主管王曉書認為,資本市場呈現(xiàn)出越來越多元的深入投資案例,資產(chǎn)擁有者、財務(wù)管理、資產(chǎn)管理者、他們用ESG的技術(shù)作為投資的對標(biāo)基準,或者建立起自己的ESG投資策略,為篩選資產(chǎn)管理人錨定方向,具體的資產(chǎn)管理人、基金經(jīng)理在基本面分析和選股,在被動的量化策略和上市公司的溝通、盡職調(diào)查各個方向上都進行了全面的ESG整合,從風(fēng)險管理和合規(guī)的角度有一些投資者也開始內(nèi)部建立起全面的ESG風(fēng)險管理的體系。財富管理領(lǐng)域?qū)α闶劭蛻舻漠a(chǎn)品管理當(dāng)中,ESG各類的投資產(chǎn)品越來越受到新興的零售客戶和高凈值客戶的親睞,可以看到ESG投資在全球有一個非常迅速的蓬勃發(fā)展。也越來越多的吸引了全球的投資者對于中國市場、中國公司的ESG表現(xiàn)的關(guān)注。
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