興業(yè)銀行杭州管理部落地系統(tǒng)內(nèi)首筆并購(gòu)類產(chǎn)業(yè)基金及碳中和掛鉤貸款

　　近期，興業(yè)銀行杭州管理部以并購(gòu)基金及碳中和掛鉤貸款的方式，成功為某新能源企業(yè)兩筆重要并購(gòu)提供了全周期低成本融資。據(jù)了解，這不僅是興業(yè)銀行系統(tǒng)內(nèi)首筆并購(gòu)基金，也是該行通過綠色金融創(chuàng)新服務(wù)客戶的典型案例。通過產(chǎn)品組合拳，不僅為企業(yè)拓寬了股權(quán)加債權(quán)的融資渠道，且通過碳中和掛鉤貸款，大大降低了企業(yè)的融資成本，為企業(yè)收購(gòu)后的分布式光伏項(xiàng)目建設(shè)，提供了低成本融資。

 

　　去年11月底，興業(yè)銀行工作人員在走訪過程中，得知該企業(yè)今年有幾筆較大的收購(gòu)，需要一定資金。根據(jù)企業(yè)需求，興業(yè)銀行杭州管理部與集團(tuán)兄弟公司聯(lián)動(dòng)，通過組建并購(gòu)基金，收購(gòu)某新能源公司股權(quán)和某電力科技公司股權(quán)。

 

　　在解決并購(gòu)需求后，興業(yè)銀行杭州管理部持續(xù)跟進(jìn)，為被收購(gòu)的企業(yè)提供碳中和掛鉤貸款。據(jù)了解，被收購(gòu)的某新能源公司在當(dāng)?shù)赜卸鄠€(gè)工商業(yè)屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目，全部采用自發(fā)自用、余電上網(wǎng)模式。項(xiàng)目已全部并網(wǎng)發(fā)電，形成了穩(wěn)定的現(xiàn)金流回款，預(yù)計(jì)未來(lái)15年，可以生產(chǎn)3.59億KWh電量。此前，這些項(xiàng)目的前期投資主要通過股東借款完成，而完成收購(gòu)后，將以興業(yè)銀行碳中和掛鉤貸款代替股東借款，資金成本將降低到4%以下，是原來(lái)的一半。這不僅僅大幅降低了企業(yè)融資成本，而且拉長(zhǎng)了融資周期，緩解了企業(yè)現(xiàn)金流壓力。

 

　　值得一提的是，在貸款周期內(nèi)，項(xiàng)目的碳減排量(發(fā)電量)達(dá)到約定的閾值，企業(yè)即有權(quán)向銀行申請(qǐng)下調(diào)貸款利率。

 

　　“此次碳中和掛鉤貸款業(yè)務(wù)模式，從發(fā)電端設(shè)置了碳中和掛鉤指標(biāo)，將項(xiàng)目貸款利率與項(xiàng)目的碳減排量(發(fā)電量)掛鉤，激勵(lì)借款人采用光電轉(zhuǎn)化效率更高的組件、加強(qiáng)運(yùn)行維護(hù)等手段，從而提高項(xiàng)目碳減排量(發(fā)電量)。”興業(yè)銀行杭州管理部相關(guān)工作人員介紹，“興業(yè)銀行希望通過這種產(chǎn)品機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)，為持續(xù)降低企業(yè)的融資成本探索出了一條可行路徑。”

 

　　未來(lái)，興業(yè)銀行杭州管理部將持續(xù)發(fā)揮“赤道銀行”的體制機(jī)制優(yōu)勢(shì)，繼續(xù)深耕綠色能源產(chǎn)業(yè)，不斷推出和優(yōu)化專項(xiàng)信貸規(guī)模、專項(xiàng)審批通道、專項(xiàng)優(yōu)惠利率、專項(xiàng)信貸產(chǎn)品的“四專服務(wù)”體系，扮演好經(jīng)濟(jì)綠色低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展中的角色，真正為實(shí)體企業(yè)提供全周期金融服務(wù)，為杭州市綠色金融支持“雙碳”工作探索興業(yè)模式。