差異化顯著!國際石油公司低碳計(jì)劃僅直觀表象這么簡單嗎?

文章來源:上海石油天然氣交易中心碳交易網(wǎng)2020-09-14 13:24

近5年來,國際石油公司在一些低碳領(lǐng)域的投資劇增,個(gè)別甚至已經(jīng)超過了其核心油氣業(yè)務(wù)的投入增長幅度。但是從整體看,每個(gè)公司的低碳投入計(jì)劃呈現(xiàn)出了較大的差異性。 本+文內(nèi).容.來.自:中`國`碳`排*放*交*易^網(wǎng) ta np ai fan g.com

全球油氣行業(yè)內(nèi)的主要油氣生產(chǎn)商最近5年以來在低碳領(lǐng)域的投資增長迅速,目前也沒有停下來的跡象。 本`文內(nèi).容.來.自:中`國`碳`排*放*交*易^網(wǎng) t a npai fan g.com

根據(jù)能源轉(zhuǎn)型服務(wù)業(yè)務(wù)中的低碳投資追蹤體系的分析,國際石油公司在一些低碳領(lǐng)域的投資劇增,個(gè)別甚至已經(jīng)超過了其核心油氣業(yè)務(wù)的投入增長幅度。但是從整體看,每個(gè)公司的低碳投入計(jì)劃呈現(xiàn)出了較大的差異性。 內(nèi).容.來.自:中`國`碳#排*放*交*易^網(wǎng) t a np ai f an g.com

歐洲油氣生產(chǎn)商整體表現(xiàn)最激進(jìn)

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歐洲油氣生產(chǎn)商擁有最為激進(jìn)的低碳減排目標(biāo),在投資總量等指標(biāo)上處于領(lǐng)先,因此,在所謂的“低碳投資追蹤體系”評(píng)價(jià)中也排名靠前。在該套體系對(duì)25個(gè)國際石油公司、國家石油公司、獨(dú)立石油公司的評(píng)價(jià)中,歐洲石油巨頭(Shell、bp、Total)和挪威國油(Equinor)在2015年以來披露的300項(xiàng)投資中占比90%。 本@文$內(nèi).容.來.自:中`國`碳`排*放^交*易^網(wǎng) t a np ai fan g.c om

圖1 國際石油公司2015年以來年度低碳投資對(duì)比示意圖(來源:2020 Energy Intelligence Group, Inc)圖1 國際石油公司2015年以來年度低碳投資對(duì)比示意圖(來源:2020 Energy Intelligence Group, Inc)

這其中,挪威國家石油公司由于近年來在海上風(fēng)電領(lǐng)域投入較大,而占據(jù)了石油公司低碳投資總額的30%。比較引人注目的是,像卡塔爾國家石油公司、美國西方石油公司、澳大利亞必和必拓石油公司、哥倫比亞國家石油公司這樣的國家石油公司和獨(dú)立石油公司盡管承諾投資者將專注油氣業(yè)務(wù),卻也在低碳領(lǐng)域的投資總量也排在了世界前10名,超過了美國油氣巨頭(ExxonMobil和Chevron)。 本+文內(nèi).容.來.自:中`國`碳`排*放*交*易^網(wǎng) ta np ai fan g.com

圖2 不同領(lǐng)域低碳投資總額排名前10的石油公司投資分布圖(來源:2020 Energy Intelligence Group, Inc)圖2 不同領(lǐng)域低碳投資總額排名前10的石油公司投資分布圖(來源:2020 Energy Intelligence Group, Inc)

歐洲能源轉(zhuǎn)型探索業(yè)務(wù)更多元化 本`文內(nèi).容.來.自:中`國`碳`排*放*交*易^網(wǎng) t a npai fan g.com

近期,可再生能源發(fā)電業(yè)務(wù)成為能源轉(zhuǎn)型投資類型的熱點(diǎn),在挪威國油、殼牌、道達(dá)爾和雷普索爾這樣追求業(yè)務(wù)多元化發(fā)展的公司中,可再生發(fā)電業(yè)務(wù)領(lǐng)域的投資成為一段時(shí)間以來資本投入的主導(dǎo)。但是現(xiàn)實(shí)世界里,低碳投入有許多方式。電力解決方案就包括在電網(wǎng)儲(chǔ)存、電池技術(shù)和電力需求管理等方面的投資以及通過電動(dòng)汽車充電支持終端用戶和相關(guān)服務(wù)。低碳資金可以用來發(fā)展氫能和生物質(zhì)能等新能源以降低天然氣的碳排放集中度,也可以通過生產(chǎn)生物質(zhì)基產(chǎn)品替代石油基的產(chǎn)品來實(shí)現(xiàn)低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展。 禸*嫆唻@洎:狆國湠棑倣茭昜蛧 τāńpāīfāńɡ.cōm

能源轉(zhuǎn)型服務(wù)體系中的投資追蹤評(píng)價(jià)體系也統(tǒng)計(jì)分析了在抵消碳排放措施方面的投資,比如碳捕獲、利用與儲(chǔ)存以及退耕還林、直接氣體俘獲等自然解決方案,都對(duì)油氣業(yè)務(wù)滿足巴黎氣候協(xié)定的內(nèi)容十分有效,這些投資舉措占據(jù)了諸如澳大利亞必和必拓、卡塔爾國家石油公司等企業(yè)的主要低碳投入。北美石油巨頭??松梨谠诘吞纪顿Y方面也傾向于這種模式,只是投入較少。據(jù)統(tǒng)計(jì),2015年以來??松梨诠九兜牡吞纪度肟傤~只占西方石油公司的1/3。

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低碳技術(shù)解決方案投資持續(xù)增加 本@文$內(nèi).容.來.自:中`國`碳`排*放^交*易^網(wǎng) t a np ai fan g.c om

與此同時(shí),能源轉(zhuǎn)型服務(wù)體系還發(fā)現(xiàn)低碳投入并不適合開展簡單的同類比較分析。以2017-2019年的資本投入總額為例,??松梨诘牡吞纪度朐谄滟Y本投入總額中的占比為0.4%,雪佛龍的數(shù)據(jù)為0.1%,但是這些投入的絕對(duì)數(shù)都超過了西方石油公司占比投資總額5%和澳大利亞必和必拓石油公司占比投資總額2.4%的低碳投入數(shù)額。造成這種投資數(shù)額差異的一個(gè)主要原因是,兩個(gè)北美石油巨頭在低碳投資方面更偏好以較小的投資項(xiàng)目去謀求長期獲利,而歐洲石油巨頭和其他石油公司則愿意以重資產(chǎn)投資謀求更加快速和激進(jìn)的轉(zhuǎn)型方式。其中,??松梨谕ㄟ^與國家大學(xué)、研究院所合作,介入低碳發(fā)展技術(shù)的早期研發(fā)去推進(jìn)其能源轉(zhuǎn)型;雪佛龍則喜歡以風(fēng)險(xiǎn)投資手段去實(shí)施增量投入。比如,最近雪佛龍對(duì)資本驅(qū)動(dòng)型轉(zhuǎn)型投資表現(xiàn)出了較高的興趣,準(zhǔn)備與其合作伙伴一起在加拿大阿岡昆電力和公用公司共同開發(fā)500兆瓦的可再生發(fā)電項(xiàng)目去幫助降低其化石燃料業(yè)務(wù)的碳排放強(qiáng)度。 本%文$內(nèi)-容-來-自;中_國_碳|排 放_(tái)交-易^網(wǎng)^t an pa i fang . c om

放眼國際,盡管在一些企業(yè)層面,投資行為和并購活動(dòng)受到限制。但是整體上,低碳技術(shù)和解決方案等領(lǐng)域的投資預(yù)計(jì)是持續(xù)增加的。比如,英國石油和埃尼就需要大幅增加投入以實(shí)現(xiàn)他們的資產(chǎn)組合多元化的目標(biāo),尤其是加大發(fā)電領(lǐng)域的投入實(shí)現(xiàn)其制定的發(fā)電能力增長的目標(biāo);英國石油更為詳細(xì)的能源轉(zhuǎn)型實(shí)施細(xì)節(jié)將在9月投資者周的相關(guān)活動(dòng)中予以披露。在獨(dú)立石油公司方面,近期西方石油公司與私募基金合作共同推進(jìn)世界上最大的直接氣體碳俘獲設(shè)施的建設(shè),同時(shí)還保持了在Net Power項(xiàng)目的投資,該項(xiàng)目擬采取更加廉價(jià)的碳捕獲技術(shù)實(shí)現(xiàn)天然氣發(fā)電項(xiàng)目的商業(yè)化運(yùn)營。但是需要特別關(guān)注的是該公司能否在目前比較嚴(yán)重的債務(wù)負(fù)擔(dān)下,堅(jiān)持實(shí)現(xiàn)自己的能源轉(zhuǎn)型雄心,成為碳捕獲和儲(chǔ)存領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者。

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亞洲國家石油公司加速能源轉(zhuǎn)型

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隨著國際石油行業(yè)追逐激進(jìn)的排放目標(biāo)和不斷擴(kuò)展的低碳投資趨勢,國家石油公司的發(fā)展空間十分引人注目。盡管中國石油的中期碳排放計(jì)劃比較溫和,但是最近該公司宣布擬減少碳排放,計(jì)劃在2021-2025年翻倍自己的低碳投資,預(yù)計(jì)重點(diǎn)在地?zé)帷⑻柲芎蜌淠茴I(lǐng)域投入14.5億美元,力爭到2050年實(shí)現(xiàn)公司的零碳排放,成為亞洲國家石油公司中第一個(gè)對(duì)外披露零碳計(jì)劃的油氣企業(yè)。中國石化和中國海油也幾乎在同時(shí)宣布在海上風(fēng)電和碳捕獲與儲(chǔ)存領(lǐng)域分別投資兩億美元。 內(nèi)/容/來/自:中-國/碳-排*放^交%易#網(wǎng)-tan p a i fang . com

處在能源轉(zhuǎn)型評(píng)價(jià)范圍外的各個(gè)油氣企業(yè)也在行動(dòng)。泰國國家石油公司的勘探與生產(chǎn)公司計(jì)劃將可再生能源發(fā)電作為自己的新業(yè)務(wù)單元,計(jì)劃在未來十年內(nèi)形成占比20%的凈利潤規(guī)模;馬來西亞國家石油公司為了應(yīng)對(duì)目前的市場下行風(fēng)險(xiǎn),準(zhǔn)備加速向可再生能源業(yè)務(wù)的行動(dòng),近期也擬宣布公司到2050年的零碳排放計(jì)劃??ㄋ枃沂凸疽矁A向于逐步擺脫其大規(guī)模的LNG業(yè)務(wù),這種擺脫不僅反映在業(yè)務(wù)規(guī)模上,也表現(xiàn)在低碳排放承諾上。隨著LNG業(yè)務(wù)擴(kuò)展的放棄,該公司計(jì)劃對(duì)其現(xiàn)有每年210萬噸的碳隔離業(yè)務(wù)規(guī)模予以翻倍,加速其低碳轉(zhuǎn)型。 內(nèi)-容-來-自;中_國_碳_0排放¥交-易=網(wǎng) t an pa i fa ng . c om

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