碳中和，藏著一場資本大局

2030年前碳達峰，2060年前碳中和。通過宣布這個目標，中國實際上是發(fā)動了一場前所未有的全球綠色革命，要帶動各國的減排目標提前實現(xiàn)。相當于說，中國發(fā)揮了一個全球領導作用。 本@文$內.容.來.自：中`國`碳`排*放^交*易^網 t a np ai fan g.c om

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一場沒有硝煙的全球博弈   內.容.來.自：中`國`碳#排*放*交*易^網 t a np ai f an g.com

 

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歐盟在碳排放、碳中和問題上，一直是占據主導地位的。早在2018年11月，歐盟委員會就發(fā)布了長期愿景，提出了到2050年實現(xiàn)包括二氧化碳在內的氣候中和的目標。

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碳中和不僅是環(huán)境問題、經濟或社會問題，而且也是國際政治問題。在減排過程當中，充斥著大國之間的政治博弈。

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從經濟學的角度來講，氣候變化問題是一個集體活動困境，即所謂的“公地悲劇”。

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首先，發(fā)達國家之間會博弈，比如歐洲指責美國“你曾是最大的排放大戶，開大排量汽車，住大房子”，美國人一聽，覺得也有道理，但是不準備改變生活方式。其次，發(fā)展中國家和發(fā)達國家之間會博弈，比如窮國會說“你們富國都排了，我們還沒來得及排，這就限制了我們的發(fā)展”。 內/容/來/自:中-國-碳-排-放*交…易-網-tan pai fang . com

 

而且，氣候變化造成的極端異常天氣、自然災害頻率正在增加，受害的是這些小國，也沒什么錢，就想讓富國出點錢。富國一聽，覺得也有道理，但是不會給錢，因為“給錢都讓你們（窮國）的腐敗政府拿去買槍、買炮了”……發(fā)達國家之間、發(fā)展中國家之間、發(fā)達國家與發(fā)展中國家之間都會有這種博弈。

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全球氣候變化在經濟、社會乃至國際政治領域都會造成影響。比如有人說，氣候變化對俄羅斯挺好，因為它在北冰洋附近的冰川凍土消融了以后就變成可耕地了。確實會出現(xiàn)這種情況，但氣候變化不只是地表溫度的上升，更多的表現(xiàn)是極端氣候事件，如颶風、洪澇和干旱，這些事件對地球上所有國家都產生影響。

 

此外，在全球氣候變化的問題下，還會出現(xiàn)氣候難民，因為地區(qū)的環(huán)境變化造成社會沖突、種族沖突以及熱點事件，進而威脅到一些大國的地緣利益和國際利益。 內/容/來/自:中-國/碳-排*放^交%易#網-tan p a i fang . com

 

我們要認識到：碳中和首先是政治決策，這事必須干，然后再說怎么干。即便沒有國家間的博弈，中國自己也想搞碳中和，想用這樣一個目標來倒逼經濟結構轉型升級。這是一場系統(tǒng)性革命，不是通過幾個時期的量化減排，每個行業(yè)分分指標就完成了的。 本+文`內.容.來.自：中`國`碳`排*放*交*易^網 t a np ai fan g.com

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1. 別的大國都是自然達峰之后承諾的碳中和，包括美國在2007年實現(xiàn)了能源消耗高峰；歐盟2006年達到了能源消耗高峰，同年達到了碳排放高峰。 本`文內.容.來.自：中`國`碳`排*放*交*易^網 t a npai fan g.com

 

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中國還處在一個高碳能源發(fā)展的階段，2019年的能源消費和碳排放分別比2006年提高了69.7%和47.2%，而且這兩者上升的時間越長，峰值就越高，歸零所需要付出的代價就越大。 內.容.來.自：中`國*碳-排*放*交*易^網 t a npai fa ng.com

 

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2. 現(xiàn)在美國的人均GDP已經達到6萬多美元，日本的人均GDP將近5萬美元，而中國的人均GDP才1萬多美元。

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3. 中國現(xiàn)在的經濟增長速度是6%左右，比歐美國家平均2~3%的增速高一倍多，這在客觀上造成了中國的排放比歐美國家更大，減排也更加艱難。

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實現(xiàn)換道超車的五大路徑 本`文內.容.來.自：中`國`碳`排*放*交*易^網 t a npai fan g.com

 

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中國要有換道超車的超常規(guī)發(fā)展思路，才能夠實現(xiàn)這個目標，具體包括五大路徑。

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1. 以不同的產業(yè)結構來實現(xiàn)碳達峰、碳中和 本/文-內/容/來/自:中-國-碳-排-放-網-tan pai fang . com

 

預計到2030年，即便實現(xiàn)碳達峰的目標，中國的服務業(yè)比重頂多能夠提高到62%。也就是說，在實現(xiàn)碳達峰目標上，中國的產業(yè)結構注定和其他國家不同。 內-容-來-自；中_國_碳_0排放￥交-易=網 t an pa i fa ng . c om

 

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2. 生產端的調整不可或缺，但需求端的調整才是關鍵 本@文$內.容.來.自：中`國`碳`排*放^交*易^網 t a np ai fan g.c om

 

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化石、能源等各個行業(yè)的減排工作是必須做的，問題是它們的減排的空間哪有那么大？這就需要調整產業(yè)結構，特別是需求結構。在很大程度上，生產結構是由需求結構所決定的。

 

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3. 利用資本市場來推動技術和商業(yè)模式的升級 本`文@內-容-來-自；中_國_碳排0放_交-易=網 t an pa ifa ng . c om

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在2020年，我們看到光伏和新能源汽車已經是兩條非常明顯的產業(yè)鏈，資本也是非常青睞?，F(xiàn)在，越來越多的投資機構拋棄原來的高碳行業(yè)，將投資轉向與碳中和的相關產業(yè)鏈，開始構建“碳中和組合”。 本`文@內-容-來-自；中^國_碳0排0放^交-易=網 ta n pa i fa ng . co m

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如果仔細梳理下來，會發(fā)現(xiàn)碳中和涉及的行業(yè)非常多，比如發(fā)電端就涉及光伏、風電、特高壓，這些領域都有很多上市公司；消費端涉及新能源汽車、電池、充電樁、氫能、生物質燃料等，其中有做新能源電池的“大牛股”寧德時代等很多公司；還涉及碳的利用、捕捉和儲存，等等。

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4. 主要靠更加先進的技術及基于此技術的產品 內/容/來/自:中-國-碳-排-放*交…易-網-tan pai fang . com

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要實現(xiàn)碳中和，就需要提升能源技術、節(jié)能技術——僅依托于中國現(xiàn)有的技術條件和節(jié)能減排模式，而沒有相關技術的重大突破，要實現(xiàn)2060年碳中和的目標是沒有多大可能性的。 本@文$內.容.來.自：中`國`碳`排*放^交*易^網 t a np ai fan g.c om

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5. 從以化石能源為主，轉向以可再生能源為主 禸嫆@唻洎：狆國湠棑倣茭昜蛧 τāńｐāīｆāńɡ.ｃōｍ

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中國的能源稟賦、能源結構和其他國家不一樣。

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未來，我們要實現(xiàn)碳達峰、碳中和，肯定要以從化石能源為主轉向以可再生能源為主。按照國際能源轉型委員會的設想，到2050年，全球化石能源的需求降幅可能超過90%，風能、太陽能的需求比重可能超過75%。 本@文$內.容.來.自：中`國`碳`排*放^交*易^網 t a np ai fan g.c om

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這個設想能否實現(xiàn)呢？從前段時間發(fā)生在美國得克薩斯州的大停電事件可以看出，風能、太陽能也不是完全沒有問題的，比如暴雪等自然災害一來，馬上斷電。這些問題要隨著能源轉型逐步得到解決。 禸*嫆唻@洎：狆國湠棑倣茭昜蛧 τāńｐāīｆāńɡ.ｃōｍ

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一批企業(yè)將在轉型中崛起 本文+內-容-來-自；中^國_碳+排.放_交^易=網 t a n pa ifa ng .c om

 

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碳中和是一場系統(tǒng)性革命，也是一次長達幾十年的機會。企業(yè)如何抓住這個機會？下面，我用幾個例子來給大家講講。 本/文-內/容/來/自:中-國-碳-排-放-網-tan pai fang . com

 

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1. 借助體制優(yōu)勢，發(fā)揮企業(yè)家精神

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現(xiàn)在，業(yè)內人士討論的一個重要問題是：用鋰電池儲能，還是用氫燃料電池發(fā)電？這里面涉及一個“哲學問題”：碳中和怎么算？鋰是不可再生資源，用鋰電池替代燃油，等于是用不可再生資源替代不可再生資源，未來還會受制于鋰，況且鋰很貴。 本/文-內/容/來/自:中-國-碳-排-放-網-tan pai fang . com

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氫能不一樣，可以就地制取，而且可以用可再生電力制取，問題是成本高。氫燃料現(xiàn)在要用到車上，燃料價格比目前的汽油還貴很多。說白了，必須通過技術讓氫燃料更加經濟、適用。 本文@內/容/來/自:中-國-碳^排-放-交易&*網-tan pai fang . com

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日本豐田“搞”了這么多年氫能汽車都沒成功，我們憑什么能“搞”成功？公 禸嫆@唻洎：狆國湠棑倣茭昜蛧 τāńｐāīｆāńɡ.ｃōｍ

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工程師可以這么想問題，但是我覺得企業(yè)家不能這么想。相對于日本而言，中國的國土面積很大，人才濟濟。全世界沒國家搞特高壓電網，中國不也“搞”成了？

 

不過，企業(yè)要布局氫能源的話，我建議：不要“搞大躍進”，要“細水長流”地投入，比如每年拿出一部分錢來持續(xù)地投入，同時注意觀察政策和市場的變化。因為氫能是資本消耗型的產業(yè)，如果孤注一擲，最后資本消耗完了，還影響到企業(yè)的基本業(yè)務，這就得不償失了。 夲呅內傛萊源亍：ф啯碳*排*放^鮫*易-網 τā ńｐāīｆāńɡ.ｃōｍ

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2. 成為“先驅”或緊跟它們的腳步

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達成碳中和目標的過程，是一場徹底的能源革命。以后即使有石油，很可能大多數消費者都不再使用，這也是沙特正在發(fā)展新能源的原因。未來100年的時間內，化石燃料將被替代。 本%文$內-容-來-自；中_國_碳|排 放_交-易^網^t an pa i fang . c om

 

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中國在“十二五”“十三五”時期就已經要求減排，并對汽車行業(yè)實行了雙積分制度，如果汽車廠商的積分是負的，那就要掏錢了。歐洲已經開始重罰大型車企。未來，燃油車肯定要被顛覆掉。 本%文$內-容-來-自；中_國_碳|排 放_交-易^網^t an pa i fang . c om

 

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汽車工業(yè)是制造業(yè)的主體之一，涉及幾百個相關行業(yè)。它也是一個國家制造業(yè)實力的集中表現(xiàn)。如果中國的汽車工業(yè)能夠對日本、美國、德國的汽車企業(yè)實現(xiàn)“超車”，那么這將推動中國制造業(yè)升級、經濟轉型。 本*文@內-容-來-自；中_國_碳^排-放*交-易^網 t an pa i fa ng . c om

 

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除了傳統(tǒng)車企，現(xiàn)在大型平臺型經濟公司也加入造車行列，小米、滴滴日前也宣布造車。未來或許還有字節(jié)跳動等企業(yè)加入。在三股勢力的推動下，中國汽車工業(yè)將非常具有想象空間。 本+文內.容.來.自：中`國`碳`排*放*交*易^網 ta np ai fan g.com

 

實際上，電動汽車造的不是車，造的是四個輪子的新工作和生活形態(tài)。這是在重新定義汽車。中國這一輪智能電動車的趨勢也將決定未來整個制造業(yè)和科技力量能否真正地擺脫美國掣肘?，F(xiàn)在技術難點在于如何持續(xù)地提供成本可控的綠色電力。

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在技術路線的選擇和能源形態(tài)的利用上，就是一場冒險。汽車行業(yè)很成熟了，但是數字化、電氣化的汽車工業(yè)才剛剛進入一個上升的賽道，進場的企業(yè)才剛剛站在了起點上。 本+文+內.容.來.自：中`國`碳`排*放*交*易^網 t a np ai fan g.com

 

我們預想，它要經過二三十年的高速發(fā)展才可能成熟。打算布局該賽道的企業(yè)應該敏感、敏銳地抓住這個機會。當然，這里面會有很多“先烈”，但是一定會出現(xiàn)幾個“先驅”，而有眼光的人會抓住這些“先驅”并緊跟它們的腳步。 本*文@內-容-來-自；中_國_碳^排-放*交-易^網 t an pa i fa ng . c om

 

3. 千方百計將投入轉化成資產 本/文-內/容/來/自:中-國-碳-排-放-網-tan pai fang . com

 

碳中和也是這樣。企業(yè)被動地應付、換裝備設備是不夠的，還要盡可能把自己投入的錢變成減排額度。 本+文`內.容.來.自：中`國`碳`排*放*交*易^網 t a np ai fan g.com

 

現(xiàn)在，中國已經有碳交易所。因為減排量大，從潛力上講，未來中國肯定是全球最大的碳交易市場。隨著中國碳交易市場的發(fā)展，我們要逐漸地做強金融市場，盡早實現(xiàn)所謂的資本流動，鼓勵企業(yè)適當通過資本市場與歐洲企業(yè)、美國企業(yè)并購重組，強強聯(lián)合。 本*文@內-容-來-自；中_國_碳^排-放*交-易^網 t an pa i fa ng . c om

 

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總而言之，碳中和不是一刮就跑的風口，而是涉及一系列能源結構調整，一系列技術進步，一系列發(fā)展方式轉變。一批企業(yè)可能因此被沖垮，另一批企業(yè)將在轉型中崛起。以我個人的判斷，碳中和的機會才剛剛開始。 本/文-內/容/來/自:中-國-碳-排-放-網-tan pai fang . com

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