中國(guó)汽油需求將在2026年達(dá)峰

 

　　政策激勵(lì)和研發(fā)力度是增長(zhǎng)主因

 

　　在政策激勵(lì)和創(chuàng)新研發(fā)力度持續(xù)加大的促進(jìn)下，未來(lái)禁售燃油汽車的趨勢(shì)將進(jìn)一步推動(dòng)新能源汽車持續(xù)替代。2021年，限制新發(fā)放車牌城市新能源乘用車銷量比上年增長(zhǎng)95%，非限牌城市銷量比上年增長(zhǎng)198%且在新能源乘用車總銷量中的占比達(dá)到69%，銷量增幅與份額均高于限牌城市；限制車輛出行城市新能源乘用車銷量比上年增長(zhǎng)114%，非限行城市增長(zhǎng)152%，呈現(xiàn)同樣特點(diǎn)。新能源乘用車的大幅增長(zhǎng)同時(shí)出現(xiàn)在限牌/限行城市與非限牌/非限行城市，政策與產(chǎn)品雙輪驅(qū)動(dòng)局面已經(jīng)形成。

 

　　從激勵(lì)政策的作用來(lái)看，根據(jù)清華大學(xué)針對(duì)近2800名消費(fèi)者的調(diào)查，新能源乘用車車主中分別有48%、25%認(rèn)為促使其做出購(gòu)車決定的最重要因素是激勵(lì)政策和車輛性能。進(jìn)一步針對(duì)激勵(lì)政策的調(diào)查顯示，如果沒(méi)有牌照控制的限購(gòu)政策，43%的車主明確表示不會(huì)購(gòu)買電動(dòng)車；如果沒(méi)有限行政策、私人充電樁保障政策，則分別會(huì)有27%、26%的車主不會(huì)購(gòu)買電動(dòng)車。考慮到未來(lái)各省汽車市場(chǎng)將逐步趨向飽和，限牌/限行的地區(qū)仍會(huì)擴(kuò)大，將持續(xù)為新能源乘用車提供有利的政策環(huán)境。

 

　　從世界各國(guó)政府及企業(yè)對(duì)于燃油車禁售的計(jì)劃來(lái)看，2022年6月底歐盟27國(guó)的環(huán)境部長(zhǎng)已就燃油車禁售達(dá)成共識(shí)，同意至2035年禁止在歐盟境內(nèi)銷售燃油汽車；國(guó)外的日產(chǎn)、梅賽德斯-奔馳、本田等汽車公司，均已提出分別在2025年、2030年、2040年在全球停售燃油車；中國(guó)的比亞迪汽車公司已從2022年3月起停止生產(chǎn)燃油乘用車，長(zhǎng)安汽車、北汽集團(tuán)分別早在2017年、2018年即提出2025年將實(shí)行全面停售燃油車的方案。國(guó)際社會(huì)及汽車廠商對(duì)于禁售燃油車正在形成越來(lái)越多的共識(shí)并付諸實(shí)踐，將從供應(yīng)側(cè)進(jìn)一步推動(dòng)新能源汽車對(duì)燃油車的持續(xù)替代。

 

　　中國(guó)汽油需求將在2026年達(dá)峰

 

　　近10年中國(guó)乘用車的報(bào)廢率基本維持在每年1%~2%，與美國(guó)、歐洲國(guó)家等西方發(fā)達(dá)國(guó)家每年6%左右的報(bào)廢率相比存在較大差距。按照2040年以后中國(guó)汽車工業(yè)進(jìn)入飽和期、報(bào)廢率提高至目前發(fā)達(dá)國(guó)家水平考慮，預(yù)計(jì)中國(guó)乘用車年銷量最高接近3300萬(wàn)輛，較2021年增長(zhǎng)53%。按照2045年前新能源汽車銷量滲透率逐步提高至100%的趨勢(shì)，預(yù)計(jì)2030年新能源汽車保有量達(dá)到8400萬(wàn)輛，占乘用車保有量的20%，此時(shí)燃油乘用車保有量達(dá)峰（3.47億輛），較2021年仍有37%的增長(zhǎng)空間；2042年新能源汽車保有量（2.64億輛）反超燃油乘用車；2060年新能源汽車完全替代存量燃油乘用車。在2021年12月舉行的中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)議上，清華大學(xué)歐陽(yáng)明高院士團(tuán)隊(duì)提出了“2030年、2040年國(guó)內(nèi)新能源汽車保有量分別接近1億輛和3億輛”的預(yù)測(cè)結(jié)果，與本文預(yù)測(cè)結(jié)果相近。

 

　　中國(guó)汽油需求量將在5年內(nèi)達(dá)峰，而后加速萎縮，2045年降至目前水平的一半以下。近年來(lái)，燃油車單車實(shí)際耗油量呈現(xiàn)逐年降低趨勢(shì)。這主要得益于節(jié)能技術(shù)進(jìn)步、高油耗車型淘汰，汽油發(fā)動(dòng)機(jī)的燃油經(jīng)濟(jì)性持續(xù)提升。2016—2021年，中國(guó)實(shí)際產(chǎn)銷的燃油乘用車新車平均燃料消耗量從6.88升/百千米下降至6.24升/百千米，年均下降1.9%。《乘用車燃料消耗量限值》強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)（GB 19578-2021）（即第五階段標(biāo)準(zhǔn)）已于2021年7月1日實(shí)施，進(jìn)一步提出燃油乘用車新車燃料消耗量目標(biāo)值由2020年的5升/百千米降低至2025年的4升/百千米，年均下降幅度目標(biāo)高達(dá)4.4%，新車燃油經(jīng)濟(jì)性的提高必然帶動(dòng)存量燃油乘用車總體單車油耗水平的降低。按照新車對(duì)于存量車油耗降低的逐步帶動(dòng)作用測(cè)算，預(yù)計(jì)2030年前保有的燃油乘用車燃油經(jīng)濟(jì)性年均提升1.4%，2030—2060年年均提升0.7%。另外，基于1000萬(wàn)輛樣本的表顯里程數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年乘用車單車行駛里程為1.23萬(wàn)千米，平均每10年降低0.2萬(wàn)~0.3萬(wàn)千米，其原因主要是綠色出行增加以及擁有第二輛車的家庭增多。

 

　　綜合考慮燃油乘用車保有量變化、燃油經(jīng)濟(jì)性提升、單車行駛里程降低等各項(xiàng)因素，預(yù)計(jì)中國(guó)汽油需求量2026年達(dá)到1.66億噸的峰值水平，早于燃油乘用車保有量達(dá)峰約4年，較2021年消費(fèi)量仍有1400萬(wàn)噸的增量空間，年均增幅為1.8%。“十五五”后，隨著燃油乘用車保有量達(dá)峰、新能源車保有量反超燃油乘用車，汽油需求將開(kāi)始逐步加速下滑，2026—2035年、2035—2045年年均降幅分別為2.5%和5.6%，2045年將降至目前水平的一半以下（7400萬(wàn)噸）。2045年以后燃油乘用車不再銷售，車輛持續(xù)報(bào)廢，2060年車用汽油需求基本消失。

 

 

　　石化行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展建議

 

　　按照本文的研究，“十四五”初期中國(guó)新能源汽車已進(jìn)入持續(xù)20年左右的加速發(fā)展階段，2030年新能源汽車銷量將占新車銷量的50%以上，2045年實(shí)現(xiàn)對(duì)傳統(tǒng)燃油車銷售的完全替代。2030年中國(guó)燃油乘用車保有量將達(dá)到峰值3.47億輛，汽油需求將于2026年達(dá)到1.66億噸的峰值，較2021年消費(fèi)量年均增幅1.8%，其后加速萎縮，2045年降至目前水平的一半以下（7400萬(wàn)噸）。針對(duì)新能源汽車加速發(fā)展及汽油需求即將達(dá)峰并逐步加速下降等趨勢(shì)，中國(guó)的煉化和石油銷售企業(yè)應(yīng)順應(yīng)大勢(shì)，未雨綢繆，加快轉(zhuǎn)型升級(jí)，努力實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

 

　　煉化生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)關(guān)注汽油需求達(dá)峰前后的市場(chǎng)變化，加快實(shí)施煉化業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)。當(dāng)前，中國(guó)柴油消費(fèi)峰值已過(guò)，航煤消費(fèi)增速將持續(xù)放緩，伴隨著汽油需求逐步達(dá)峰，預(yù)計(jì)5年內(nèi)成品油市場(chǎng)將進(jìn)入總需求萎縮、用油結(jié)構(gòu)大幅調(diào)整的時(shí)期。結(jié)合相關(guān)課題研究成果，預(yù)計(jì)2025年前成品油需求較正常年份的2019年仍可年均增長(zhǎng)1.2%，“十五五”期間（2026—2030年）年均將下降0.8%。消費(fèi)柴汽比將從2019年的1.11降低到2030年的0.88；2030年以后由于汽油消費(fèi)加速萎縮，消費(fèi)柴汽比將有所回升。由此，建議中國(guó)煉化生產(chǎn)企業(yè)抓住4~5年的窗口期，在保障國(guó)家總體能源戰(zhàn)略安全的前提下，結(jié)合所在不同區(qū)域的市場(chǎng)特點(diǎn)實(shí)施轉(zhuǎn)型升級(jí)，總量上增產(chǎn)化工及特色煉油產(chǎn)品，并平穩(wěn)有序地實(shí)施落后產(chǎn)能淘汰退出。適時(shí)根據(jù)汽柴油消費(fèi)結(jié)構(gòu)的變化靈活調(diào)整生產(chǎn)柴汽比，尤其關(guān)注2030年以后消費(fèi)柴油比預(yù)期有所回升的趨勢(shì)。在煉廠新建產(chǎn)能和技術(shù)改造工程中，應(yīng)為靈活調(diào)整保留更大空間。

 

　　成品油銷售企業(yè)應(yīng)盡早謀劃加油站轉(zhuǎn)型為綜合能源服務(wù)站，加快選擇條件良好的站點(diǎn)開(kāi)展實(shí)質(zhì)性建設(shè)。加油站是直面消費(fèi)者的產(chǎn)品與服務(wù)的價(jià)值實(shí)現(xiàn)窗口，汽油需求2026年達(dá)峰、2045年減半將給加油站帶來(lái)直接沖擊。圍繞新能源汽車補(bǔ)能、汽車售后市場(chǎng)、車主生活補(bǔ)給并兼顧燃油乘用車燃料加注等多方面需求，將現(xiàn)有加油站升級(jí)為綜合能源服務(wù)站，是成品油銷售企業(yè)實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型的最經(jīng)濟(jì)有效的方式。根據(jù)對(duì)2060年前汽油需求的預(yù)測(cè)，按照中國(guó)加油站平均單站汽油銷量保持2021年水平不變考慮，2035年、2040年、2050年中國(guó)所需的加油站數(shù)量將分別下降到10.4萬(wàn)座、8.1萬(wàn)座和3.7萬(wàn)座，較2021年約12萬(wàn)座的數(shù)量大幅減少。由此，建議成品油銷售企業(yè)加大對(duì)加油站轉(zhuǎn)型的關(guān)注與投資，加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)和轉(zhuǎn)型路徑研究，加快推動(dòng)一批具有示范效應(yīng)的綜合能源服務(wù)站建設(shè)與落地。2035年以前可完成部分特定類型站（高速公路站、出租車場(chǎng)站、老舊社區(qū)周邊站等）的充換電布局，優(yōu)先選擇新能源汽車市場(chǎng)較為成熟的東部和南部區(qū)域；2035年以后大規(guī)模升級(jí)為綜合能源服務(wù)站，以適應(yīng)車用燃料加速轉(zhuǎn)型趨勢(shì)。

 

　　加油站可依托太陽(yáng)能資源建設(shè)“碳中和”站點(diǎn)，提供電能補(bǔ)給，并展現(xiàn)綠色低碳品牌形象。“碳中和”加油站指的是加油站運(yùn)營(yíng)中排放的二氧化碳或溫室氣體能夠被節(jié)能減排、植樹(shù)造林等減碳形式所抵銷。為適應(yīng)未來(lái)大量新能源汽車的電能補(bǔ)給需求，加油站可利用場(chǎng)地資源建設(shè)光伏發(fā)電裝置，甚至同步配套儲(chǔ)能設(shè)備。一方面利用太陽(yáng)能資源為新能源汽車充換電直接提供電能，或者通過(guò)電解水制氫提供氫能，另一方面滿足加油設(shè)備、便利店、洗車設(shè)施、員工生活的日常用電需要，實(shí)現(xiàn)加油站的“綠電”供應(yīng)，抵銷加油站的碳排放量。“碳中和”加油站可以進(jìn)一步體現(xiàn)傳統(tǒng)石油企業(yè)的綠色轉(zhuǎn)型成效，樹(shù)立綠色低碳的品牌形象，更好地為環(huán)保意識(shí)強(qiáng)的新能源汽車車主打造具有吸引力的進(jìn)站補(bǔ)能消費(fèi)場(chǎng)景。

 

　　大型石油公司應(yīng)積極介入新能源產(chǎn)業(yè)，加快完成高質(zhì)量規(guī)劃與布局。上下游一體化的大型石油公司可利用地處風(fēng)、光資源豐富區(qū)域，自身能耗降低潛力大，資金和技術(shù)實(shí)力強(qiáng)等優(yōu)勢(shì)，積極介入光、風(fēng)、地?zé)岬刃履茉串a(chǎn)業(yè)，在助力自身實(shí)現(xiàn)碳中和的同時(shí)，為社會(huì)提供更多的綠色能源?？紤]到新能源汽車的快速發(fā)展將帶動(dòng)相關(guān)新材料需求大幅增加，可關(guān)注動(dòng)力電池的負(fù)極材料、隔膜材料、燃料電池催化劑等化工新材料市場(chǎng)。依托煉廠現(xiàn)有制氫能力，逐步拓展氫能市場(chǎng)，打造制、儲(chǔ)、運(yùn)、用氫能產(chǎn)業(yè)鏈。值得關(guān)注的是，為更好適應(yīng)新能源相關(guān)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的變革趨勢(shì)，大型石油公司應(yīng)注重采取資本運(yùn)作的方式，投資或收購(gòu)與新能源汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)的新型動(dòng)力電池、電池銀行、炭纖維、整車輕量化、儲(chǔ)能、智慧能源、氫能的制儲(chǔ)運(yùn)用等產(chǎn)業(yè)，配套綠色金融產(chǎn)品，加快完成新能源新業(yè)務(wù)的高質(zhì)量規(guī)劃與布局。