CFA協(xié)會(huì)啟動(dòng)ESG證書戰(zhàn)略更名 “ESG投資證書”將正式更名為“可持續(xù)投資證書”

面對(duì)ESG投資理念的全球性爭(zhēng)議，特許金融分析師協(xié)會(huì)（CFA Institute）于2025年4月宣布重大調(diào)整：其中“ESG投資證書”將正式更名為“可持續(xù)投資證書”，新名稱將于4月8日生效。這項(xiàng)決定折射出ESG概念在政治經(jīng)濟(jì)博弈中的復(fù)雜處境，特別是在美國特朗普政府重啟后，26個(gè)共和黨主政州已通過立法限制ESG投資，導(dǎo)致貝萊德等資管巨頭累計(jì)遭遇37起集體訴訟，管理資產(chǎn)縮水逾500億美元。

 

CFA協(xié)會(huì)在致全球12.6萬證書持有者的聲明中強(qiáng)調(diào)，更名源于ESG投資內(nèi)涵在不同市場(chǎng)產(chǎn)生的認(rèn)知分化。自2021年推出該認(rèn)證以來，ESG概念逐漸從專業(yè)分析框架演變?yōu)檎螤?zhēng)議焦點(diǎn)，其在美國、歐盟及新興市場(chǎng)呈現(xiàn)出截然不同的監(jiān)管導(dǎo)向。協(xié)會(huì)教育委員會(huì)主席指出：“可持續(xù)投資更強(qiáng)調(diào)跨周期的價(jià)值創(chuàng)造，能包容氣候轉(zhuǎn)型、社會(huì)包容等多維度目標(biāo)，避免單一標(biāo)準(zhǔn)的局限性。”

值得關(guān)注的是，認(rèn)證課程核心模塊維持不變，仍涵蓋ESG整合、氣候風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等專業(yè)內(nèi)容。但教學(xué)案例庫將新增能源公正轉(zhuǎn)型、生物多樣性金融等前沿議題，并強(qiáng)化《巴黎協(xié)定》與聯(lián)合國SDGs的實(shí)踐鏈接。數(shù)據(jù)顯示，中國持證人數(shù)量以年增45%領(lǐng)跑全球，反映出亞太市場(chǎng)對(duì)可持續(xù)金融人才的迫切需求。

 

行業(yè)分析認(rèn)為，此舉可能引發(fā)連鎖反應(yīng)。晨星統(tǒng)計(jì)顯示，2024年四季度全球更名的ESG基金數(shù)量同比激增210%，“可持續(xù)增長(zhǎng)”“氣候方案”等中性表述成為主流。貝萊德可持續(xù)投資主管評(píng)價(jià)：“CFA的權(quán)威背書將推動(dòng)行業(yè)超越術(shù)語爭(zhēng)議，聚焦實(shí)質(zhì)性影響。”